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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 17:28
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am 2023/11/03 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -31,23 +31,34 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
35 35  
36 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
37 37  
38 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
48 48  
43 += Über Kontakte (Ansicht) =
49 49  
45 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
50 50  
47 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
54 +)))
55 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 +)))
59 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
60 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
63 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
64 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -60,189 +60,112 @@
60 60  
61 61  
62 62  
77 += Übersichtsliste aller Kontakte =
63 63  
79 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
80 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
82 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
64 64  
84 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
65 65  
66 66  
67 67  
68 -= Kontakte =
69 69  
70 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
71 71  
72 -== Kontakttypen ==
90 += Kontakt öffnen =
73 73  
74 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76 -Organisationsadresse
92 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
77 77  
78 -Ansprechpartner
79 -)))|(((
80 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
81 -Beispiele einer Organisation sind:
82 -
83 -* Gewerblicher Betrieb
84 -* Verein
85 -)))
86 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87 -Personenadresse
88 -
89 -Ansprechpartner
90 -
91 -Haushaltsmitglied
92 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96 -Haushaltsadresse
97 -
98 -Haushaltsmitglied
99 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
101 -* Familie
102 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
103 -)))
104 -
105 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
106 -
107 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
111 -
112 -== Kontakt erstellen ==
113 -
114 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 -)))
118 -
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
95 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
121 121  
122 122  (% start="2" %)
123 -1. Option **Kontakte **auswählen
98 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
101 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
127 127  
128 128  (% start="3" %)
129 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
104 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
130 130  
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
107 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
133 133  
134 -(% start="4" %)
135 -1. Option **Person **auswählen
109 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
111 +(% style="float:right" %)
112 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
139 139  
140 -(% start="5" %)
141 -1. Eingaben zur Person machen
142 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
114 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
115 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
118 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
119 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
146 146  
147 -(% class="box infomessage" %)
148 -(((
149 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150 -)))
121 +(% start="3" %)
122 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
151 151  
152 -== Kontakt auswählen ==
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
153 153  
154 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127 +(% start="4" %)
128 +1. Gewünschten Namen eingeben
129 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
132 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
158 158  
159 -(% start="2" %)
160 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
134 +(% start="6" %)
135 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
138 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
164 164  
165 -(% start="3" %)
166 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
140 +(% start="7" %)
141 +1. **Beziehungstyp **auswählen
142 +1. **Beschreibung **angeben
143 +1. **Status **aktiv setzen
144 +1. Auf Button **OK **klicken
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
147 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
170 170  
171 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
149 += Zwei Kontakte verbinden =
172 172  
173 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
151 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
174 174  
175 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
176 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
178 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
179 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
180 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
181 -)))
182 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
185 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
186 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
187 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
188 -
189 -=== Kontakt bearbeiten ===
190 -
191 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
192 -
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
154 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
195 195  
196 196  (% start="2" %)
197 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
198 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
157 +1. Eingaben tätigen
158 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
161 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202 202  
203 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
163 +(% class="box infomessage" %)
164 +(((
165 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
167 +)))
204 204  
205 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
169 += Dublettenprüfung =
206 206  
207 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
208 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
209 -* Verknüpfung lösen
171 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
172 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
173 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
210 210  
211 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
175 +x
212 212  
213 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
177 +x
214 214  
215 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
179 +x
216 216  
217 -* Land
218 -* Bankleitzahl
219 -* Bankname
220 -* Kontonummer
221 -* IBAN
222 -* BIC
223 -* Abweichender Kontoinhaber
224 -* Status
225 225  
226 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
227 227  
228 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
229 -
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
232 -
233 -(% start="2" %)
234 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
238 -
239 -(% start="3" %)
240 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
241 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
245 -
246 246  = Schnellsuche =
247 247  
248 248  (% style="float:right" %)
... ... @@ -251,54 +251,30 @@
251 251  Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
252 252  Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
253 253  Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
254 -Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
255 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
191 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
192 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
256 256  
257 257  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
258 258  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
259 259  * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
260 260  
261 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
198 +(% style="float:right" %)
199 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
262 262  
263 -xx
201 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
202 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
203 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
204 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
205 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
264 264  
265 265  xx
266 266  
267 267  xx
268 268  
269 -
270 -
271 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
272 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
273 -
274 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
275 -
276 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
277 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
278 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
279 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
280 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
281 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
282 -
283 -(% class="box infomessage" %)
284 -(((
285 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
286 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
287 -)))
288 -
289 -
290 -
291 -= Beziehungen =
292 -
293 293  xx
294 294  
295 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
296 296  
297 -= E-Mail =
298 298  
299 -xx
300 -
301 -
302 302  (% class="box infomessage" %)
303 303  (((
304 304  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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