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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -31,22 +31,34 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 35  
36 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37 37  
38 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
41 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
48 48  
43 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
49 49  
45 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
46 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
48 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
49 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
50 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
51 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
52 +)))
53 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
54 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
55 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 +)))
57 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
58 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
59 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
60 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
61 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 +)))
63 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
65 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
50 50  
51 51  
52 52  
... ... @@ -63,186 +63,53 @@
63 63  
64 64  
65 65  
82 += Übersichtsliste aller Kontakte =
66 66  
84 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 +
67 67  
68 -= Kontakte =
87 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
69 69  
70 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
89 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
90 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
91 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
92 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
93 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
94 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
95 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
71 71  
72 -== Kontakttypen ==
73 73  
74 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76 -Organisationsadresse
77 77  
78 -Ansprechpartner
79 -)))|(((
80 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
81 -Beispiele einer Organisation sind:
82 82  
83 -* Gewerblicher Betrieb
84 -* Verein
85 -)))
86 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87 -Personenadresse
88 88  
89 -Ansprechpartner
90 90  
91 -Haushaltsmitglied
92 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96 -Haushaltsadresse
97 -
98 -Haushaltsmitglied
99 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
101 -* Familie
102 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
102 +(% class="box infomessage" %)
103 +(((
104 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
105 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
103 103  )))
104 104  
105 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
106 106  
107 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
109 += Zwei Kontakte verbinden =
111 111  
112 -== Kontakt erstellen ==
111 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
113 113  
114 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 -)))
118 -
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
114 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
121 121  
122 122  (% start="2" %)
123 -1. Option **Kontakte **auswählen
117 +1. Eingaben tätigen
118 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
121 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
127 127  
128 -(% start="3" %)
129 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133 -
134 -(% start="4" %)
135 -1. Option **Person **auswählen
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139 -
140 -(% start="5" %)
141 -1. Eingaben zur Person machen
142 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
146 -
147 147  (% class="box infomessage" %)
148 148  (((
149 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
125 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
126 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
150 150  )))
151 151  
152 -== Kontakt auswählen ==
153 -
154 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
155 -
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
158 -
159 -(% start="2" %)
160 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
164 -
165 -(% start="3" %)
166 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
170 -
171 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
172 -
173 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
174 -
175 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
176 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
178 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
179 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
180 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
181 -)))
182 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
185 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
186 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
187 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
188 -
189 -=== Kontakt bearbeiten ===
190 -
191 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
195 -
196 -(% start="2" %)
197 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
198 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
202 -
203 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
204 -
205 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
206 -
207 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
208 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
209 -* Verknüpfung lösen
210 -
211 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
212 -
213 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
214 -
215 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
216 -
217 -* Land
218 -* Bankleitzahl
219 -* Bankname
220 -* Kontonummer
221 -* IBAN
222 -* BIC
223 -* Abweichender Kontoinhaber
224 -* Status
225 -
226 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
227 -
228 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
229 -
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
232 -
233 -(% start="2" %)
234 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
238 -
239 -(% start="3" %)
240 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
241 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
245 -
246 246  = Schnellsuche =
247 247  
248 248  (% style="float:right" %)
... ... @@ -251,56 +251,27 @@
251 251  Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
252 252  Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
253 253  Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
254 -Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
255 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
137 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
138 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
256 256  
257 257  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
258 258  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
259 259  * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
260 260  
261 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
144 +(% style="float:right" %)
145 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
262 262  
263 -xx
147 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
148 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
149 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
150 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
151 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
264 264  
265 -xx
266 266  
267 -xx
268 268  
269 269  
270 -
271 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
272 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
273 -
274 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
275 -
276 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
277 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
278 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
279 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
280 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
281 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
282 -
283 283  (% class="box infomessage" %)
284 284  (((
285 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
286 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
287 -)))
288 -
289 -
290 -
291 -= Beziehungen =
292 -
293 -xx
294 -
295 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
296 -
297 -= E-Mail =
298 -
299 -xx
300 -
301 -
302 -(% class="box infomessage" %)
303 -(((
304 304  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
305 305  
306 306  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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