Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -9,16 +9,18 @@ 9 9 10 10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]] 13 13 14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung 16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier. 19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 21 21 15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 22 22 23 23 24 24 ... ... @@ -29,8 +29,31 @@ 29 29 30 30 31 31 32 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt == 33 33 35 + 36 + 37 +== Einstellungen des Desktops == 38 + 39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 40 + 41 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 42 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 43 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 44 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 45 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 46 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 58 + 34 34 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 35 35 36 36 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] ... ... @@ -57,10 +57,95 @@ 57 57 58 58 59 59 85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 60 60 87 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 61 61 89 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 62 62 91 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 92 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 93 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen. 94 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden. 63 63 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 103 + 104 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 105 + 106 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1) 107 + 108 +Die möglichen Optionen werden angezeigt. 109 + 110 +Option Ansprechpartner auswählen 111 + 112 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt. 113 + 114 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 115 + 116 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen 117 + 118 +Die Suchergebnisse werden angezeigt. 119 + 120 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen 121 + 122 +Diskette Symbol Speichern klicken 123 + 124 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt. 125 + 126 + 127 +==== Zwei Kontakte verbinden ==== 128 + 129 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2) 130 + 131 +Die Eingabemaske wird angezeigt. 132 + 133 +Eingaben tätigen 134 + 135 +Diskette Symbol Speichern klicken 136 + 137 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden 138 + 139 +(% class="box infomessage" %) 140 +((( 141 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen. 142 +))) 143 + 144 + 145 + 146 + 147 + 148 + 149 + 150 +xx 151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 158 + 159 +xx 160 + 161 +xx 162 + 163 +xx 164 + 165 + 166 + 167 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 168 + 169 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 170 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 171 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 172 + 173 + 64 64 = Kontakte = 65 65 66 66 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. ... ... @@ -105,7 +105,7 @@ 105 105 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 106 106 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 107 107 108 -== Kontakterstellen ==218 +== Person erstellen == 109 109 110 110 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 111 111 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) ... ... @@ -138,8 +138,78 @@ 138 138 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 139 139 140 140 (% style="list-style-type:circle" %) 141 -* Ein neue rKontaktwurdeerstellt.251 +* Eine neue Person wird erstellt. 142 142 253 +== Organisation erstellen == 254 + 255 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 256 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 257 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 258 +))) 259 + 260 +(% style="list-style-type:circle" %) 261 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 262 + 263 +(% start="2" %) 264 +1. Option **Kontakte **auswählen 265 + 266 +(% style="list-style-type:circle" %) 267 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 268 + 269 +(% start="3" %) 270 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 271 + 272 +(% style="list-style-type:circle" %) 273 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 274 + 275 +(% start="4" %) 276 +1. Option **Organisation **auswählen 277 + 278 +(% style="list-style-type:circle" %) 279 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 280 + 281 +(% start="5" %) 282 +1. Eingaben zur Organisation machen 283 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 284 + 285 +(% style="list-style-type:circle" %) 286 +* Eine neue Organisation wird erstellt. 287 + 288 +== Haushalt erstellen == 289 + 290 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 291 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 292 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 293 +))) 294 + 295 +(% style="list-style-type:circle" %) 296 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 297 + 298 +(% start="2" %) 299 +1. Option **Kontakte **auswählen 300 + 301 +(% style="list-style-type:circle" %) 302 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 303 + 304 +(% start="3" %) 305 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 306 + 307 +(% style="list-style-type:circle" %) 308 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 309 + 310 +(% start="4" %) 311 +1. Option **Haushalt **auswählen 312 + 313 +(% style="list-style-type:circle" %) 314 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 315 + 316 +(% start="5" %) 317 +1. Eingaben zum Haushalt machen 318 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 319 + 320 +(% style="list-style-type:circle" %) 321 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 322 + 143 143 (% class="box infomessage" %) 144 144 ((( 145 145 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. ... ... @@ -174,14 +174,41 @@ 174 174 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 175 175 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 176 176 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 357 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 177 177 ))) 178 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 179 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 180 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 359 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 360 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 361 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 362 +))) 363 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 364 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 365 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 181 181 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 182 182 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 183 183 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 184 184 370 +=== Kontaktliste === 371 + 372 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 373 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 374 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 375 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 376 + 377 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 378 + 379 + 380 + 381 + 382 + 383 + 384 +(% class="box infomessage" %) 385 +((( 386 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 387 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 388 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 389 +))) 390 + 391 + 185 185 === Kontakt bearbeiten === 186 186 187 187 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken ... ... @@ -196,6 +196,46 @@ 196 196 (% style="list-style-type:circle" %) 197 197 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 198 198 406 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 407 + 408 +(% style="float:right" %) 409 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 410 + 411 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 412 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 413 + 414 +(% style="list-style-type:circle" %) 415 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 416 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 417 + 418 +(% start="3" %) 419 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 420 + 421 +(% style="list-style-type:circle" %) 422 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 423 + 424 +(% start="4" %) 425 +1. Gewünschten Namen eingeben 426 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 427 + 428 +(% style="list-style-type:circle" %) 429 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 430 + 431 +(% start="6" %) 432 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 433 + 434 +(% style="list-style-type:circle" %) 435 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 436 + 437 +(% start="7" %) 438 +1. **Beziehungstyp **auswählen 439 +1. **Beschreibung **angeben 440 +1. **Status **aktiv setzen 441 +1. Auf Button **OK **klicken 442 + 443 +(% style="list-style-type:circle" %) 444 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 445 + 199 199 === Optionen des FiBu-Buchungskonto === 200 200 201 201 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: ... ... @@ -269,8 +269,50 @@ 269 269 270 270 xx 271 271 519 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 272 272 521 +(% style="float:right" %) 522 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 273 273 524 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 525 + 526 +(% style="list-style-type:circle" %) 527 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 528 + 529 +(% start="2" %) 530 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 531 + 532 +(% style="list-style-type:circle" %) 533 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 534 + 535 +(% start="3" %) 536 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen 537 + 538 +(% style="list-style-type:circle" %) 539 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 540 + 541 +(% start="4" %) 542 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 543 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 544 + 545 +(% style="list-style-type:circle" %) 546 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 547 + 548 +(% start="6" %) 549 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 550 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 551 + 552 +(% style="list-style-type:circle" %) 553 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 554 + 555 +xx 556 + 557 +xx 558 + 559 +xx 560 + 561 + 562 + 274 274 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 275 275 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 276 276 ... ... @@ -291,17 +291,8 @@ 291 291 292 292 293 293 294 -= Beziehungen = 295 295 296 -xx 297 297 298 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 299 - 300 -= E-Mail = 301 - 302 -xx 303 - 304 - 305 305 (% class="box infomessage" %) 306 306 ((( 307 307 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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