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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 17:14
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am 2023/09/01 19:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,24 +15,17 @@
15 15  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 16  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 17  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 19  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 21  
22 22  
23 23  
24 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
24 24  
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 -
33 33  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 34  
35 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
28 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36 36  
37 37  (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 38  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
... ... @@ -40,8 +40,8 @@
40 40  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 41  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 42  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
44 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
36 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
37 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
45 45  
46 46  
47 47  
... ... @@ -52,17 +52,6 @@
52 52  
53 53  
54 54  
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 66  = Kontakte =
67 67  
68 68  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -184,6 +184,14 @@
184 184  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
185 185  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
186 186  
169 +=== Kontaktliste[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] ===
170 +
171 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
172 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
173 +Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
174 +Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
175 +
176 +
187 187  === Kontakt bearbeiten ===
188 188  
189 189  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -198,6 +198,46 @@
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
200 200  
191 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
192 +
193 +(% style="float:right" %)
194 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
195 +
196 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198 +
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
202 +
203 +(% start="3" %)
204 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
208 +
209 +(% start="4" %)
210 +1. Gewünschten Namen eingeben
211 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
215 +
216 +(% start="6" %)
217 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
221 +
222 +(% start="7" %)
223 +1. **Beziehungstyp **auswählen
224 +1. **Beschreibung **angeben
225 +1. **Status **aktiv setzen
226 +1. Auf Button **OK **klicken
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 +
201 201  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
202 202  
203 203  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -241,12 +241,80 @@
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 242  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
243 243  
274 += Schnellsuche =
244 244  
245 -Schnellsuche
276 +(% style="float:right" %)
277 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
246 246  
247 -Schnellsuche durchführen
279 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
248 248  
285 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
249 249  
289 +(% style="float:right" %)
290 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
291 +
292 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
297 +
298 +xx
299 +
300 +xx
301 +
302 +xx
303 +
304 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
305 +
306 +(% style="float:right" %)
307 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
308 +
309 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
313 +
314 +(% start="2" %)
315 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
319 +
320 +(% start="3" %)
321 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
325 +
326 +(% start="4" %)
327 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
329 +
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
332 +
333 +(% start="6" %)
334 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
339 +
340 +xx
341 +
342 +xx
343 +
344 +xx
345 +
346 +
347 +
250 250  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
251 251  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
252 252  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +224.4 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +345.8 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +98.6 KB
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