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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 84.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 17:14
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 13:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,64 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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31 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 -
33 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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35 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
36 -
37 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
44 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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66 66  = Kontakte =
67 67  
68 68  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -107,46 +107,6 @@
107 107  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
108 108  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
109 109  
110 -== Kontakt erstellen ==
111 -
112 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
113 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
114 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
115 -)))
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 -
120 -(% start="2" %)
121 -1. Option **Kontakte **auswählen
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
125 -
126 -(% start="3" %)
127 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
131 -
132 -(% start="4" %)
133 -1. Option **Person **auswählen
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
137 -
138 -(% start="5" %)
139 -1. Eingaben zur Person machen
140 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
144 -
145 -(% class="box infomessage" %)
146 -(((
147 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
148 -)))
149 -
150 150  == Kontakt auswählen ==
151 151  
152 152  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -241,15 +241,8 @@
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 242  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
243 243  
146 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
244 244  
245 -Schnellsuche
246 -
247 -Schnellsuche durchführen
248 -
249 -
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
251 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
252 -
253 253  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
254 254  
255 255  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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