Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,287 +5,121 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 += Kontaktmanagement öffnen =
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
21 21  
15 +(% style="list-style-type:circle" %)
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
22 22  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
23 23  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
24 24  
25 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 -
33 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 -
35 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
36 -
37 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
44 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
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55 -
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57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -= Kontakte =
67 -
68 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
69 -
70 -== Kontakttypen ==
71 -
72 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
73 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
74 -Organisationsadresse
75 -
76 -Ansprechpartner
77 -)))|(((
78 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
79 -Beispiele einer Organisation sind:
80 -
81 -* Gewerblicher Betrieb
82 -* Verein
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
83 83  )))
84 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
85 -Personenadresse
86 -
87 -Ansprechpartner
88 -
89 -Haushaltsmitglied
90 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
91 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
92 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
93 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
94 -Haushaltsadresse
95 -
96 -Haushaltsmitglied
97 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
98 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
99 -* Familie
100 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
101 101  )))
102 102  
103 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
45 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
104 104  
105 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
106 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
107 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
108 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
47 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
109 109  
110 -== Kontakt erstellen ==
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
111 111  
112 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
113 113  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
114 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
115 -)))
55 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
57 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
119 119  
120 -(% start="2" %)
121 -1. Option **Kontakte **auswählen
59 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
63 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
125 125  
126 126  (% start="3" %)
127 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
66 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
128 128  
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
69 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
70 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
131 131  
132 -(% start="4" %)
133 -1. Option **Person **auswählen
72 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
74 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
137 137  
138 -(% start="5" %)
139 -1. Eingaben zur Person machen
140 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
76 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
77 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
80 +== Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen ==
144 144  
145 -(% class="box infomessage" %)
146 -(((
147 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
148 -)))
82 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
149 149  
150 -== Kontakt auswählen ==
85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
151 151  
152 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
153 -
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
89 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
156 156  
157 -(% start="2" %)
158 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
162 -
163 163  (% start="3" %)
164 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
92 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
168 168  
169 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
97 +== Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben ==
170 170  
171 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
99 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
172 172  
173 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
174 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
176 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
177 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
178 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
179 -)))
180 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
181 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
182 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
183 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
184 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
185 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
186 -
187 -=== Kontakt bearbeiten ===
188 -
189 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
190 -
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
103 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
193 193  
194 -(% start="2" %)
195 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
196 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
105 +(% start="3" %)
106 +1. Option <nach oben> anklicken
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
109 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
200 200  
201 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
111 +== Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben ==
202 202  
203 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
113 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
204 204  
205 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
206 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
207 -* Verknüpfung lösen
208 -
209 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
210 -
211 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
212 -
213 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
214 -
215 -* Land
216 -* Bankleitzahl
217 -* Bankname
218 -* Kontonummer
219 -* IBAN
220 -* BIC
221 -* Abweichender Kontoinhaber
222 -* Status
223 -
224 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
225 -
226 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
227 -
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
117 +* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
230 230  
231 -(% start="2" %)
232 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
236 -
237 237  (% start="3" %)
238 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
239 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
120 +1. Option <nach unten> anklicken
240 240  
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
123 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
243 243  
244 -
245 -Schnellsuche
246 -
247 -Schnellsuche durchführen
248 -
249 -
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
251 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
252 -
253 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
254 -
255 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
256 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
257 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
258 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
259 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
260 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
261 -
262 -(% class="box infomessage" %)
263 -(((
264 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
265 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
266 -)))
267 -
268 -
269 -
270 -= Beziehungen =
271 -
272 -xx
273 -
274 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
275 -
276 -= E-Mail =
277 -
278 -xx
279 -
280 -
281 -(% class="box infomessage" %)
282 -(((
283 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
284 -
285 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
286 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
287 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
288 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
289 -...
290 -...
291 -)))
125 +
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -233.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -440.0 KB
Inhalt