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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,43 +5,50 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22 22  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23 23  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24 24  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25 25  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26 26  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27 27  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
28 28  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29 29  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
30 30  
31 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 32  
33 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 34  
35 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36 36  
37 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
45 45  
46 46  
47 47  
... ... @@ -48,292 +48,355 @@
48 48  
49 49  
50 50  
58 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
51 51  
52 52  
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
53 53  
63 +xx
54 54  
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 55  
67 +xx
56 56  
69 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57 57  
71 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
58 58  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
59 59  
76 +(% start="2" %)
77 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
60 60  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
61 61  
62 -= Kontakte =
82 +(% start="3" %)
83 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
63 63  
64 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
65 65  
66 -== Kontakttypen ==
67 67  
68 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
70 -Organisationsadresse
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
71 71  
72 -Ansprechpartner
73 -)))|(((
74 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
75 -Beispiele einer Organisation sind:
92 +xx
76 76  
77 -* Gewerblicher Betrieb
78 -* Verein
79 -)))
80 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
81 -Personenadresse
94 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
82 82  
83 -Ansprechpartner
96 +xx
84 84  
85 -Haushaltsmitglied
86 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
87 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
88 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
89 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
90 -Haushaltsadresse
98 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
91 91  
92 -Haushaltsmitglied
93 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
94 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
95 -* Familie
96 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
97 -)))
100 +xx
98 98  
99 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
102 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
100 100  
101 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
102 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
103 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
104 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
104 +xx
105 105  
106 -== Kontakt erstellen ==
106 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
107 107  
108 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
109 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
110 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
111 -)))
108 +xx
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Option **Kontakte **auswählen
111 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
113 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
121 121  
122 -(% start="3" %)
123 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
115 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
128 -(% start="4" %)
129 -1. Option **Person **auswählen
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
133 133  
134 -(% start="5" %)
135 -1. Eingaben zur Person machen
136 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
125 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
127 += Mein Desktop =
140 140  
141 -(% class="box infomessage" %)
142 -(((
143 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
144 -)))
129 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
145 145  
146 -== Kontakt auswählen ==
131 +(% style="width:592.6px" %)
132 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
147 147  
148 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
152 152  
153 -(% start="2" %)
154 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
158 158  
159 -(% start="3" %)
160 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
146 +== Aktivität neu anlegen ==
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
148 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
164 164  
165 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
150 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
166 166  
167 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
152 +== Kalenderansicht ==
168 168  
169 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
170 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
172 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
173 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
174 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
175 -)))
176 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
179 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
180 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
181 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
154 +xx
182 182  
183 -=== Kontakt bearbeiten ===
156 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
184 184  
185 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
158 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
160 +==== Vermerk ergänzen ====
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
162 +xx
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
164 +==== Folgeaktivität erstellen ====
196 196  
197 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
166 +xx
198 198  
199 -In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
168 +==== Druckvorschau einsehen ====
200 200  
201 -Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
170 +xx
202 202  
203 -Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
172 += Beziehungen =
204 204  
205 -Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
174 +xx
206 206  
207 -Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
176 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
208 208  
209 -Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
178 += E-Mail =
210 210  
211 -Gewünschten Namen eingeben
180 +xx
212 212  
213 -Auf das Lupen-Symbol klicken
182 += Dokumente =
214 214  
215 -Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
184 +xx
216 216  
217 -Gewünschten Kontakt doppelklicken
186 += DSGVO Auskunft =
218 218  
219 -Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
188 +xx
220 220  
221 -Beziehungstyp auswählen
190 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
222 222  
223 -Beschreibung angeben
193 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 +Kontaktmanagement öffnen
224 224  
225 -Status aktiv setzen
196 +1. (((
197 +Option **Kontaktmanagement **klicken
198 +)))
226 226  
227 -Auf Button OK klicken
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* (((
202 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 +)))
204 +* (((
205 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +)))
228 228  
229 -Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
208 +(% start="2" %)
209 +1. (((
210 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 +)))
230 230  
231 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* (((
215 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 +)))
232 232  
233 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
234 234  
235 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 -* Verknüpfung lösen
221 +(% style="margin-right:auto" %)
222 +|=(((
223 +Menüpunkt
224 +)))|=(((
225 +Beschreibung
226 +)))
227 +|(((
228 +**Kontakte**
229 +)))|(((
230 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Mein Desktop**
236 +)))|(((
237 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 +)))
239 +|(((
240 +**E-Mail**
241 +)))|(((
242 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 +)))
247 +|(((
248 +**Dokumente**
249 +)))|(((
250 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 +)))
252 +|(((
253 +**Excel-Import**
254 +)))|(((
255 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 +)))
257 +|(((
258 +**DSGVO Auskunft**
259 +)))|(((
260 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 +)))
238 238  
239 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 +E-Mail-Postfach aktualisieren
240 240  
241 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
266 +1. (((
267 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 +)))
269 +1. (((
270 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 +)))
242 242  
243 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* (((
278 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 +)))
244 244  
245 -* Land
246 -* Bankleitzahl
247 -* Bankname
248 -* Kontonummer
249 -* IBAN
250 -* BIC
251 -* Abweichender Kontoinhaber
252 -* Status
281 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
253 253  
254 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
255 255  
256 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
287 +1. (((
288 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 +)))
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 +)))
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
295 +* (((
296 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 +)))
260 260  
261 -(% start="2" %)
262 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266 -
267 267  (% start="3" %)
268 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
300 +1. (((
301 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 +)))
270 270  
271 271  (% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
305 +* (((
306 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 +)))
308 +* (((
309 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 +)))
273 273  
274 -= Schnellsuche =
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
275 275  
276 -(% style="float:right" %)
277 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
315 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
278 278  
279 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
317 +* (((
318 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
319 +)))
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
322 +)))
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 +)))
284 284  
285 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
288 288  
289 -(% style="float:right" %)
290 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
330 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
291 291  
292 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
335 +)))
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 +)))
297 297  
298 -xx
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* (((
342 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 +)))
299 299  
300 -xx
345 +(% start="3" %)
346 +1. (((
347 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 +)))
301 301  
302 -xx
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* (((
352 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 +)))
303 303  
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
304 304  
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
305 305  
306 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
307 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* (((
367 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 +)))
308 308  
309 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 +(% start="3" %)
371 +1. (((
372 +Option **nach oben** anklicken
373 +)))
310 310  
311 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
312 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
313 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
314 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
315 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
316 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
317 -
318 -(% class="box infomessage" %)
319 -(((
320 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
321 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* (((
377 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
322 322  )))
323 323  
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
324 324  
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 +)))
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +)))
325 325  
326 -= Beziehungen =
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* (((
392 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 +)))
327 327  
328 -xx
395 +(% start="3" %)
396 +1. (((
397 +Option **nach unten** anklicken
398 +)))
329 329  
330 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
400 +(% style="list-style-type:circle" %)
401 +* (((
402 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
403 +)))
331 331  
332 -= E-Mail =
405 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
333 333  
334 -xx
335 -
336 -
337 337  (% class="box infomessage" %)
338 338  (((
339 339  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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