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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,43 +5,50 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22 22  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23 23  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24 24  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25 25  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26 26  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27 27  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
28 28  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29 29  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
30 30  
31 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 32  
33 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 34  
35 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
36 36  
37 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
44 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
45 45  
46 46  
47 47  
... ... @@ -49,235 +49,390 @@
49 49  
50 50  
51 51  
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
52 52  
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53 53  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
54 54  
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
55 55  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
56 56  
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
57 57  
75 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
58 58  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
59 59  
80 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
60 60  
82 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
61 61  
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
62 62  
87 +(% start="2" %)
88 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
63 63  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
64 64  
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
65 65  
66 -= Kontakte =
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
67 67  
68 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
100 +=== Über Projetbeteiligungen ===
69 69  
70 -== Kontakttypen ==
102 +xx
71 71  
72 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
73 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
74 -Organisationsadresse
104 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
75 75  
76 -Ansprechpartner
77 -)))|(((
78 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
79 -Beispiele einer Organisation sind:
106 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
80 80  
81 -* Gewerblicher Betrieb
82 -* Verein
83 -)))
84 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
85 -Personenadresse
108 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 +* Verknüpfung lösen
86 86  
87 -Ansprechpartner
112 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
88 88  
89 -Haushaltsmitglied
90 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
91 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
92 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
93 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
94 -Haushaltsadresse
114 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
95 95  
96 -Haushaltsmitglied
97 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
98 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
99 -* Familie
100 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
101 -)))
116 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
102 102  
103 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
118 +* Land
119 +* Bankleitzahl
120 +* Bankname
121 +* Kontonummer
122 +* IBAN
123 +* BIC
124 +* Abweichender Kontoinhaber
125 +* Status
104 104  
105 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
106 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
107 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
108 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
127 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
109 109  
110 -== Kontakt erstellen ==
129 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
111 111  
112 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
113 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
114 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
115 -)))
116 -
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
132 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
119 119  
120 120  (% start="2" %)
121 -1. Option **Kontakte **auswählen
135 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
138 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
125 125  
126 126  (% start="3" %)
127 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
141 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
128 128  
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
145 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
131 131  
132 -(% start="4" %)
133 -1. Option **Person **auswählen
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
137 137  
138 -(% start="5" %)
139 -1. Eingaben zur Person machen
140 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
144 144  
145 -(% class="box infomessage" %)
146 -(((
147 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
148 -)))
149 149  
150 -== Kontakt auswählen ==
151 151  
152 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
156 156  
157 -(% start="2" %)
158 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
162 162  
163 -(% start="3" %)
164 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
168 168  
169 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
167 += Mein Desktop =
170 170  
171 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
169 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
172 172  
173 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
174 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
176 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
177 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
178 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
179 -)))
180 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
181 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
182 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
183 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
184 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
185 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
171 +(% style="width:592.6px" %)
172 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
186 186  
187 -=== Kontakt bearbeiten ===
182 +== Aktivität neu anlegen ==
188 188  
189 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
184 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
186 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
193 193  
194 -(% start="2" %)
195 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
196 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
188 +== Kalenderansicht ==
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
190 +xx
200 200  
201 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
192 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
202 202  
203 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
194 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
204 204  
205 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
206 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
207 -* Verknüpfung lösen
196 +==== Vermerk ergänzen ====
208 208  
209 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
198 +xx
210 210  
211 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
200 +==== Folgeaktivität erstellen ====
212 212  
213 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
202 +xx
214 214  
215 -* Land
216 -* Bankleitzahl
217 -* Bankname
218 -* Kontonummer
219 -* IBAN
220 -* BIC
221 -* Abweichender Kontoinhaber
222 -* Status
204 +==== Druckvorschau einsehen ====
223 223  
224 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
206 +xx
225 225  
226 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
208 += Beziehungen =
227 227  
210 +xx
211 +
212 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
213 +
214 += E-Mail =
215 +
216 +xx
217 +
218 += Dokumente =
219 +
220 +xx
221 +
222 += DSGVO Auskunft =
223 +
224 +xx
225 +
226 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
227 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
228 +
229 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230 +Kontaktmanagement öffnen
231 +
232 +1. (((
233 +Option **Kontaktmanagement **klicken
234 +)))
235 +
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
237 +* (((
238 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
239 +)))
240 +* (((
241 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242 +)))
230 230  
231 231  (% start="2" %)
232 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
245 +1. (((
246 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247 +)))
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
250 +* (((
251 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252 +)))
236 236  
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
256 +
257 +(% style="margin-right:auto" %)
258 +|=(((
259 +Menüpunkt
260 +)))|=(((
261 +Beschreibung
262 +)))
263 +|(((
264 +**Kontakte**
265 +)))|(((
266 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
268 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269 +)))
270 +|(((
271 +**Mein Desktop**
272 +)))|(((
273 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274 +)))
275 +|(((
276 +**E-Mail**
277 +)))|(((
278 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
279 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
280 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
281 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
282 +)))
283 +|(((
284 +**Dokumente**
285 +)))|(((
286 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287 +)))
288 +|(((
289 +**Excel-Import**
290 +)))|(((
291 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
292 +)))
293 +|(((
294 +**DSGVO Auskunft**
295 +)))|(((
296 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
297 +)))
298 +
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300 +E-Mail-Postfach aktualisieren
301 +
302 +1. (((
303 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304 +)))
305 +1. (((
306 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307 +)))
308 +1. (((
309 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310 +)))
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* (((
314 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315 +)))
316 +
317 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
319 +
320 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
322 +
323 +1. (((
324 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
325 +)))
326 +1. (((
327 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328 +)))
329 +
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* (((
332 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333 +)))
334 +
237 237  (% start="3" %)
238 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
239 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
336 +1. (((
337 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
338 +)))
240 240  
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
341 +* (((
342 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
343 +)))
344 +* (((
345 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346 +)))
243 243  
348 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
244 244  
245 -Schnellsuche
351 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
246 246  
247 -Schnellsuche durchführen
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
355 +)))
356 +* (((
357 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
358 +)))
359 +* (((
360 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361 +)))
248 248  
363 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
251 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
366 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
252 252  
253 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
369 +1. (((
370 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
371 +)))
372 +1. (((
373 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374 +)))
254 254  
255 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
256 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
257 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
258 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
259 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
260 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* (((
378 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379 +)))
261 261  
262 -(% class="box infomessage" %)
263 -(((
264 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
265 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
381 +(% start="3" %)
382 +1. (((
383 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
266 266  )))
267 267  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* (((
388 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
389 +)))
268 268  
391 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
269 269  
270 -= Beziehungen =
394 +1. (((
395 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
396 +)))
397 +1. (((
398 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399 +)))
271 271  
272 -xx
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* (((
403 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404 +)))
273 273  
274 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
406 +(% start="3" %)
407 +1. (((
408 +Option **nach oben** anklicken
409 +)))
275 275  
276 -= E-Mail =
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* (((
413 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414 +)))
277 277  
278 -xx
416 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
279 279  
419 +1. (((
420 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
421 +)))
422 +1. (((
423 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424 +)))
280 280  
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* (((
428 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429 +)))
430 +
431 +(% start="3" %)
432 +1. (((
433 +Option **nach unten** anklicken
434 +)))
435 +
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* (((
438 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
439 +)))
440 +
441 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
442 +
281 281  (% class="box infomessage" %)
282 282  (((
283 283  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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