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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -29,26 +29,37 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 33  
34 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 35  
36 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
37 37  
38 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
45 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
38 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
46 46  
40 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
47 47  
48 48  
49 49  
44 += Über Kontakte (Ansicht) =
50 50  
46 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
51 51  
48 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 +)))
56 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
61 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
65 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
52 52  
53 53  
54 54  
... ... @@ -62,95 +62,21 @@
62 62  
63 63  
64 64  
79 += Übersichtsliste aller Kontakte =
65 65  
81 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
82 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
84 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
66 66  
86 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
67 67  
68 -= Kontakte =
69 69  
70 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
71 71  
72 -== Kontakttypen ==
73 73  
74 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76 -Organisationsadresse
77 77  
78 -Ansprechpartner
79 -)))|(((
80 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
81 -Beispiele einer Organisation sind:
92 += Kontakt öffnen =
82 82  
83 -* Gewerblicher Betrieb
84 -* Verein
85 -)))
86 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87 -Personenadresse
88 -
89 -Ansprechpartner
90 -
91 -Haushaltsmitglied
92 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96 -Haushaltsadresse
97 -
98 -Haushaltsmitglied
99 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
101 -* Familie
102 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
103 -)))
104 -
105 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
106 -
107 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
111 -
112 -== Kontakt erstellen ==
113 -
114 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 -)))
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
121 -
122 -(% start="2" %)
123 -1. Option **Kontakte **auswählen
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
127 -
128 -(% start="3" %)
129 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133 -
134 -(% start="4" %)
135 -1. Option **Person **auswählen
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139 -
140 -(% start="5" %)
141 -1. Eingaben zur Person machen
142 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
146 -
147 -(% class="box infomessage" %)
148 -(((
149 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150 -)))
151 -
152 -== Kontakt auswählen ==
153 -
154 154  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -168,114 +168,112 @@
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 169  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
170 170  
171 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
111 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
172 172  
173 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
113 +(% style="float:right" %)
114 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
174 174  
175 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
176 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
178 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
179 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
180 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
181 -)))
182 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
185 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
186 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
187 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
116 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
117 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
188 188  
189 -=== Kontakt bearbeiten ===
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
121 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
190 190  
191 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
192 192  
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
127 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
195 195  
196 -(% start="2" %)
197 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
198 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
129 +(% start="4" %)
130 +1. Gewünschten Namen eingeben
131 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
134 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
202 202  
203 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 +(% start="6" %)
137 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
204 204  
205 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
206 206  
207 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
208 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
209 -* Verknüpfung lösen
142 +(% start="7" %)
143 +1. **Beziehungstyp **auswählen
144 +1. **Beschreibung **angeben
145 +1. **Status **aktiv setzen
146 +1. Auf Button **OK **klicken
210 210  
211 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
212 212  
213 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
151 += Zwei Kontakte verbinden =
214 214  
215 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
153 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
216 216  
217 -* Land
218 -* Bankleitzahl
219 -* Bankname
220 -* Kontonummer
221 -* IBAN
222 -* BIC
223 -* Abweichender Kontoinhaber
224 -* Status
225 -
226 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
227 -
228 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
229 -
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
156 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
232 232  
233 233  (% start="2" %)
234 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
159 +1. Eingaben tätigen
160 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
163 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
238 238  
239 -(% start="3" %)
240 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
241 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
168 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
169 +)))
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
171 += Dublettenprüfung =
245 245  
173 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
174 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
175 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
246 246  
177 +x
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
249 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
179 +x
250 250  
251 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181 +x
252 252  
253 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
254 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
255 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
256 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
257 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
258 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
259 259  
260 -(% class="box infomessage" %)
261 -(((
262 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
263 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
264 -)))
265 265  
185 += Schnellsuche =
266 266  
187 +(% style="float:right" %)
188 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
267 267  
268 -= Beziehungen =
190 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
191 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
192 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
193 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
194 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
269 269  
270 -xx
196 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
197 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
198 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
271 271  
272 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
200 +(% style="float:right" %)
201 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
273 273  
274 -= E-Mail =
203 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
204 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
205 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
206 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
207 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
275 275  
276 276  xx
277 277  
211 +xx
278 278  
213 +xx
214 +
215 +
216 +
279 279  (% class="box infomessage" %)
280 280  (((
281 281  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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