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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 18:18
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am 2023/09/01 19:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,22 +15,12 @@
15 15  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 16  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 17  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 19  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 20  |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 21  
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
22 22  
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 -
34 34  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 35  
36 36  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
... ... @@ -49,18 +49,6 @@
49 49  
50 50  
51 51  
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 64  = Kontakte =
65 65  
66 66  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -182,6 +182,24 @@
182 182  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
183 183  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
184 184  
163 +=== Kontaktliste ===
164 +
165 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
166 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
167 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
168 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +(% class="box infomessage" %)
174 +(((
175 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
178 +)))
179 +
180 +
185 185  === Kontakt bearbeiten ===
186 186  
187 187  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -196,6 +196,46 @@
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 197  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
198 198  
195 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
196 +
197 +(% style="float:right" %)
198 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
199 +
200 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
206 +
207 +(% start="3" %)
208 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
209 +
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
212 +
213 +(% start="4" %)
214 +1. Gewünschten Namen eingeben
215 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
219 +
220 +(% start="6" %)
221 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
225 +
226 +(% start="7" %)
227 +1. **Beziehungstyp **auswählen
228 +1. **Beschreibung **angeben
229 +1. **Status **aktiv setzen
230 +1. Auf Button **OK **klicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
234 +
199 199  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
200 200  
201 201  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -269,8 +269,50 @@
269 269  
270 270  xx
271 271  
308 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
272 272  
310 +(% style="float:right" %)
311 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
273 273  
313 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
314 +
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
317 +
318 +(% start="2" %)
319 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
320 +
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
323 +
324 +(% start="3" %)
325 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
329 +
330 +(% start="4" %)
331 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
332 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
336 +
337 +(% start="6" %)
338 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
339 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
343 +
344 +xx
345 +
346 +xx
347 +
348 +xx
349 +
350 +
351 +
274 274  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
275 275  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
276 276  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt