Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,71 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34		-
35		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36		-
37		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
38		-
39		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
46		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70	70	= Kontakte =
71	71
72		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
73	73
74	74	== Kontakttypen ==
75	75
...	...	@@ -84,6 +84,7 @@
84	84
85	85	* Gewerblicher Betrieb
86	86	* Verein
	25	+* Stiftung
87	87	)))
88	88	|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
89	89	Personenadresse
...	...	@@ -111,46 +111,6 @@
111	111	Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
112	112	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
113	113
114		-== Kontakt erstellen ==
115		-
116		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
117		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
119		-)))
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
123		-
124		-(% start="2" %)
125		-1. Option **Kontakte **auswählen
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="3" %)
131		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
135		-
136		-(% start="4" %)
137		-1. Option **Person **auswählen
138		-
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
141		-
142		-(% start="5" %)
143		-1. Eingaben zur Person machen
144		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
145		-
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
148		-
149		-(% class="box infomessage" %)
150		-(((
151		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
152		-)))
153		-
154	154	== Kontakt auswählen ==
155	155
156	156	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -202,6 +202,37 @@
202	202	(% style="list-style-type:circle" %)
203	203	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
204	204
	104	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105	+
	106	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	107	+
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110	+
	111	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112	+
	113	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	114	+
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117	+
	118	+(% start="2" %)
	119	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120	+
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123	+
	124	+(% start="3" %)
	125	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	129	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	130	+
	131	+=== Über Projektbeteiligungen ===
	132	+
	133	+xx
	134	+
205	205	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
206	206
207	207	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -245,12 +245,8 @@
245	245	(% style="list-style-type:circle" %)
246	246	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
247	247
	178	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
248	248
249		-
250		-
251		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
252		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
253		-
254	254	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
255	255
256	256	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
...	...	@@ -260,14 +260,57 @@
260	260	|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
261	261	|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
262	262
	189	+
	190	+
	191	+
263	263	(% class="box infomessage" %)
264	264	(((
265	265	Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
266		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	195	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
267	267	)))
268	268
269	269
	199	+= Mein Desktop =
270	270
	201	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	202	+
	203	+(% style="width:592.6px" %)
	204	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	205	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	206	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	207	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
	208	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
	209	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
	210	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	211	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	212	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
	213	+
	214	+== Aktivität neu anlegen ==
	215	+
	216	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	217	+
	218	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	219	+
	220	+== Kalenderansicht ==
	221	+
	222	+xx
	223	+
	224	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	225	+
	226	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	227	+
	228	+==== Vermerk ergänzen ====
	229	+
	230	+xx
	231	+
	232	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	233	+
	234	+xx
	235	+
	236	+==== Druckvorschau einsehen ====
	237	+
	238	+xx
	239	+
271	271	= Beziehungen =
272	272
273	273	xx
...	...	@@ -278,7 +278,231 @@
278	278
279	279	xx
280	280
	250	+= Dokumente =
281	281
	252	+xx
	253	+
	254	+= DSGVO Auskunft =
	255	+
	256	+xx
	257	+
	258	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	259	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	260	+
	261	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	262	+Kontaktmanagement öffnen
	263	+
	264	+1. (((
	265	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	266	+)))
	267	+
	268	+(% style="list-style-type:circle" %)
	269	+* (((
	270	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	271	+)))
	272	+* (((
	273	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	274	+)))
	275	+
	276	+(% start="2" %)
	277	+1. (((
	278	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	279	+)))
	280	+
	281	+(% style="list-style-type:circle" %)
	282	+* (((
	283	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	284	+)))
	285	+
	286	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	287	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	288	+
	289	+(% style="margin-right:auto" %)
	290	+|=(((
	291	+Menüpunkt
	292	+)))|=(((
	293	+Beschreibung
	294	+)))
	295	+|(((
	296	+**Kontakte**
	297	+)))|(((
	298	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	299	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	300	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	301	+)))
	302	+|(((
	303	+**Mein Desktop**
	304	+)))|(((
	305	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	306	+)))
	307	+|(((
	308	+**E-Mail**
	309	+)))|(((
	310	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	311	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	312	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	313	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	314	+)))
	315	+|(((
	316	+**Dokumente**
	317	+)))|(((
	318	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	319	+)))
	320	+|(((
	321	+**Excel-Import**
	322	+)))|(((
	323	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	324	+)))
	325	+|(((
	326	+**DSGVO Auskunft**
	327	+)))|(((
	328	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	329	+)))
	330	+
	331	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	332	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	333	+
	334	+1. (((
	335	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	336	+)))
	337	+1. (((
	338	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	339	+)))
	340	+1. (((
	341	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	342	+)))
	343	+
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* (((
	346	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	347	+)))
	348	+
	349	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	350	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	351	+
	352	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	353	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	354	+
	355	+1. (((
	356	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	357	+)))
	358	+1. (((
	359	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	360	+)))
	361	+
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* (((
	364	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	365	+)))
	366	+
	367	+(% start="3" %)
	368	+1. (((
	369	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	370	+)))
	371	+
	372	+(% style="list-style-type:circle" %)
	373	+* (((
	374	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	375	+)))
	376	+* (((
	377	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	378	+)))
	379	+
	380	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	381	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	382	+
	383	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	384	+
	385	+* (((
	386	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	387	+)))
	388	+* (((
	389	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	390	+)))
	391	+* (((
	392	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	393	+)))
	394	+
	395	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	396	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	397	+
	398	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	399	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	400	+
	401	+1. (((
	402	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	403	+)))
	404	+1. (((
	405	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	406	+)))
	407	+
	408	+(% style="list-style-type:circle" %)
	409	+* (((
	410	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	411	+)))
	412	+
	413	+(% start="3" %)
	414	+1. (((
	415	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	416	+)))
	417	+
	418	+(% style="list-style-type:circle" %)
	419	+* (((
	420	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	421	+)))
	422	+
	423	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	424	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	425	+
	426	+1. (((
	427	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	428	+)))
	429	+1. (((
	430	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	431	+)))
	432	+
	433	+(% style="list-style-type:circle" %)
	434	+* (((
	435	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	436	+)))
	437	+
	438	+(% start="3" %)
	439	+1. (((
	440	+Option **nach oben** anklicken
	441	+)))
	442	+
	443	+(% style="list-style-type:circle" %)
	444	+* (((
	445	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	446	+)))
	447	+
	448	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	449	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	450	+
	451	+1. (((
	452	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	453	+)))
	454	+1. (((
	455	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	456	+)))
	457	+
	458	+(% style="list-style-type:circle" %)
	459	+* (((
	460	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	461	+)))
	462	+
	463	+(% start="3" %)
	464	+1. (((
	465	+Option **nach unten** anklicken
	466	+)))
	467	+
	468	+(% style="list-style-type:circle" %)
	469	+* (((
	470	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	471	+)))
	472	+
	473	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	474	+
282	282	(% class="box infomessage" %)
283	283	(((
284	284	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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