Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,69 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33		-
34		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35		-
36		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
37		-
38		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
45		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68	68	= Kontakte =
69	69
70		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
71	71
72	72	== Kontakttypen ==
73	73
...	...	@@ -82,6 +82,7 @@
82	82
83	83	* Gewerblicher Betrieb
84	84	* Verein
	25	+* Stiftung
85	85	)))
86	86	|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87	87	Personenadresse
...	...	@@ -109,46 +109,6 @@
109	109	Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110	110	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
111	111
112		-== Kontakt erstellen ==
113		-
114		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117		-)))
118		-
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
121		-
122		-(% start="2" %)
123		-1. Option **Kontakte **auswählen
124		-
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
127		-
128		-(% start="3" %)
129		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="4" %)
135		-1. Option **Person **auswählen
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139		-
140		-(% start="5" %)
141		-1. Eingaben zur Person machen
142		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
143		-
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
146		-
147		-(% class="box infomessage" %)
148		-(((
149		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150		-)))
151		-
152	152	== Kontakt auswählen ==
153	153
154	154	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -200,6 +200,37 @@
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
201	201	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
202	202
	104	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105	+
	106	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	107	+
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110	+
	111	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112	+
	113	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	114	+
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117	+
	118	+(% start="2" %)
	119	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120	+
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123	+
	124	+(% start="3" %)
	125	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	129	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	130	+
	131	+=== Über Projektbeteiligungen ===
	132	+
	133	+xx
	134	+
203	203	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
204	204
205	205	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -243,11 +243,8 @@
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
245	245
	178	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
246	246
247		-
248		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
249		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
250		-
251	251	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
252	252
253	253	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
...	...	@@ -257,6 +257,12 @@
257	257	|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
258	258	|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
259	259
	189	+
	190	+
	191	+
	192	+
	193	+
	194	+
260	260	(% class="box infomessage" %)
261	261	(((
262	262	Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
...	...	@@ -264,6 +264,7 @@
264	264	)))
265	265
266	266
	202	+= =
267	267
268	268	= Beziehungen =
269	269
...	...	@@ -275,7 +275,231 @@
275	275
276	276	xx
277	277
	214	+= Dokumente =
278	278
	216	+xx
	217	+
	218	+= DSGVO Auskunft =
	219	+
	220	+xx
	221	+
	222	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	223	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	224	+
	225	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	226	+Kontaktmanagement öffnen
	227	+
	228	+1. (((
	229	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	230	+)))
	231	+
	232	+(% style="list-style-type:circle" %)
	233	+* (((
	234	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	235	+)))
	236	+* (((
	237	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	238	+)))
	239	+
	240	+(% start="2" %)
	241	+1. (((
	242	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	243	+)))
	244	+
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* (((
	247	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	248	+)))
	249	+
	250	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	251	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	252	+
	253	+(% style="margin-right:auto" %)
	254	+|=(((
	255	+Menüpunkt
	256	+)))|=(((
	257	+Beschreibung
	258	+)))
	259	+|(((
	260	+**Kontakte**
	261	+)))|(((
	262	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	263	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	264	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	265	+)))
	266	+|(((
	267	+**Mein Desktop**
	268	+)))|(((
	269	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	270	+)))
	271	+|(((
	272	+**E-Mail**
	273	+)))|(((
	274	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	275	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	276	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	277	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	278	+)))
	279	+|(((
	280	+**Dokumente**
	281	+)))|(((
	282	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	283	+)))
	284	+|(((
	285	+**Excel-Import**
	286	+)))|(((
	287	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	288	+)))
	289	+|(((
	290	+**DSGVO Auskunft**
	291	+)))|(((
	292	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	293	+)))
	294	+
	295	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	296	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	297	+
	298	+1. (((
	299	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	300	+)))
	301	+1. (((
	302	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	303	+)))
	304	+1. (((
	305	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	306	+)))
	307	+
	308	+(% style="list-style-type:circle" %)
	309	+* (((
	310	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	311	+)))
	312	+
	313	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	314	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	315	+
	316	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	317	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	318	+
	319	+1. (((
	320	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	321	+)))
	322	+1. (((
	323	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	324	+)))
	325	+
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* (((
	328	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	329	+)))
	330	+
	331	+(% start="3" %)
	332	+1. (((
	333	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	334	+)))
	335	+
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* (((
	338	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	339	+)))
	340	+* (((
	341	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	342	+)))
	343	+
	344	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	345	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	346	+
	347	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	348	+
	349	+* (((
	350	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	351	+)))
	352	+* (((
	353	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	354	+)))
	355	+* (((
	356	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	357	+)))
	358	+
	359	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	360	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	361	+
	362	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	363	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	364	+
	365	+1. (((
	366	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	367	+)))
	368	+1. (((
	369	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	370	+)))
	371	+
	372	+(% style="list-style-type:circle" %)
	373	+* (((
	374	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	375	+)))
	376	+
	377	+(% start="3" %)
	378	+1. (((
	379	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	380	+)))
	381	+
	382	+(% style="list-style-type:circle" %)
	383	+* (((
	384	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	385	+)))
	386	+
	387	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	388	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	389	+
	390	+1. (((
	391	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	392	+)))
	393	+1. (((
	394	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	395	+)))
	396	+
	397	+(% style="list-style-type:circle" %)
	398	+* (((
	399	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	400	+)))
	401	+
	402	+(% start="3" %)
	403	+1. (((
	404	+Option **nach oben** anklicken
	405	+)))
	406	+
	407	+(% style="list-style-type:circle" %)
	408	+* (((
	409	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	410	+)))
	411	+
	412	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	413	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	414	+
	415	+1. (((
	416	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	417	+)))
	418	+1. (((
	419	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	420	+)))
	421	+
	422	+(% style="list-style-type:circle" %)
	423	+* (((
	424	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	425	+)))
	426	+
	427	+(% start="3" %)
	428	+1. (((
	429	+Option **nach unten** anklicken
	430	+)))
	431	+
	432	+(% style="list-style-type:circle" %)
	433	+* (((
	434	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	435	+)))
	436	+
	437	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	438	+
279	279	(% class="box infomessage" %)
280	280	(((
281	281	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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