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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 86.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 17:38
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -28,13 +28,11 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -
32 -
33 33  == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
35 35  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 36  
37 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
35 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
38 38  
39 39  (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 40  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
... ... @@ -42,7 +42,7 @@
42 42  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 43  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 44  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
43 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
46 46  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
47 47  
48 48  
... ... @@ -61,8 +61,6 @@
61 61  
62 62  
63 63  
64 -
65 -
66 66  = Kontakte =
67 67  
68 68  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -198,6 +198,46 @@
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
200 200  
197 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
198 +
199 +(% style="float:right" %)
200 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
201 +
202 +1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
208 +
209 +(% start="3" %)
210 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
214 +
215 +(% start="4" %)
216 +1. Gewünschten Namen eingeben
217 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
221 +
222 +(% start="6" %)
223 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
227 +
228 +(% start="7" %)
229 +1. **Beziehungstyp **auswählen
230 +1. **Beschreibung **angeben
231 +1. **Status **aktiv setzen
232 +1. Auf Button **OK **klicken
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
236 +
201 201  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
202 202  
203 203  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt