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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -28,27 +28,39 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 32  
33 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 34  
35 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
36 36  
37 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
44 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
45 45  
46 46  
47 47  
48 48  
49 49  
43 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
50 50  
45 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
51 51  
47 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
51 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
54 +)))
55 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
58 +)))
59 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
60 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
62 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
63 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 +)))
65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
52 52  
53 53  
54 54  
... ... @@ -63,221 +63,86 @@
63 63  
64 64  
65 65  
66 -= Kontakte =
67 67  
68 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
69 69  
70 -== Kontakttypen ==
71 71  
72 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
73 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
74 -Organisationsadresse
75 75  
76 -Ansprechpartner
77 -)))|(((
78 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
79 -Beispiele einer Organisation sind:
86 += Übersichtsliste aller Kontakte =
80 80  
81 -* Gewerblicher Betrieb
82 -* Verein
83 -)))
84 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
85 -Personenadresse
88 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 +
86 86  
87 -Ansprechpartner
91 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
88 88  
89 -Haushaltsmitglied
90 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
91 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
92 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
93 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
94 -Haushaltsadresse
93 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
94 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
95 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
96 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
97 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
98 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
99 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
95 95  
96 -Haushaltsmitglied
97 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
98 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
99 -* Familie
100 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
101 -)))
102 102  
103 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
104 104  
105 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
106 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
107 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
108 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
109 109  
110 -== Kontakt erstellen ==
111 111  
112 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
113 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
114 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
115 -)))
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 119  
120 -(% start="2" %)
121 -1. Option **Kontakte **auswählen
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
125 -
126 -(% start="3" %)
127 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
131 -
132 -(% start="4" %)
133 -1. Option **Person **auswählen
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
137 -
138 -(% start="5" %)
139 -1. Eingaben zur Person machen
140 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
144 -
145 145  (% class="box infomessage" %)
146 146  (((
147 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
110 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
111 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
148 148  )))
149 149  
150 -== Kontakt auswählen ==
151 151  
152 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
115 += Zwei Kontakte verbinden =
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
117 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
156 156  
157 -(% start="2" %)
158 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
159 -
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
120 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
162 162  
163 -(% start="3" %)
164 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
168 -
169 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
170 -
171 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
172 -
173 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
174 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
176 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
177 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
178 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
179 -)))
180 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
181 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
182 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
183 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
184 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
185 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
186 -
187 -=== Kontakt bearbeiten ===
188 -
189 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
193 -
194 194  (% start="2" %)
195 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
196 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
123 +1. Eingaben tätigen
124 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
127 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
200 200  
201 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
202 -
203 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
204 -
205 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
206 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
207 -* Verknüpfung lösen
208 -
209 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
210 -
211 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
212 -
213 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
214 -
215 -* Land
216 -* Bankleitzahl
217 -* Bankname
218 -* Kontonummer
219 -* IBAN
220 -* BIC
221 -* Abweichender Kontoinhaber
222 -* Status
223 -
224 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
225 -
226 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
230 -
231 -(% start="2" %)
232 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
236 -
237 -(% start="3" %)
238 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
239 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
240 -
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
243 -
244 -
245 -Schnellsuche
246 -
247 -Schnellsuche durchführen
248 -
249 -
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
251 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
252 -
253 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
254 -
255 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
256 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
257 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
258 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
259 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
260 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
261 -
262 262  (% class="box infomessage" %)
263 263  (((
264 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
265 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
131 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
132 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
266 266  )))
267 267  
135 += Schnellsuche =
268 268  
137 +(% style="float:right" %)
138 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
269 269  
270 -= Beziehungen =
140 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
141 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
142 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
143 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
144 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
271 271  
272 -xx
146 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
147 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
148 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
273 273  
274 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
150 +(% style="float:right" %)
151 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
275 275  
276 -= E-Mail =
153 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
154 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
155 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
156 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
157 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
277 277  
278 -xx
279 279  
280 280  
161 +
281 281  (% class="box infomessage" %)
282 282  (((
283 283  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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