Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,69 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35		-
36		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37		-
38		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
39		-
40		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
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60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68	68	= Kontakte =
69	69
70		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
71	71
72	72	== Kontakttypen ==
73	73
...	...	@@ -82,6 +82,7 @@
82	82
83	83	* Gewerblicher Betrieb
84	84	* Verein
	25	+* Stiftung
85	85	)))
86	86	|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87	87	Personenadresse
...	...	@@ -109,46 +109,6 @@
109	109	Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110	110	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
111	111
112		-== Kontakt erstellen ==
113		-
114		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117		-)))
118		-
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
121		-
122		-(% start="2" %)
123		-1. Option **Kontakte **auswählen
124		-
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
127		-
128		-(% start="3" %)
129		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="4" %)
135		-1. Option **Person **auswählen
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139		-
140		-(% start="5" %)
141		-1. Eingaben zur Person machen
142		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
143		-
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
146		-
147		-(% class="box infomessage" %)
148		-(((
149		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150		-)))
151		-
152	152	== Kontakt auswählen ==
153	153
154	154	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -200,6 +200,37 @@
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
201	201	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
202	202
	104	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105	+
	106	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	107	+
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110	+
	111	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112	+
	113	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	114	+
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117	+
	118	+(% start="2" %)
	119	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120	+
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123	+
	124	+(% start="3" %)
	125	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	129	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	130	+
	131	+=== Über Projektbeteiligungen ===
	132	+
	133	+xx
	134	+
203	203	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
204	204
205	205	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -243,51 +243,71 @@
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
245	245
246		-= Schnellsuche =
	178	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
247	247
248		-(% style="float:right" %)
249		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	180	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
250	250
251		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
252		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
253		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
254		-Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
255		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
	182	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	183	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	184	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	185	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	186	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	187	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
256	256
257		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
258		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
259		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
260	260
261		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
262	262
263		-xx
264	264
265		-xx
266	266
267		-xx
268	268
269	269
270	270
271		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
272		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	196	+(% class="box infomessage" %)
	197	+(((
	198	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	199	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	200	+)))
273	273
274		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
275	275
276		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
277		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
278		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
279		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
280		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
281		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	203	+= Mein Desktop =
282	282
	205	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	206	+
	207	+(% style="width:592.6px" %)
	208	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	209	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	210	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	211	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
	212	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
	213	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
	214	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	215	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	216	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
	217	+
283	283	(% class="box infomessage" %)
284	284	(((
285		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
286		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	220	+Nähere **Details **zu den **Aktivitäten **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]].
287	287	)))
288	288
	223	+== Kalenderansicht ==
289	289
	225	+xx
290	290
	227	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	228	+
	229	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	230	+
	231	+==== Vermerk ergänzen ====
	232	+
	233	+xx
	234	+
	235	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	236	+
	237	+xx
	238	+
	239	+==== Druckvorschau einsehen ====
	240	+
	241	+xx
	242	+
291	291	= Beziehungen =
292	292
293	293	xx
...	...	@@ -298,7 +298,231 @@
298	298
299	299	xx
300	300
	253	+= Dokumente =
301	301
	255	+xx
	256	+
	257	+= DSGVO Auskunft =
	258	+
	259	+xx
	260	+
	261	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	262	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	263	+
	264	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	265	+Kontaktmanagement öffnen
	266	+
	267	+1. (((
	268	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	269	+)))
	270	+
	271	+(% style="list-style-type:circle" %)
	272	+* (((
	273	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	274	+)))
	275	+* (((
	276	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	277	+)))
	278	+
	279	+(% start="2" %)
	280	+1. (((
	281	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	282	+)))
	283	+
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* (((
	286	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	287	+)))
	288	+
	289	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	290	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	291	+
	292	+(% style="margin-right:auto" %)
	293	+|=(((
	294	+Menüpunkt
	295	+)))|=(((
	296	+Beschreibung
	297	+)))
	298	+|(((
	299	+**Kontakte**
	300	+)))|(((
	301	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	302	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	303	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	304	+)))
	305	+|(((
	306	+**Mein Desktop**
	307	+)))|(((
	308	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	309	+)))
	310	+|(((
	311	+**E-Mail**
	312	+)))|(((
	313	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	314	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	315	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	316	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	317	+)))
	318	+|(((
	319	+**Dokumente**
	320	+)))|(((
	321	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	322	+)))
	323	+|(((
	324	+**Excel-Import**
	325	+)))|(((
	326	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	327	+)))
	328	+|(((
	329	+**DSGVO Auskunft**
	330	+)))|(((
	331	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	332	+)))
	333	+
	334	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	335	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	336	+
	337	+1. (((
	338	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	339	+)))
	340	+1. (((
	341	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	342	+)))
	343	+1. (((
	344	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	345	+)))
	346	+
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* (((
	349	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	350	+)))
	351	+
	352	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	353	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	354	+
	355	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	356	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	357	+
	358	+1. (((
	359	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	360	+)))
	361	+1. (((
	362	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	363	+)))
	364	+
	365	+(% style="list-style-type:circle" %)
	366	+* (((
	367	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	368	+)))
	369	+
	370	+(% start="3" %)
	371	+1. (((
	372	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	373	+)))
	374	+
	375	+(% style="list-style-type:circle" %)
	376	+* (((
	377	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	378	+)))
	379	+* (((
	380	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	381	+)))
	382	+
	383	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	384	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	385	+
	386	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	387	+
	388	+* (((
	389	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	390	+)))
	391	+* (((
	392	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	393	+)))
	394	+* (((
	395	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	396	+)))
	397	+
	398	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	399	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	400	+
	401	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	402	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	403	+
	404	+1. (((
	405	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	406	+)))
	407	+1. (((
	408	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	409	+)))
	410	+
	411	+(% style="list-style-type:circle" %)
	412	+* (((
	413	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	414	+)))
	415	+
	416	+(% start="3" %)
	417	+1. (((
	418	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	419	+)))
	420	+
	421	+(% style="list-style-type:circle" %)
	422	+* (((
	423	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	424	+)))
	425	+
	426	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	427	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	428	+
	429	+1. (((
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	452	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
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	463	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	464	+)))
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	468	+Option **nach unten** anklicken
	469	+)))
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	471	+(% style="list-style-type:circle" %)
	472	+* (((
	473	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	474	+)))
	475	+
	476	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	477	+
302	302	(% class="box infomessage" %)
303	303	(((
304	304	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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