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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +xx
22 22  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
24 24  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -28,312 +28,345 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 32  
33 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 34  
35 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36 36  
37 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
45 45  
46 46  
44 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 47  
48 48  
47 +=== Kontakt bearbeiten ===
49 49  
49 +xx
50 50  
51 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
51 51  
53 +xx
52 52  
55 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
53 53  
57 +xx
54 54  
59 +=== Über Projetbeteiligungen ===
55 55  
61 +xx
56 56  
63 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
57 57  
65 +xx
58 58  
67 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
59 59  
69 +xx
60 60  
71 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
61 61  
62 -= Kontakte =
73 +xx
63 63  
64 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
75 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
65 65  
66 -== Kontakttypen ==
77 +xx
67 67  
68 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
70 -Organisationsadresse
71 71  
72 -Ansprechpartner
73 -)))|(((
74 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
75 -Beispiele einer Organisation sind:
80 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
76 76  
77 -* Gewerblicher Betrieb
78 -* Verein
79 -)))
80 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
81 -Personenadresse
82 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
82 82  
83 -Ansprechpartner
84 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
84 84  
85 -Haushaltsmitglied
86 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
87 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
88 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
89 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
90 -Haushaltsadresse
91 91  
92 -Haushaltsmitglied
93 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
94 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
95 -* Familie
96 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
97 -)))
98 98  
99 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
100 100  
101 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
102 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
103 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
104 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
105 105  
106 -== Kontakt erstellen ==
95 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
107 107  
108 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
109 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
110 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
111 -)))
97 += Mein Desktop =
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
99 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Option **Kontakte **auswählen
101 +(% style="width:592.6px" %)
102 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
121 121  
122 -(% start="3" %)
123 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
128 -(% start="4" %)
129 -1. Option **Person **auswählen
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
133 133  
134 -(% start="5" %)
135 -1. Eingaben zur Person machen
136 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
117 +== Aktivität neu anlegen ==
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
119 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
140 140  
141 -(% class="box infomessage" %)
142 -(((
143 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
144 -)))
121 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
145 145  
146 -== Kontakt auswählen ==
123 +== Kalenderansicht ==
147 147  
148 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
125 +xx
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
127 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
152 152  
153 -(% start="2" %)
154 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
129 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
131 +==== Vermerk ergänzen ====
158 158  
159 -(% start="3" %)
160 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
133 +xx
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
135 +==== Folgeaktivität erstellen ====
164 164  
165 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
137 +xx
166 166  
167 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
139 +==== Druckvorschau einsehen ====
168 168  
169 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
170 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
172 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
173 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
174 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
175 -)))
176 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
179 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
180 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
181 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
141 +xx
182 182  
183 -=== Kontakt bearbeiten ===
143 += Beziehungen =
184 184  
185 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
145 +xx
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
147 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
149 += E-Mail =
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
151 +xx
196 196  
197 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
153 += Dokumente =
198 198  
199 -In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
155 +xx
200 200  
201 -Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
157 += DSGVO Auskunft =
202 202  
203 -Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
159 +xx
204 204  
205 -Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
161 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
206 206  
207 -Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
164 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 +Kontaktmanagement öffnen
208 208  
209 -Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
167 +1. (((
168 +Option **Kontaktmanagement **klicken
169 +)))
210 210  
211 -Gewünschten Namen eingeben
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* (((
173 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 +)))
175 +* (((
176 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 +)))
212 212  
213 -Auf das Lupen-Symbol klicken
179 +(% start="2" %)
180 +1. (((
181 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 +)))
214 214  
215 -Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* (((
186 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 +)))
216 216  
217 -Gewünschten Kontakt doppelklicken
189 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
218 218  
219 -Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
192 +(% style="margin-right:auto" %)
193 +|=(((
194 +Menüpunkt
195 +)))|=(((
196 +Beschreibung
197 +)))
198 +|(((
199 +**Kontakte**
200 +)))|(((
201 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 +)))
205 +|(((
206 +**Mein Desktop**
207 +)))|(((
208 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 +)))
210 +|(((
211 +**E-Mail**
212 +)))|(((
213 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 +)))
218 +|(((
219 +**Dokumente**
220 +)))|(((
221 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 +)))
223 +|(((
224 +**Excel-Import**
225 +)))|(((
226 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 +)))
228 +|(((
229 +**DSGVO Auskunft**
230 +)))|(((
231 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 +)))
220 220  
221 -Beziehungstyp auswählen
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 +E-Mail-Postfach aktualisieren
222 222  
223 -Beschreibung angeben
237 +1. (((
238 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 +)))
240 +1. (((
241 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 +)))
224 224  
225 -Status aktiv setzen
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* (((
249 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 +)))
226 226  
227 -Auf Button OK klicken
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
228 228  
229 -Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
255 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
230 230  
231 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
258 +1. (((
259 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 +)))
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 +)))
232 232  
233 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* (((
267 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 +)))
234 234  
235 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 -* Verknüpfung lösen
270 +(% start="3" %)
271 +1. (((
272 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 +)))
238 238  
239 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* (((
277 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 +)))
279 +* (((
280 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 +)))
240 240  
241 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
242 242  
243 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
286 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
244 244  
245 -* Land
246 -* Bankleitzahl
247 -* Bankname
248 -* Kontonummer
249 -* IBAN
250 -* BIC
251 -* Abweichender Kontoinhaber
252 -* Status
288 +* (((
289 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 +)))
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 +)))
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 +)))
253 253  
254 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
255 255  
256 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
301 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
304 +1. (((
305 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
306 +)))
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 +)))
260 260  
261 -(% start="2" %)
262 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263 -
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
312 +* (((
313 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 +)))
266 266  
267 267  (% start="3" %)
268 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
317 +1. (((
318 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 +)))
270 270  
271 271  (% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
322 +* (((
323 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 +)))
273 273  
274 -= Schnellsuche =
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
275 275  
276 -(% style="float:right" %)
277 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
329 +1. (((
330 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 +)))
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 +)))
278 278  
279 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* (((
338 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 +)))
284 284  
285 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
341 +(% start="3" %)
342 +1. (((
343 +Option **nach oben** anklicken
344 +)))
288 288  
289 -(% style="float:right" %)
290 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* (((
348 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 +)))
291 291  
292 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
297 297  
298 -xx
354 +1. (((
355 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 +)))
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 +)))
299 299  
300 -xx
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* (((
363 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 +)))
301 301  
302 -xx
366 +(% start="3" %)
367 +1. (((
368 +Option **nach unten** anklicken
369 +)))
303 303  
304 -
305 -
306 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
307 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
308 -
309 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
310 -
311 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
312 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
313 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
314 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
315 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
316 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
317 -
318 -(% class="box infomessage" %)
319 -(((
320 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
321 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
322 322  )))
323 323  
376 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
324 324  
325 -
326 -= Beziehungen =
327 -
328 -xx
329 -
330 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
331 -
332 -= E-Mail =
333 -
334 -xx
335 -
336 -
337 337  (% class="box infomessage" %)
338 338  (((
339 339  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Inhalt
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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