Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,291 +1,60 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+Kontaktmanagement öffnen
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
	3	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
7	7
8		-= Mein Desktop =
	5	+(% style="list-style-type:square" %)
	6	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	7	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32		-
33		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34		-
35		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
36		-
37		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
44		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-= Kontakte =
67		-
68		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
69		-
70		-== Kontakttypen ==
71		-
72		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
73		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
74		-Organisationsadresse
75		-
76		-Ansprechpartner
77		-)))|(((
78		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
79		-Beispiele einer Organisation sind:
80		-
81		-* Gewerblicher Betrieb
82		-* Verein
83		-)))
84		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
85		-Personenadresse
86		-
87		-Ansprechpartner
88		-
89		-Haushaltsmitglied
90		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
91		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
92		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
93		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
94		-Haushaltsadresse
95		-
96		-Haushaltsmitglied
97		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
98		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
99		-* Familie
100		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
101		-)))
102		-
103		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
104		-
105		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
106		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
107		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
108		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
109		-
110		-== Kontakt erstellen ==
111		-
112		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
113		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
114		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
115		-)))
116		-
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119		-
120	120	(% start="2" %)
121		-1. Option **Kontakte **auswählen
	10	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	12	+(% style="list-style-type:square" %)
	13	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
125	125
126		-(% start="3" %)
127		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	15	+[[image:kontaktmodul.jpg]]
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
131	131
132		-(% start="4" %)
133		-1. Option **Person **auswählen
	18	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
134	134
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	20	+**Kontakte**
137	137
138		-(% start="5" %)
139		-1. Eingaben zur Person machen
140		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	22	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	24	+**Mein Desktop **
144	144
145		-(% class="box infomessage" %)
146		-(((
147		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
148		-)))
	26	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
149	149
150		-== Kontakt auswählen ==
	28	+**Beziehungen **
151	151
152		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	30	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
153	153
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	32	+**E-Mail**
156	156
157		-(% start="2" %)
158		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	34	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
159	159
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	36	+**Dokumente**
162	162
163		-(% start="3" %)
164		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	38	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	40	+**Excel-Import**
168	168
169		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	42	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
170	170
171		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	44	+**DSGVO Auskunft**
172	172
173		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
174		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
175		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
176		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
177		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
178		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
179		-)))
180		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
181		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
182		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
183		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
184		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
185		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	46	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
186	186
187		-=== Kontakt bearbeiten ===
	48	+**Favoriten**
188	188
189		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	50	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	52	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
193	193
194		-(% start="2" %)
195		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
196		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	54	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	56	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
200	200
201		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	58	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
202	202
203		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
204		-
205		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
206		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
207		-* Verknüpfung lösen
208		-
209		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
210		-
211		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
212		-
213		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
214		-
215		-* Land
216		-* Bankleitzahl
217		-* Bankname
218		-* Kontonummer
219		-* IBAN
220		-* BIC
221		-* Abweichender Kontoinhaber
222		-* Status
223		-
224		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
225		-
226		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
227		-
228		-(% style="list-style-type:circle" %)
229		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
230		-
231		-(% start="2" %)
232		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
233		-
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
236		-
237		-(% start="3" %)
238		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
239		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
240		-
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
243		-
244		-
245		-Schnellsuche
246		-
247		-Schnellsuche durchführen
248		-
249		-
250		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
251		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
252		-
253		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
254		-
255		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
256		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
257		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
258		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
259		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
260		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
261		-
262		-(% class="box infomessage" %)
263		-(((
264		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
265		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
266		-)))
267		-
268		-
269		-
270		-= Beziehungen =
271		-
272		-xx
273		-
274		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
275		-
276		-= E-Mail =
277		-
278		-xx
279		-
280		-
281		-(% class="box infomessage" %)
282		-(((
283		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
284		-
285		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
286		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
287		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
288		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
289		-...
290		-...
291		-)))
	60	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

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Kontakttyp_Beispiel.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-122.1 KB

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Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Author

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1		-233.6 KB

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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-440.0 KB

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