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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:46
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am 2023/07/31 10:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,150 +5,10 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 -
34 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 -
36 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
37 -
38 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
45 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
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58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 68  = Kontakte =
69 69  
70 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
71 71  
72 -== Kontakttypen ==
73 -
74 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76 -Organisationsadresse
77 -
78 -Ansprechpartner
79 -)))|(((
80 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
81 -Beispiele einer Organisation sind:
82 -
83 -* Gewerblicher Betrieb
84 -* Verein
85 -)))
86 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87 -Personenadresse
88 -
89 -Ansprechpartner
90 -
91 -Haushaltsmitglied
92 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96 -Haushaltsadresse
97 -
98 -Haushaltsmitglied
99 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
101 -* Familie
102 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
103 -)))
104 -
105 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
106 -
107 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
111 -
112 -== Kontakt erstellen ==
113 -
114 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 -)))
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
121 -
122 -(% start="2" %)
123 -1. Option **Kontakte **auswählen
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
127 -
128 -(% start="3" %)
129 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133 -
134 -(% start="4" %)
135 -1. Option **Person **auswählen
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139 -
140 -(% start="5" %)
141 -1. Eingaben zur Person machen
142 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
146 -
147 -(% class="box infomessage" %)
148 -(((
149 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150 -)))
151 -
152 152  == Kontakt auswählen ==
153 153  
154 154  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -200,6 +200,37 @@
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 201  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
202 202  
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64 +
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69 +
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 +
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 +
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76 +
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79 +
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82 +
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85 +
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 +
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
91 +
92 +xx
93 +
203 203  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
204 204  
205 205  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -243,11 +243,8 @@
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 244  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
245 245  
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
246 246  
247 -
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
249 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
250 -
251 251  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
252 252  
253 253  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
... ... @@ -257,14 +257,59 @@
257 257  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
258 258  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
259 259  
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
260 260  (% class="box infomessage" %)
261 261  (((
262 262  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
263 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
156 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
264 264  )))
265 265  
266 266  
160 += Mein Desktop =
267 267  
162 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
163 +
164 +(% style="width:592.6px" %)
165 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
167 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
168 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
169 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
170 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
171 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
172 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
173 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
174 +
175 +== Aktivität neu anlegen ==
176 +
177 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
178 +
179 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
180 +
181 +== Kalenderansicht ==
182 +
183 +xx
184 +
185 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
186 +
187 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
188 +
189 +==== Vermerk ergänzen ====
190 +
191 +xx
192 +
193 +==== Folgeaktivität erstellen ====
194 +
195 +xx
196 +
197 +==== Druckvorschau einsehen ====
198 +
199 +xx
200 +
268 268  = Beziehungen =
269 269  
270 270  xx
... ... @@ -275,7 +275,231 @@
275 275  
276 276  xx
277 277  
211 += Dokumente =
278 278  
213 +xx
214 +
215 += DSGVO Auskunft =
216 +
217 +xx
218 +
219 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
221 +
222 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
223 +Kontaktmanagement öffnen
224 +
225 +1. (((
226 +Option **Kontaktmanagement **klicken
227 +)))
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* (((
231 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
232 +)))
233 +* (((
234 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
235 +)))
236 +
237 +(% start="2" %)
238 +1. (((
239 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
240 +)))
241 +
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* (((
244 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
245 +)))
246 +
247 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
248 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
249 +
250 +(% style="margin-right:auto" %)
251 +|=(((
252 +Menüpunkt
253 +)))|=(((
254 +Beschreibung
255 +)))
256 +|(((
257 +**Kontakte**
258 +)))|(((
259 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
260 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
261 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
262 +)))
263 +|(((
264 +**Mein Desktop**
265 +)))|(((
266 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
267 +)))
268 +|(((
269 +**E-Mail**
270 +)))|(((
271 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
272 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
273 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
274 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
275 +)))
276 +|(((
277 +**Dokumente**
278 +)))|(((
279 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
280 +)))
281 +|(((
282 +**Excel-Import**
283 +)))|(((
284 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
285 +)))
286 +|(((
287 +**DSGVO Auskunft**
288 +)))|(((
289 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
290 +)))
291 +
292 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
293 +E-Mail-Postfach aktualisieren
294 +
295 +1. (((
296 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
297 +)))
298 +1. (((
299 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
303 +)))
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* (((
307 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
308 +)))
309 +
310 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
311 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
312 +
313 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
314 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
315 +
316 +1. (((
317 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
318 +)))
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
321 +)))
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* (((
325 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
326 +)))
327 +
328 +(% start="3" %)
329 +1. (((
330 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
331 +)))
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* (((
335 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
336 +)))
337 +* (((
338 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
339 +)))
340 +
341 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
342 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
343 +
344 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
345 +
346 +* (((
347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
348 +)))
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
351 +)))
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
354 +)))
355 +
356 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
357 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
358 +
359 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
360 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
361 +
362 +1. (((
363 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
364 +)))
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
367 +)))
368 +
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* (((
371 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
372 +)))
373 +
374 +(% start="3" %)
375 +1. (((
376 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
377 +)))
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* (((
381 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
382 +)))
383 +
384 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
385 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
386 +
387 +1. (((
388 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
389 +)))
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
392 +)))
393 +
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* (((
396 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
397 +)))
398 +
399 +(% start="3" %)
400 +1. (((
401 +Option **nach oben** anklicken
402 +)))
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* (((
406 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
407 +)))
408 +
409 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
410 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
411 +
412 +1. (((
413 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
414 +)))
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
417 +)))
418 +
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* (((
421 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
422 +)))
423 +
424 +(% start="3" %)
425 +1. (((
426 +Option **nach unten** anklicken
427 +)))
428 +
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* (((
431 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
432 +)))
433 +
434 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
435 +
279 279  (% class="box infomessage" %)
280 280  (((
281 281  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt