Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52

Von Version 82.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 15:53
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,288 +5,121 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 += Kontaktmanagement öffnen =
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
21 21  
15 +(% style="list-style-type:circle" %)
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
22 22  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
23 23  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
24 24  
25 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 -
35 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 -
37 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
38 -
39 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
46 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -= Kontakte =
71 -
72 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
73 -
74 -== Kontakttypen ==
75 -
76 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
77 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
78 -Organisationsadresse
79 -
80 -Ansprechpartner
81 -)))|(((
82 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
83 -Beispiele einer Organisation sind:
84 -
85 -* Gewerblicher Betrieb
86 -* Verein
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
87 87  )))
88 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
89 -Personenadresse
90 -
91 -Ansprechpartner
92 -
93 -Haushaltsmitglied
94 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
95 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
96 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
97 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
98 -Haushaltsadresse
99 -
100 -Haushaltsmitglied
101 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
102 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
103 -* Familie
104 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
105 105  )))
106 106  
107 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
45 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
108 108  
109 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
110 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
111 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
112 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
47 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
113 113  
114 -== Kontakt erstellen ==
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
115 115  
116 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
117 117  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
119 -)))
55 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
57 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
123 123  
124 -(% start="2" %)
125 -1. Option **Kontakte **auswählen
59 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
63 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
66 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
132 132  
133 133  (% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
69 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
70 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
135 135  
136 -(% start="4" %)
137 -1. Option **Person **auswählen
72 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
74 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
141 141  
142 -(% start="5" %)
143 -1. Eingaben zur Person machen
144 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
76 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
77 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
80 +== Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen ==
148 148  
149 -(% class="box infomessage" %)
150 -(((
151 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
152 -)))
82 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
153 153  
154 -== Kontakt auswählen ==
85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
155 155  
156 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
157 -
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
89 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
160 160  
161 -(% start="2" %)
162 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
166 -
167 167  (% start="3" %)
168 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
92 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
172 172  
173 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
97 +== Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben ==
174 174  
175 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
99 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
176 176  
177 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
178 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
179 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
180 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
181 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
182 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
183 -)))
184 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
185 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
186 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
187 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
188 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
189 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
190 -
191 -=== Kontakt bearbeiten ===
192 -
193 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
194 -
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
103 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
197 197  
198 -(% start="2" %)
199 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
200 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
105 +(% start="3" %)
106 +1. Option <nach oben> anklicken
201 201  
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
109 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
204 204  
205 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
111 +== Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben ==
206 206  
207 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
113 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
208 208  
209 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
210 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
211 -* Verknüpfung lösen
212 -
213 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
214 -
215 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
216 -
217 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
218 -
219 -* Land
220 -* Bankleitzahl
221 -* Bankname
222 -* Kontonummer
223 -* IBAN
224 -* BIC
225 -* Abweichender Kontoinhaber
226 -* Status
227 -
228 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
229 -
230 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
231 -
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
117 +* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
234 234  
235 -(% start="2" %)
236 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
240 -
241 241  (% start="3" %)
242 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
243 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
120 +1. Option <nach unten> anklicken
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
123 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
247 247  
248 -
249 -
250 -
251 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
252 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
253 -
254 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
255 -
256 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
257 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
259 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
260 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
261 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
262 -
263 -(% class="box infomessage" %)
264 -(((
265 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
266 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
267 -)))
268 -
269 -
270 -
271 -= Beziehungen =
272 -
273 -xx
274 -
275 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
276 -
277 -= E-Mail =
278 -
279 -xx
280 -
281 -
282 -(% class="box infomessage" %)
283 -(((
284 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
285 -
286 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
287 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
288 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
289 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
290 -...
291 -...
292 -)))
125 +
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt