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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 87.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 18:18
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Auf Version 90.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -26,11 +26,8 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
29 29  
30 -
31 -
32 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 -
34 34  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 35  
36 36  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
... ... @@ -58,9 +58,6 @@
58 58  
59 59  
60 60  
61 -
62 -
63 -
64 64  = Kontakte =
65 65  
66 66  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -196,6 +196,46 @@
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 197  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
198 198  
193 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
194 +
195 +(% style="float:right" %)
196 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
197 +
198 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
203 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
204 +
205 +(% start="3" %)
206 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
210 +
211 +(% start="4" %)
212 +1. Gewünschten Namen eingeben
213 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
217 +
218 +(% start="6" %)
219 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
223 +
224 +(% start="7" %)
225 +1. **Beziehungstyp **auswählen
226 +1. **Beschreibung **angeben
227 +1. **Status **aktiv setzen
228 +1. Auf Button **OK **klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
232 +
199 199  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
200 200  
201 201  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt