Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,291 +1,65 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+= Kontaktmanagement öffnen =
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
7		-
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32		-
33		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34		-
35		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
36		-
37		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
44		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-= Kontakte =
67		-
68		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
69		-
70		-== Kontakttypen ==
71		-
72		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
73		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
74		-Organisationsadresse
75		-
76		-Ansprechpartner
77		-)))|(((
78		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
79		-Beispiele einer Organisation sind:
80		-
81		-* Gewerblicher Betrieb
82		-* Verein
83		-)))
84		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
85		-Personenadresse
86		-
87		-Ansprechpartner
88		-
89		-Haushaltsmitglied
90		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
91		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
92		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
93		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
94		-Haushaltsadresse
95		-
96		-Haushaltsmitglied
97		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
98		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
99		-* Familie
100		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
101		-)))
102		-
103		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
104		-
105		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
106		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
107		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
108		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
109		-
110		-== Kontakt erstellen ==
111		-
112		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
113	113	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
114		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
115		-)))
	4	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
116	116
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	6	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
119	119
120		-(% start="2" %)
121		-1. Option **Kontakte **auswählen
	8	+(% style="list-style-type:square" %)
	9	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	10	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
125		-
126		-(% start="3" %)
127		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
131		-
132		-(% start="4" %)
133		-1. Option **Person **auswählen
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="5" %)
139		-1. Eingaben zur Person machen
140		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
144		-
145		-(% class="box infomessage" %)
146		-(((
147		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
148		-)))
149		-
150		-== Kontakt auswählen ==
151		-
152		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
153		-
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
156		-
157	157	(% start="2" %)
158		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	13	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
159	159
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	15	+(% style="list-style-type:square" %)
	16	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
162	162
163		-(% start="3" %)
164		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
168	168
169		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
170	170
171		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
172	172
173		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
174		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
175		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
176		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
177		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
178		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
179		-)))
180		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
181		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
182		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
183		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
184		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
185		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
186	186
187		-=== Kontakt bearbeiten ===
	23	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
188	188
189		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	25	+**Kontakte**
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	27	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
193	193
194		-(% start="2" %)
195		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
196		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	29	+**Mein Desktop **
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	31	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
200	200
201		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	33	+**Beziehungen **
202	202
203		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	35	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
204	204
205		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
206		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
207		-* Verknüpfung lösen
	37	+**E-Mail**
208	208
209		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	39	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
210	210
211		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	41	+**Dokumente**
212	212
213		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	43	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
214	214
215		-* Land
216		-* Bankleitzahl
217		-* Bankname
218		-* Kontonummer
219		-* IBAN
220		-* BIC
221		-* Abweichender Kontoinhaber
222		-* Status
	45	+**Excel-Import**
223	223
224		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	47	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
225	225
226		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	49	+**DSGVO Auskunft**
227	227
228		-(% style="list-style-type:circle" %)
229		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	51	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
230	230
231		-(% start="2" %)
232		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	53	+**Favoriten**
233	233
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	55	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
236	236
237		-(% start="3" %)
238		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
239		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	57	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
240	240
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	59	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
243	243
	61	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
244	244
245		-Schnellsuche
	63	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
246	246
247		-Schnellsuche durchführen
248		-
249		-
250		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
251		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
252		-
253		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
254		-
255		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
256		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
257		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
258		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
259		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
260		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
261		-
262		-(% class="box infomessage" %)
263		-(((
264		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
265		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
266		-)))
267		-
268		-
269		-
270		-= Beziehungen =
271		-
272		-xx
273		-
274		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
275		-
276		-= E-Mail =
277		-
278		-xx
279		-
280		-
281		-(% class="box infomessage" %)
282		-(((
283		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
284		-
285		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
286		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
287		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
288		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
289		-...
290		-...
291		-)))
	65	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-122.1 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-534.5 KB

Inhalt

NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-233.6 KB

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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-440.0 KB

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