Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,65 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33		-
34		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35		-
36		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37		-
38		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64	64	= Kontakte =
65	65
66		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
67	67
68	68	== Kontakttypen ==
69	69
...	...	@@ -78,6 +78,7 @@
78	78
79	79	* Gewerblicher Betrieb
80	80	* Verein
	25	+* Stiftung
81	81	)))
82	82	|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
83	83	Personenadresse
...	...	@@ -105,46 +105,6 @@
105	105	Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
106	106	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
107	107
108		-== Kontakt erstellen ==
109		-
110		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
111		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
112		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
113		-)))
114		-
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
117		-
118		-(% start="2" %)
119		-1. Option **Kontakte **auswählen
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123		-
124		-(% start="3" %)
125		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="4" %)
131		-1. Option **Person **auswählen
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
135		-
136		-(% start="5" %)
137		-1. Eingaben zur Person machen
138		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
142		-
143		-(% class="box infomessage" %)
144		-(((
145		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
146		-)))
147		-
148	148	== Kontakt auswählen ==
149	149
150	150	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -196,6 +196,37 @@
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197	197	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
198	198
	104	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105	+
	106	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	107	+
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110	+
	111	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112	+
	113	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	114	+
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117	+
	118	+(% start="2" %)
	119	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120	+
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123	+
	124	+(% start="3" %)
	125	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	129	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	130	+
	131	+=== Über Projektbeteiligungen ===
	132	+
	133	+xx
	134	+
199	199	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
200	200
201	201	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -239,41 +239,8 @@
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240	240	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
241	241
242		-= Schnellsuche =
	178	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
243	243
244		-(% style="float:right" %)
245		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
246		-
247		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
248		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
249		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
250		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
251		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
252		-
253		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
254		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
255		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
256		-
257		-(% style="float:right" %)
258		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
259		-
260		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
261		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
262		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
263		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
264		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
265		-
266		-xx
267		-
268		-xx
269		-
270		-xx
271		-
272		-
273		-
274		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
275		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
276		-
277	277	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
278	278
279	279	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
...	...	@@ -283,6 +283,12 @@
283	283	|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
284	284	|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
285	285
	189	+
	190	+
	191	+
	192	+
	193	+
	194	+
286	286	(% class="box infomessage" %)
287	287	(((
288	288	Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
...	...	@@ -290,6 +290,7 @@
290	290	)))
291	291
292	292
	202	+= =
293	293
294	294	= Beziehungen =
295	295
...	...	@@ -301,7 +301,231 @@
301	301
302	302	xx
303	303
	214	+= Dokumente =
304	304
	216	+xx
	217	+
	218	+= DSGVO Auskunft =
	219	+
	220	+xx
	221	+
	222	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	223	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	224	+
	225	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	226	+Kontaktmanagement öffnen
	227	+
	228	+1. (((
	229	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	230	+)))
	231	+
	232	+(% style="list-style-type:circle" %)
	233	+* (((
	234	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	235	+)))
	236	+* (((
	237	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	238	+)))
	239	+
	240	+(% start="2" %)
	241	+1. (((
	242	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	243	+)))
	244	+
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* (((
	247	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	248	+)))
	249	+
	250	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	251	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	252	+
	253	+(% style="margin-right:auto" %)
	254	+|=(((
	255	+Menüpunkt
	256	+)))|=(((
	257	+Beschreibung
	258	+)))
	259	+|(((
	260	+**Kontakte**
	261	+)))|(((
	262	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	263	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	264	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	265	+)))
	266	+|(((
	267	+**Mein Desktop**
	268	+)))|(((
	269	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	270	+)))
	271	+|(((
	272	+**E-Mail**
	273	+)))|(((
	274	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	275	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	276	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	277	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	278	+)))
	279	+|(((
	280	+**Dokumente**
	281	+)))|(((
	282	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	283	+)))
	284	+|(((
	285	+**Excel-Import**
	286	+)))|(((
	287	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	288	+)))
	289	+|(((
	290	+**DSGVO Auskunft**
	291	+)))|(((
	292	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	293	+)))
	294	+
	295	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	296	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	297	+
	298	+1. (((
	299	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	300	+)))
	301	+1. (((
	302	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	303	+)))
	304	+1. (((
	305	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	306	+)))
	307	+
	308	+(% style="list-style-type:circle" %)
	309	+* (((
	310	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	311	+)))
	312	+
	313	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	314	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	315	+
	316	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	317	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	318	+
	319	+1. (((
	320	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	321	+)))
	322	+1. (((
	323	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	324	+)))
	325	+
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* (((
	328	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	329	+)))
	330	+
	331	+(% start="3" %)
	332	+1. (((
	333	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	334	+)))
	335	+
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* (((
	338	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	339	+)))
	340	+* (((
	341	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	342	+)))
	343	+
	344	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	345	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	346	+
	347	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	348	+
	349	+* (((
	350	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	351	+)))
	352	+* (((
	353	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	354	+)))
	355	+* (((
	356	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	357	+)))
	358	+
	359	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	360	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	361	+
	362	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	363	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	364	+
	365	+1. (((
	366	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	367	+)))
	368	+1. (((
	369	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	370	+)))
	371	+
	372	+(% style="list-style-type:circle" %)
	373	+* (((
	374	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	375	+)))
	376	+
	377	+(% start="3" %)
	378	+1. (((
	379	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	380	+)))
	381	+
	382	+(% style="list-style-type:circle" %)
	383	+* (((
	384	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	385	+)))
	386	+
	387	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	388	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	389	+
	390	+1. (((
	391	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	392	+)))
	393	+1. (((
	394	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	395	+)))
	396	+
	397	+(% style="list-style-type:circle" %)
	398	+* (((
	399	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	400	+)))
	401	+
	402	+(% start="3" %)
	403	+1. (((
	404	+Option **nach oben** anklicken
	405	+)))
	406	+
	407	+(% style="list-style-type:circle" %)
	408	+* (((
	409	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	410	+)))
	411	+
	412	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	413	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	414	+
	415	+1. (((
	416	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	417	+)))
	418	+1. (((
	419	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	420	+)))
	421	+
	422	+(% style="list-style-type:circle" %)
	423	+* (((
	424	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	425	+)))
	426	+
	427	+(% start="3" %)
	428	+1. (((
	429	+Option **nach unten** anklicken
	430	+)))
	431	+
	432	+(% style="list-style-type:circle" %)
	433	+* (((
	434	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	435	+)))
	436	+
	437	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	438	+
305	305	(% class="box infomessage" %)
306	306	(((
307	307	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-233.6 KB

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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Schnellsuche_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-98.6 KB

Inhalt

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