Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 84.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 17:14
am 2023/09/01 17:14
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 57.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:10
am 2023/07/31 10:10
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Zusammenfassung
-
Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
-
... ... @@ -5,148 +5,10 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Mein Desktop = 9 - 10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]] 13 - 14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung 16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier. 19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier. 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt == 32 - 33 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 34 - 35 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]] 36 - 37 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 38 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 39 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 40 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 41 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 42 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 43 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. 44 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier. 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 66 = Kontakte = 67 67 68 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen .10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 69 69 70 -== Kontakttypen == 71 - 72 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 73 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 74 -Organisationsadresse 75 - 76 -Ansprechpartner 77 -)))|((( 78 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 79 -Beispiele einer Organisation sind: 80 - 81 -* Gewerblicher Betrieb 82 -* Verein 83 -))) 84 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 85 -Personenadresse 86 - 87 -Ansprechpartner 88 - 89 -Haushaltsmitglied 90 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 91 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 92 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 93 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 94 -Haushaltsadresse 95 - 96 -Haushaltsmitglied 97 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 98 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 99 -* Familie 100 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 101 -))) 102 - 103 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 104 - 105 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 106 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 107 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 108 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 109 - 110 -== Kontakt erstellen == 111 - 112 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 113 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 114 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 115 -))) 116 - 117 -(% style="list-style-type:circle" %) 118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 119 - 120 -(% start="2" %) 121 -1. Option **Kontakte **auswählen 122 - 123 -(% style="list-style-type:circle" %) 124 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 125 - 126 -(% start="3" %) 127 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 128 - 129 -(% style="list-style-type:circle" %) 130 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 131 - 132 -(% start="4" %) 133 -1. Option **Person **auswählen 134 - 135 -(% style="list-style-type:circle" %) 136 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 137 - 138 -(% start="5" %) 139 -1. Eingaben zur Person machen 140 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 141 - 142 -(% style="list-style-type:circle" %) 143 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 144 - 145 -(% class="box infomessage" %) 146 -((( 147 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 148 -))) 149 - 150 150 == Kontakt auswählen == 151 151 152 152 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken ... ... @@ -198,6 +198,37 @@ 198 198 (% style="list-style-type:circle" %) 199 199 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 200 200 63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 64 + 65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 66 + 67 +(% style="list-style-type:circle" %) 68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 69 + 70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 71 + 72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 73 + 74 +(% style="list-style-type:circle" %) 75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 76 + 77 +(% start="2" %) 78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 79 + 80 +(% style="list-style-type:circle" %) 81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 82 + 83 +(% start="3" %) 84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 85 + 86 +(% style="list-style-type:circle" %) 87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 89 + 90 +=== Über Projektbeteiligungen === 91 + 92 +xx 93 + 201 201 === Optionen des FiBu-Buchungskonto === 202 202 203 203 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: ... ... @@ -241,15 +241,8 @@ 241 241 (% style="list-style-type:circle" %) 242 242 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 243 243 137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 244 244 245 -Schnellsuche 246 - 247 -Schnellsuche durchführen 248 - 249 - 250 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 251 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 252 - 253 253 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 254 254 255 255 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) ... ... @@ -259,14 +259,61 @@ 259 259 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 260 260 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 261 261 148 + 149 + 150 + 151 + 152 + 153 + 154 + 262 262 (% class="box infomessage" %) 263 263 ((( 264 264 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 265 - [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]****gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.158 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link). 