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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 17:38
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am 2023/10/30 09:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,20 +5,82 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 +
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 +
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
22 +
23 +
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8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
73 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
21 21  
75 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
76 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
78 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
79 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
80 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
81 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
82 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
22 22  
23 23  
24 24  
... ... @@ -30,11 +30,25 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
96 +
97 +
98 +== Einstellungen des Desktops ==
99 +
100 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
101 +
102 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
103 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
104 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
105 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
106 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
107 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
108 +
109 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
110 +
35 35  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 36  
37 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
113 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
38 38  
39 39  (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 40  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
... ... @@ -42,13 +42,19 @@
42 42  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 43  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 44  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
121 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
46 46  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
47 47  
48 48  
49 49  
126 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
50 50  
128 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
51 51  
130 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
52 52  
53 53  
54 54  
... ... @@ -59,10 +59,186 @@
59 59  
60 60  
61 61  
144 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
62 62  
146 +=== ===
63 63  
148 +=== ===
64 64  
150 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
65 65  
152 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
153 +
154 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
155 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
156 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
157 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
158 +
159 +==== ====
160 +
161 +==== ====
162 +
163 +==== ====
164 +
165 +==== ====
166 +
167 +==== ====
168 +
169 +==== ====
170 +
171 +==== ====
172 +
173 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
174 +
175 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
179 +
180 +(% start="2" %)
181 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
185 +
186 +(% start="3" %)
187 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
192 +
193 +(% start="5" %)
194 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
195 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
199 +
200 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
201 +
202 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
206 +
207 +(% start="2" %)
208 +1. Eingaben tätigen
209 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
213 +
214 +(% class="box infomessage" %)
215 +(((
216 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
217 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
218 +)))
219 +
220 +
221 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
222 +
223 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
224 +
225 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
226 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
227 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
228 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
229 +
230 +==== ====
231 +
232 +==== ====
233 +
234 +==== ====
235 +
236 +==== ====
237 +
238 +==== ====
239 +
240 +==== ====
241 +
242 +==== ====
243 +
244 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
245 +
246 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
250 +
251 +(% start="2" %)
252 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
256 +
257 +(% start="3" %)
258 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
262 +
263 +(% start="4" %)
264 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 +
270 +(% start="6" %)
271 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
275 +
276 +==== Haushalt auflösen ====
277 +
278 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
279 +
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
282 +
283 +(% start="2" %)
284 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285 +1. **Grund **angeben
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
289 +
290 +(% start="4" %)
291 +1. Gewünschte Option auswählen
292 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
296 +
297 +(% start="6" %)
298 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
302 +
303 +(% class="box infomessage" %)
304 +(((
305 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
306 +)))
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +xx
312 +
313 +xx
314 +
315 +
316 +
317 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
318 +
319 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
320 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
321 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
322 +
323 +
66 66  = Kontakte =
67 67  
68 68  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -107,7 +107,7 @@
107 107  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
108 108  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
109 109  
110 -== Kontakt erstellen ==
368 +== Person erstellen ==
111 111  
112 112  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
113 113  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -140,8 +140,78 @@
140 140  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
141 141  
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
401 +* Eine neue Person wird erstellt.
144 144  
403 +== Organisation erstellen ==
404 +
405 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
406 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
407 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
408 +)))
409 +
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
412 +
413 +(% start="2" %)
414 +1. Option **Kontakte **auswählen
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
418 +
419 +(% start="3" %)
420 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
424 +
425 +(% start="4" %)
426 +1. Option **Organisation **auswählen
427 +
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
430 +
431 +(% start="5" %)
432 +1. Eingaben zur Organisation machen
433 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
434 +
435 +(% style="list-style-type:circle" %)
436 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
437 +
438 +== Haushalt erstellen ==
439 +
440 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
441 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
442 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
443 +)))
444 +
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
447 +
448 +(% start="2" %)
449 +1. Option **Kontakte **auswählen
450 +
451 +(% style="list-style-type:circle" %)
452 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
453 +
454 +(% start="3" %)
455 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
456 +
457 +(% style="list-style-type:circle" %)
458 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
459 +
460 +(% start="4" %)
461 +1. Option **Haushalt **auswählen
462 +
463 +(% style="list-style-type:circle" %)
464 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
465 +
466 +(% start="5" %)
467 +1. Eingaben zum Haushalt machen
468 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
469 +
470 +(% style="list-style-type:circle" %)
471 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
472 +
145 145  (% class="box infomessage" %)
146 146  (((
147 147  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -176,14 +176,41 @@
176 176  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
177 177  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
178 178  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
507 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
179 179  )))
180 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
181 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
182 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
509 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
510 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
511 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
512 +)))
513 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
514 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
515 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
183 183  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
184 184  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
185 185  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
186 186  
520 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
521 +
522 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
523 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
524 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
525 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
526 +
527 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
528 +
529 +
530 +
531 +
532 +
533 +
534 +(% class="box infomessage" %)
535 +(((
536 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
537 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
538 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
539 +)))
540 +
541 +
187 187  === Kontakt bearbeiten ===
188 188  
189 189  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -198,6 +198,46 @@
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
200 200  
556 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
557 +
558 +(% style="float:right" %)
559 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
560 +
561 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
562 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
563 +
564 +(% style="list-style-type:circle" %)
565 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
566 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
567 +
568 +(% start="3" %)
569 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
570 +
571 +(% style="list-style-type:circle" %)
572 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
573 +
574 +(% start="4" %)
575 +1. Gewünschten Namen eingeben
576 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
577 +
578 +(% style="list-style-type:circle" %)
579 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
580 +
581 +(% start="6" %)
582 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
583 +
584 +(% style="list-style-type:circle" %)
585 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
586 +
587 +(% start="7" %)
588 +1. **Beziehungstyp **auswählen
589 +1. **Beschreibung **angeben
590 +1. **Status **aktiv setzen
591 +1. Auf Button **OK **klicken
592 +
593 +(% style="list-style-type:circle" %)
594 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
595 +
201 201  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
202 202  
203 203  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -271,8 +271,50 @@
271 271  
272 272  xx
273 273  
669 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
274 274  
671 +(% style="float:right" %)
672 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
275 275  
674 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
675 +
676 +(% style="list-style-type:circle" %)
677 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
678 +
679 +(% start="2" %)
680 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
681 +
682 +(% style="list-style-type:circle" %)
683 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
684 +
685 +(% start="3" %)
686 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
687 +
688 +(% style="list-style-type:circle" %)
689 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
690 +
691 +(% start="4" %)
692 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
693 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
694 +
695 +(% style="list-style-type:circle" %)
696 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
697 +
698 +(% start="6" %)
699 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
700 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
701 +
702 +(% style="list-style-type:circle" %)
703 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
704 +
705 +xx
706 +
707 +xx
708 +
709 +xx
710 +
711 +
712 +
276 276  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
277 277  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
278 278  
... ... @@ -293,17 +293,8 @@
293 293  
294 294  
295 295  
296 -= Beziehungen =
297 297  
298 -xx
299 299  
300 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
301 -
302 -= E-Mail =
303 -
304 -xx
305 -
306 -
307 307  (% class="box infomessage" %)
308 308  (((
309 309  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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