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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,44 +5,51 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22 22  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23 23  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24 24  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25 25  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26 26  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27 27  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
28 28  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29 29  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
30 30  
31 31  
32 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 33  
34 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 35  
36 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 37  
38 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 46  
47 47  
48 48  
... ... @@ -51,155 +51,55 @@
51 51  
52 52  
53 53  
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
54 54  
63 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55 55  
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -= Kontakte =
65 -
66 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
67 -
68 -== Kontakttypen ==
69 -
70 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
71 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
72 -Organisationsadresse
73 -
74 -Ansprechpartner
75 -)))|(((
76 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
77 -Beispiele einer Organisation sind:
78 -
79 -* Gewerblicher Betrieb
80 -* Verein
81 -)))
82 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
83 -Personenadresse
84 -
85 -Ansprechpartner
86 -
87 -Haushaltsmitglied
88 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
89 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
90 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
91 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
92 -Haushaltsadresse
93 -
94 -Haushaltsmitglied
95 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
96 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
97 -* Familie
98 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
99 -)))
100 -
101 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
102 -
103 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
104 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
105 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
106 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
107 -
108 -== Kontakt erstellen ==
109 -
110 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
111 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
112 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
113 -)))
114 -
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
66 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
117 117  
118 118  (% start="2" %)
119 -1. Option **Kontakte **auswählen
69 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
70 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
120 120  
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
73 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
75 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
77 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
129 129  
130 -(% start="4" %)
131 -1. Option **Person **auswählen
132 -
133 133  (% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
135 135  
136 -(% start="5" %)
137 -1. Eingaben zur Person machen
138 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
82 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
84 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
142 142  
143 -(% class="box infomessage" %)
144 -(((
145 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
146 -)))
147 -
148 -== Kontakt auswählen ==
149 -
150 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
151 -
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
87 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
154 154  
155 155  (% start="2" %)
156 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
90 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
93 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
160 160  
161 161  (% start="3" %)
162 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
96 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
99 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
100 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
166 166  
167 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
102 +=== Über Projetbeteiligungen ===
168 168  
169 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
104 +xx
170 170  
171 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
172 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
174 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
175 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
176 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
177 -)))
178 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
179 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
180 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
181 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
182 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
183 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
106 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
184 184  
185 -=== Kontakt bearbeiten ===
108 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
186 186  
187 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
191 -
192 -(% start="2" %)
193 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
194 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
198 -
199 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
200 -
201 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
202 -
203 203  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
204 204  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
205 205  * Verknüpfung lösen
... ... @@ -239,57 +239,68 @@
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 240  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
241 241  
242 -= Schnellsuche =
149 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
243 243  
244 -(% style="float:right" %)
245 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
151 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
246 246  
247 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
248 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
249 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
250 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
251 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
153 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
154 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
155 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
158 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
252 252  
253 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
254 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
255 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
256 256  
257 -(% style="float:right" %)
258 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
259 259  
260 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
261 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
262 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
263 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
264 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
265 265  
266 -xx
267 267  
268 -xx
269 269  
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 += Mein Desktop =
172 +
173 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
174 +
175 +(% style="width:592.6px" %)
176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
185 +
186 +== Aktivität neu anlegen ==
187 +
188 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
189 +
190 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
191 +
192 +== Kalenderansicht ==
193 +
270 270  xx
271 271  
196 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
272 272  
198 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
273 273  
274 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
275 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
200 +==== Vermerk ergänzen ====
276 276  
277 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
202 +xx
278 278  
279 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
280 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
281 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
282 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
283 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
284 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
204 +==== Folgeaktivität erstellen ====
285 285  
286 -(% class="box infomessage" %)
287 -(((
288 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
289 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
290 -)))
206 +xx
291 291  
208 +==== Druckvorschau einsehen ====
292 292  
210 +xx
293 293  
294 294  = Beziehungen =
295 295  
... ... @@ -301,7 +301,231 @@
301 301  
302 302  xx
303 303  
222 += Dokumente =
304 304  
224 +xx
225 +
226 += DSGVO Auskunft =
227 +
228 +xx
229 +
230 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
232 +
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 +Kontaktmanagement öffnen
235 +
236 +1. (((
237 +Option **Kontaktmanagement **klicken
238 +)))
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* (((
242 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
243 +)))
244 +* (((
245 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 +)))
247 +
248 +(% start="2" %)
249 +1. (((
250 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 +)))
252 +
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* (((
255 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 +)))
257 +
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
260 +
261 +(% style="margin-right:auto" %)
262 +|=(((
263 +Menüpunkt
264 +)))|=(((
265 +Beschreibung
266 +)))
267 +|(((
268 +**Kontakte**
269 +)))|(((
270 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 +)))
274 +|(((
275 +**Mein Desktop**
276 +)))|(((
277 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 +)))
279 +|(((
280 +**E-Mail**
281 +)))|(((
282 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 +)))
287 +|(((
288 +**Dokumente**
289 +)))|(((
290 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 +)))
292 +|(((
293 +**Excel-Import**
294 +)))|(((
295 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 +)))
297 +|(((
298 +**DSGVO Auskunft**
299 +)))|(((
300 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 +)))
302 +
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 +E-Mail-Postfach aktualisieren
305 +
306 +1. (((
307 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 +)))
309 +1. (((
310 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 +)))
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* (((
318 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 +)))
320 +
321 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
322 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
323 +
324 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
326 +
327 +1. (((
328 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 +)))
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 +)))
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* (((
336 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 +)))
338 +
339 +(% start="3" %)
340 +1. (((
341 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 +)))
343 +
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* (((
346 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
347 +)))
348 +* (((
349 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 +)))
351 +
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
354 +
355 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
356 +
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
359 +)))
360 +* (((
361 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
362 +)))
363 +* (((
364 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 +)))
366 +
367 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
369 +
370 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
372 +
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 +)))
376 +1. (((
377 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +)))
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* (((
382 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 +)))
384 +
385 +(% start="3" %)
386 +1. (((
387 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 +)))
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* (((
392 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393 +)))
394 +
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
397 +
398 +1. (((
399 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 +)))
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +)))
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* (((
407 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 +)))
409 +
410 +(% start="3" %)
411 +1. (((
412 +Option **nach oben** anklicken
413 +)))
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* (((
417 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 +)))
419 +
420 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
422 +
423 +1. (((
424 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 +)))
426 +1. (((
427 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 +)))
429 +
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* (((
432 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 +)))
434 +
435 +(% start="3" %)
436 +1. (((
437 +Option **nach unten** anklicken
438 +)))
439 +
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* (((
442 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
443 +)))
444 +
445 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
446 +
305 305  (% class="box infomessage" %)
306 306  (((
307 307  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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