266 266 ))) 267 267 268 268 162 += Mein Desktop = 269 269 164 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 165 + 166 +(% style="width:592.6px" %) 167 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 168 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 169 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 170 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 171 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 172 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 173 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 174 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 175 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 176 + 177 +== Aktivität neu anlegen == 178 + 179 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] 180 + 181 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 182 + 183 +== Kalenderansicht == 184 + 185 +xx 186 + 187 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 188 + 189 +xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 190 + 191 +==== Vermerk ergänzen ==== 192 + 193 +xx 194 + 195 +==== Folgeaktivität erstellen ==== 196 + 197 +xx 198 + 199 +==== Druckvorschau einsehen ==== 200 + 201 +xx 202 + 270 270 = Beziehungen = 271 271 272 272 xx ... ... @@ -277,7 +277,231 @@ 277 277 278 278 xx 279 279 213 += Dokumente = 280 280 215 +xx 216 + 217 += DSGVO Auskunft = 218 + 219 +xx 220 + 221 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 222 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 223 + 224 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 225 +Kontaktmanagement öffnen 226 + 227 +1. ((( 228 +Option **Kontaktmanagement **klicken 229 +))) 230 + 231 +(% style="list-style-type:circle" %) 232 +* ((( 233 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 234 +))) 235 +* ((( 236 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 237 +))) 238 + 239 +(% start="2" %) 240 +1. ((( 241 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 242 +))) 243 + 244 +(% style="list-style-type:circle" %) 245 +* ((( 246 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 247 +))) 248 + 249 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 250 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 251 + 252 +(% style="margin-right:auto" %) 253 +|=((( 254 +Menüpunkt 255 +)))|=((( 256 +Beschreibung 257 +))) 258 +|((( 259 +**Kontakte** 260 +)))|((( 261 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 262 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 263 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 264 +))) 265 +|((( 266 +**Mein Desktop** 267 +)))|((( 268 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 269 +))) 270 +|((( 271 +**E-Mail** 272 +)))|((( 273 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 274 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 275 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 276 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 277 +))) 278 +|((( 279 +**Dokumente** 280 +)))|((( 281 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 282 +))) 283 +|((( 284 +**Excel-Import** 285 +)))|((( 286 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 287 +))) 288 +|((( 289 +**DSGVO Auskunft** 290 +)))|((( 291 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 292 +))) 293 + 294 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 295 +E-Mail-Postfach aktualisieren 296 + 297 +1. ((( 298 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 299 +))) 300 +1. ((( 301 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 302 +))) 303 +1. ((( 304 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 305 +))) 306 + 307 +(% style="list-style-type:circle" %) 308 +* ((( 309 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 310 +))) 311 + 312 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 313 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 314 + 315 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 316 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 317 + 318 +1. ((( 319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 320 +))) 321 +1. ((( 322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 323 +))) 324 + 325 +(% style="list-style-type:circle" %) 326 +* ((( 327 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 328 +))) 329 + 330 +(% start="3" %) 331 +1. ((( 332 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 333 +))) 334 + 335 +(% style="list-style-type:circle" %) 336 +* ((( 337 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 338 +))) 339 +* ((( 340 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 341 +))) 342 + 343 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 344 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 345 + 346 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 347 + 348 +* ((( 349 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 350 +))) 351 +* ((( 352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 353 +))) 354 +* ((( 355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 356 +))) 357 + 358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 360 + 361 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 362 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 363 + 364 +1. ((( 365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 366 +))) 367 +1. ((( 368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 369 +))) 370 + 371 +(% style="list-style-type:circle" %) 372 +* ((( 373 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 374 +))) 375 + 376 +(% start="3" %) 377 +1. ((( 378 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 379 +))) 380 + 381 +(% style="list-style-type:circle" %) 382 +* ((( 383 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 384 +))) 385 + 386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 388 + 389 +1. ((( 390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 391 +))) 392 +1. ((( 393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 394 +))) 395 + 396 +(% style="list-style-type:circle" %) 397 +* ((( 398 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 399 +))) 400 + 401 +(% start="3" %) 402 +1. ((( 403 +Option **nach oben** anklicken 404 +))) 405 + 406 +(% style="list-style-type:circle" %) 407 +* ((( 408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 409 +))) 410 + 411 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 412 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 413 + 414 +1. ((( 415 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 416 +))) 417 +1. ((( 418 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 419 +))) 420 + 421 +(% style="list-style-type:circle" %) 422 +* ((( 423 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 424 +))) 425 + 426 +(% start="3" %) 427 +1. ((( 428 +Option **nach unten** anklicken 429 +))) 430 + 431 +(% style="list-style-type:circle" %) 432 +* ((( 433 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 434 +))) 435 + 436 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 437 + 281 281 (% class="box infomessage" %) 282 282 ((( 283 283 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2.0 KB - Inhalt
- Icons_Kontakttypen_Organisation.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2.4 KB - Inhalt
- Icons_Kontakttypen_Person.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -1.8 KB - Inhalt
- Kontakttyp_Beispiel.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -122.1 KB - Inhalt
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -233.6 KB - Inhalt
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -440.0 KB - Inhalt