Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,289 +1,66 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	3	+010 - Modul Kontaktmanagement
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33		-
34		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35		-
36		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
37		-
38		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
45		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-= Kontakte =
69		-
70		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
71		-
72		-== Kontakttypen ==
73		-
74		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76		-Organisationsadresse
77		-
78		-Ansprechpartner
79		-)))|(((
80		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
81		-Beispiele einer Organisation sind:
82		-
83		-* Gewerblicher Betrieb
84		-* Verein
	7	+
85	85	)))
86		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87		-Personenadresse
88	88
89		-Ansprechpartner
90		-
91		-Haushaltsmitglied
92		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96		-Haushaltsadresse
97		-
98		-Haushaltsmitglied
99		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
101		-* Familie
102		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
103		-)))
104		-
105		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
106		-
107		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
111		-
112		-== Kontakt erstellen ==
113		-
114		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115	115	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117		-)))
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
118	118
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
121	121
122		-(% start="2" %)
123		-1. Option **Kontakte **auswählen
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
124	124
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
127	127
128		-(% start="3" %)
129		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="4" %)
135		-1. Option **Person **auswählen
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139		-
140		-(% start="5" %)
141		-1. Eingaben zur Person machen
142		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
143		-
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
146		-
147		-(% class="box infomessage" %)
148		-(((
149		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150		-)))
151		-
152		-== Kontakt auswählen ==
153		-
154		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
155		-
156		-(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
158		-
159	159	(% start="2" %)
160		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
164	164
165		-(% start="3" %)
166		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	28	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
170	170
171		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
172		-
173		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
174		-
175		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
176		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
177		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
178		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
179		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
180		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	30	+(% style="margin-right:auto" %)
	31	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	32	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	33	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	34	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	35	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	36	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	37	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	38	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	39	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	40	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	41	+|Excel-Import|(((
	42	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
181	181	)))
182		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
185		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
186		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
187		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	44	+|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
188	188
189		-=== Kontakt bearbeiten ===
190	190
191		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
192	192
193		-(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
195	195
196		-(% start="2" %)
197		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
198		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
202	202
203		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
204	204
205		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
206	206
207		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
208		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
209		-* Verknüpfung lösen
210	210
211		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
212		-
213		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
214		-
215		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
216		-
217		-* Land
218		-* Bankleitzahl
219		-* Bankname
220		-* Kontonummer
221		-* IBAN
222		-* BIC
223		-* Abweichender Kontoinhaber
224		-* Status
225		-
226		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
227		-
228		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
229		-
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
232		-
233		-(% start="2" %)
234		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
235		-
236		-(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
238		-
239		-(% start="3" %)
240		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
241		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
242		-
243		-(% style="list-style-type:circle" %)
244		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
245		-
246		-
247		-
248		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
249		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
250		-
251		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
252		-
253		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
254		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
255		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
256		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
257		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
258		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
259		-
260		-(% class="box infomessage" %)
261		-(((
262		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
263		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
264		-)))
265		-
266		-
267		-
268		-= Beziehungen =
269		-
270	270	xx
271	271
272		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
273	273
274		-= E-Mail =
	57	+xxx
275	275
276		-xx
277	277
	60	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
278	278
279		-(% class="box infomessage" %)
280		-(((
281		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	62	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
282	282
283		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
284		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
285		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
286		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
287		-...
288		-...
289		-)))
	64	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
	65	+
	66	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-614.2 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-122.1 KB

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Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-534.5 KB

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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1		-233.6 KB

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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-440.0 KB

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