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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,45 +5,52 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22 22  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23 23  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24 24  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25 25  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26 26  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27 27  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
28 28  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29 29  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
30 30  
31 31  
32 32  
33 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
35 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 36  
37 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
38 38  
39 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
46 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
47 47  
48 48  
49 49  
... ... @@ -50,260 +50,391 @@
50 50  
51 51  
52 52  
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
53 53  
62 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54 54  
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55 55  
67 +(% start="2" %)
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
56 56  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
57 57  
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
58 58  
76 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
59 59  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
60 60  
81 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
61 61  
83 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
62 62  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
63 63  
88 +(% start="2" %)
89 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
64 64  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
65 65  
66 -= Kontakte =
94 +(% start="3" %)
95 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
67 67  
68 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
69 69  
70 -== Kontakttypen ==
101 +=== Über Projetbeteiligungen ===
71 71  
72 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
73 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
74 -Organisationsadresse
103 +xx
75 75  
76 -Ansprechpartner
77 -)))|(((
78 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
79 -Beispiele einer Organisation sind:
105 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
80 80  
81 -* Gewerblicher Betrieb
82 -* Verein
83 -)))
84 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
85 -Personenadresse
107 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
86 86  
87 -Ansprechpartner
109 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 +* Verknüpfung lösen
88 88  
89 -Haushaltsmitglied
90 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
91 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
92 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
93 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
94 -Haushaltsadresse
113 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
95 95  
96 -Haushaltsmitglied
97 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
98 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
99 -* Familie
100 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
101 -)))
115 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
102 102  
103 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
117 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104 104  
105 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
106 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
107 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
108 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
119 +* Land
120 +* Bankleitzahl
121 +* Bankname
122 +* Kontonummer
123 +* IBAN
124 +* BIC
125 +* Abweichender Kontoinhaber
126 +* Status
109 109  
110 -== Kontakt erstellen ==
128 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
111 111  
112 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
113 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
114 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
115 -)))
130 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
133 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
119 119  
120 120  (% start="2" %)
121 -1. Option **Kontakte **auswählen
136 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
139 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
125 125  
126 126  (% start="3" %)
127 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
142 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
128 128  
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
146 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
131 131  
132 -(% start="4" %)
133 -1. Option **Person **auswählen
148 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
150 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
137 137  
138 -(% start="5" %)
139 -1. Eingaben zur Person machen
140 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
152 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
144 144  
145 -(% class="box infomessage" %)
146 -(((
147 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
148 -)))
149 149  
150 -== Kontakt auswählen ==
151 151  
152 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
156 156  
157 -(% start="2" %)
158 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
162 162  
163 -(% start="3" %)
164 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
168 168  
169 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
170 170  
171 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
169 += Mein Desktop =
172 172  
173 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
174 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
176 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
177 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
178 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
179 -)))
180 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
181 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
182 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
183 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
184 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
185 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
171 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
186 186  
187 -=== Kontakt bearbeiten ===
173 +(% style="width:592.6px" %)
174 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
188 188  
189 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
184 +== Aktivität neu anlegen ==
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
186 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
193 193  
194 -(% start="2" %)
195 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
196 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
188 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
190 +== Kalenderansicht ==
200 200  
201 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
192 +xx
202 202  
203 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
194 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
204 204  
205 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
206 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
207 -* Verknüpfung lösen
196 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
208 208  
209 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
198 +==== Vermerk ergänzen ====
210 210  
211 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
200 +xx
212 212  
213 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
202 +==== Folgeaktivität erstellen ====
214 214  
215 -* Land
216 -* Bankleitzahl
217 -* Bankname
218 -* Kontonummer
219 -* IBAN
220 -* BIC
221 -* Abweichender Kontoinhaber
222 -* Status
204 +xx
223 223  
224 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
206 +==== Druckvorschau einsehen ====
225 225  
226 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
208 +xx
227 227  
210 += Beziehungen =
211 +
212 +xx
213 +
214 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
215 +
216 += E-Mail =
217 +
218 +xx
219 +
220 += Dokumente =
221 +
222 +xx
223 +
224 += DSGVO Auskunft =
225 +
226 +xx
227 +
228 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
230 +
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 +Kontaktmanagement öffnen
233 +
234 +1. (((
235 +Option **Kontaktmanagement **klicken
236 +)))
237 +
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
239 +* (((
240 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241 +)))
242 +* (((
243 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 +)))
230 230  
231 231  (% start="2" %)
232 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
247 +1. (((
248 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 +)))
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
252 +* (((
253 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 +)))
236 236  
237 -(% start="3" %)
238 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
239 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
240 240  
259 +(% style="margin-right:auto" %)
260 +|=(((
261 +Menüpunkt
262 +)))|=(((
263 +Beschreibung
264 +)))
265 +|(((
266 +**Kontakte**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 +)))
272 +|(((
273 +**Mein Desktop**
274 +)))|(((
275 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 +)))
277 +|(((
278 +**E-Mail**
279 +)))|(((
280 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 +)))
285 +|(((
286 +**Dokumente**
287 +)))|(((
288 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 +)))
290 +|(((
291 +**Excel-Import**
292 +)))|(((
293 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 +)))
295 +|(((
296 +**DSGVO Auskunft**
297 +)))|(((
298 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 +)))
300 +
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 +E-Mail-Postfach aktualisieren
303 +
304 +1. (((
305 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 +)))
307 +1. (((
308 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 +)))
313 +
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
315 +* (((
316 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 +)))
243 243  
244 -= Schnellsuche =
319 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
245 245  
246 -(% style="float:right" %)
247 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
248 248  
249 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
250 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
251 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
252 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
253 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
325 +1. (((
326 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 +)))
328 +1. (((
329 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 +)))
254 254  
255 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
256 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
257 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* (((
334 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 +)))
258 258  
259 -(% style="float:right" %)
260 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
337 +(% start="3" %)
338 +1. (((
339 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 +)))
261 261  
262 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
263 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
264 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
265 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
266 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* (((
344 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345 +)))
346 +* (((
347 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 +)))
267 267  
268 -xx
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
269 269  
270 -xx
353 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
271 271  
272 -xx
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
357 +)))
358 +* (((
359 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360 +)))
361 +* (((
362 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 +)))
273 273  
365 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
274 274  
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
275 275  
276 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
277 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
371 +1. (((
372 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 +)))
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 +)))
278 278  
279 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* (((
380 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 +)))
280 280  
281 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
282 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
283 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
284 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
285 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
286 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
383 +(% start="3" %)
384 +1. (((
385 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 +)))
287 287  
288 -(% class="box infomessage" %)
289 -(((
290 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
291 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* (((
390 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
292 292  )))
293 293  
393 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
294 294  
396 +1. (((
397 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 +)))
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 +)))
295 295  
296 -= Beziehungen =
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* (((
405 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 +)))
297 297  
298 -xx
408 +(% start="3" %)
409 +1. (((
410 +Option **nach oben** anklicken
411 +)))
299 299  
300 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* (((
415 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 +)))
301 301  
302 -= E-Mail =
418 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
303 303  
304 -xx
421 +1. (((
422 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 +)))
424 +1. (((
425 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 +)))
305 305  
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* (((
430 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 +)))
306 306  
433 +(% start="3" %)
434 +1. (((
435 +Option **nach unten** anklicken
436 +)))
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* (((
440 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
441 +)))
442 +
443 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
444 +
307 307  (% class="box infomessage" %)
308 308  (((
309 309  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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