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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -28,123 +28,64 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 32  
33 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 34  
35 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36 36  
37 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
37 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
45 45  
39 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
46 46  
47 47  
48 48  
43 += Über Kontakte (Ansicht) =
49 49  
45 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
50 50  
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -= Kontakte =
63 -
64 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
65 -
66 -== Kontakttypen ==
67 -
68 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
70 -Organisationsadresse
71 -
72 -Ansprechpartner
73 -)))|(((
74 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
75 -Beispiele einer Organisation sind:
76 -
77 -* Gewerblicher Betrieb
78 -* Verein
47 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
79 79  )))
80 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
81 -Personenadresse
55 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 +)))
59 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
60 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
63 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
64 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
82 82  
83 -Ansprechpartner
84 84  
85 -Haushaltsmitglied
86 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
87 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
88 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
89 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
90 -Haushaltsadresse
91 91  
92 -Haushaltsmitglied
93 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
94 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
95 -* Familie
96 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
97 -)))
98 98  
99 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
100 100  
101 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
102 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
103 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
104 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
105 105  
106 -== Kontakt erstellen ==
107 107  
108 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
109 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
110 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
111 -)))
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Option **Kontakte **auswählen
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
121 121  
122 -(% start="3" %)
123 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
77 += Übersichtsliste aller Kontakte =
127 127  
128 -(% start="4" %)
129 -1. Option **Person **auswählen
79 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
80 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
82 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
84 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
133 133  
134 -(% start="5" %)
135 -1. Eingaben zur Person machen
136 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
140 140  
141 -(% class="box infomessage" %)
142 -(((
143 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
144 -)))
145 145  
146 -== Kontakt auswählen ==
147 147  
90 += Kontakt öffnen =
91 +
148 148  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
149 149  
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -162,115 +162,80 @@
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 163  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
164 164  
165 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
109 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
166 166  
167 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
111 +(% style="float:right" %)
112 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
168 168  
169 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
170 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
172 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
173 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
174 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
175 -)))
176 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
179 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
180 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
181 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
114 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
115 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
182 182  
183 -=== Kontakt bearbeiten ===
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
119 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
184 184  
185 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
121 +(% start="3" %)
122 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
125 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
127 +(% start="4" %)
128 +1. Gewünschten Namen eingeben
129 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
132 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
196 196  
197 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
134 +(% start="6" %)
135 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
198 198  
199 -In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
200 200  
201 -Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
140 +(% start="7" %)
141 +1. **Beziehungstyp **auswählen
142 +1. **Beschreibung **angeben
143 +1. **Status **aktiv setzen
144 +1. Auf Button **OK **klicken
202 202  
203 -Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
204 204  
205 -Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
149 += Zwei Kontakte verbinden =
206 206  
207 -Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
151 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
208 208  
209 -Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
210 210  
211 -Gewünschten Namen eingeben
156 +(% start="2" %)
157 +1. Eingaben tätigen
158 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
212 212  
213 -Auf das Lupen-Symbol klicken
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
214 214  
215 -Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
163 +(% class="box infomessage" %)
164 +(((
165 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
167 +)))
216 216  
217 -Gewünschten Kontakt doppelklicken
169 += Dublettenprüfung =
218 218  
219 -Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
171 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
172 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
173 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
220 220  
221 -Beziehungstyp auswählen
175 +x
222 222  
223 -Beschreibung angeben
177 +x
224 224  
225 -Status aktiv setzen
179 +x
226 226  
227 -Auf Button OK klicken
228 228  
229 -Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 230  
231 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
232 -
233 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
234 -
235 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 -* Verknüpfung lösen
238 -
239 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
240 -
241 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242 -
243 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244 -
245 -* Land
246 -* Bankleitzahl
247 -* Bankname
248 -* Kontonummer
249 -* IBAN
250 -* BIC
251 -* Abweichender Kontoinhaber
252 -* Status
253 -
254 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255 -
256 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 -
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
260 -
261 -(% start="2" %)
262 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266 -
267 -(% start="3" %)
268 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273 -
274 274  = Schnellsuche =
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276 276  (% style="float:right" %)
... ... @@ -303,39 +303,8 @@
303 303  
304 304  
305 305  
306 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
307 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
308 -
309 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
310 -
311 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
312 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
313 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
314 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
315 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
316 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
317 -
318 318  (% class="box infomessage" %)
319 319  (((
320 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
321 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
322 -)))
323 -
324 -
325 -
326 -= Beziehungen =
327 -
328 -xx
329 -
330 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
331 -
332 -= E-Mail =
333 -
334 -xx
335 -
336 -
337 -(% class="box infomessage" %)
338 -(((
339 339  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
340 340  
341 341  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
image2.jpg
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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