Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,335 +5,411 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13	13
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	12	+== Kontakt auswählen ==
21	21
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22	22
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23	23
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24	24
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25	25
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26	26
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27	27
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
28	28
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29	29
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
30	30
31		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32	32
33		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34	34
35		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36	36
37		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
	57	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
50	50
51	51
	60	+=== Kontakt bearbeiten ===
52	52
	62	+1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
53	53
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
	65	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
54	54
	67	+(% start="2" %)
	68	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	69	+1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
55	55
	71	+(% style="list-style-type:circle" %)
	72	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
56	56
	74	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
57	57
	76	+xx
58	58
	78	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59	59
	80	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
60	60
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
61	61
62		-= Kontakte =
	85	+(% start="2" %)
	86	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
63	63
64		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
65	65
66		-== Kontakttypen ==
	91	+(% start="3" %)
	92	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
67	67
68		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
69		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
70		-Organisationsadresse
	94	+(% style="list-style-type:circle" %)
	95	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	96	+* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
71	71
72		-Ansprechpartner
73		-)))|(((
74		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
75		-Beispiele einer Organisation sind:
	98	+=== Über Projetbeteiligungen ===
76	76
77		-* Gewerblicher Betrieb
78		-* Verein
79		-)))
80		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
81		-Personenadresse
	100	+xx
82	82
83		-Ansprechpartner
	102	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
84	84
85		-Haushaltsmitglied
86		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
87		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
88		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
89		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
90		-Haushaltsadresse
	104	+xx
91	91
92		-Haushaltsmitglied
93		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
94		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
95		-* Familie
96		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
97		-)))
	106	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
98	98
99		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	108	+xx
100	100
101		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
102		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
103		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
104		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	110	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105	105
106		-== Kontakt erstellen ==
	112	+xx
107	107
108		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
109		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
110		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
111		-)))
	114	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
112	112
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	116	+xx
115	115
116		-(% start="2" %)
117		-1. Option **Kontakte **auswählen
118	118
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	119	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
121	121
122		-(% start="3" %)
123		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	121	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
124	124
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	123	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	124	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	125	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	126	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	127	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	128	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
127	127
128		-(% start="4" %)
129		-1. Option **Person **auswählen
130	130
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
133	133
134		-(% start="5" %)
135		-1. Eingaben zur Person machen
136		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	132	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
137	137
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	134	+= Mein Desktop =
140	140
141		-(% class="box infomessage" %)
142		-(((
143		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
144		-)))
	136	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
145	145
146		-== Kontakt auswählen ==
	138	+(% style="width:592.6px" %)
	139	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	140	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	141	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	142	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	143	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	144	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	145	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	146	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	147	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
147	147
148		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
149	149
150		-(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
152	152
153		-(% start="2" %)
154		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
155	155
156		-(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	152	+== Aktivität neu anlegen ==
158	158
159		-(% start="3" %)
160		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	154	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	156	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
164	164
165		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	158	+== Kalenderansicht ==
166	166
167		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	160	+xx
168	168
169		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
170		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
171		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
172		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
173		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
174		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
175		-)))
176		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
179		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
180		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
181		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	162	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
182	182
183		-=== Kontakt bearbeiten ===
	164	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
184	184
185		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	166	+==== Vermerk ergänzen ====
186	186
187		-(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	168	+xx
189	189
190		-(% start="2" %)
191		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	170	+==== Folgeaktivität erstellen ====
193	193
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	172	+xx
196	196
197		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	174	+==== Druckvorschau einsehen ====
198	198
199		-In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	176	+xx
200	200
201		-Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
	178	+= Beziehungen =
202	202
203		-Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
	180	+xx
204	204
205		-Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	182	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
206	206
207		-Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
	184	+= E-Mail =
208	208
209		-Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	186	+xx
210	210
211		-Gewünschten Namen eingeben
	188	+= Dokumente =
212	212
213		-Auf das Lupen-Symbol klicken
	190	+xx
214	214
215		-Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
	192	+= DSGVO Auskunft =
216	216
217		-Gewünschten Kontakt doppelklicken
	194	+xx
218	218
219		-Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
	196	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	197	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
220	220
221		-Beziehungstyp auswählen
	199	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	200	+Kontaktmanagement öffnen
222	222
223		-Beschreibung angeben
	202	+1. (((
	203	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	204	+)))
224	224
225		-Status aktiv setzen
	206	+(% style="list-style-type:circle" %)
	207	+* (((
	208	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	209	+)))
	210	+* (((
	211	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	212	+)))
226	226
227		-Auf Button OK klicken
	214	+(% start="2" %)
	215	+1. (((
	216	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	217	+)))
228	228
229		-Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	219	+(% style="list-style-type:circle" %)
	220	+* (((
	221	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	222	+)))
230	230
231		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	224	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	225	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
232	232
233		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	227	+(% style="margin-right:auto" %)
	228	+|=(((
	229	+Menüpunkt
	230	+)))|=(((
	231	+Beschreibung
	232	+)))
	233	+|(((
	234	+**Kontakte**
	235	+)))|(((
	236	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	237	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	238	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	239	+)))
	240	+|(((
	241	+**Mein Desktop**
	242	+)))|(((
	243	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	244	+)))
	245	+|(((
	246	+**E-Mail**
	247	+)))|(((
	248	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	249	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	250	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	251	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	252	+)))
	253	+|(((
	254	+**Dokumente**
	255	+)))|(((
	256	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	257	+)))
	258	+|(((
	259	+**Excel-Import**
	260	+)))|(((
	261	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	262	+)))
	263	+|(((
	264	+**DSGVO Auskunft**
	265	+)))|(((
	266	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	267	+)))
234	234
235		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237		-* Verknüpfung lösen
	269	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	270	+E-Mail-Postfach aktualisieren
238	238
239		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	272	+1. (((
	273	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	274	+)))
	275	+1. (((
	276	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	277	+)))
	278	+1. (((
	279	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	280	+)))
240	240
241		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	282	+(% style="list-style-type:circle" %)
	283	+* (((
	284	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	285	+)))
242	242
243		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	287	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	288	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
244	244
245		-* Land
246		-* Bankleitzahl
247		-* Bankname
248		-* Kontonummer
249		-* IBAN
250		-* BIC
251		-* Abweichender Kontoinhaber
252		-* Status
	290	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	291	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
253	253
254		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	293	+1. (((
	294	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	295	+)))
	296	+1. (((
	297	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	298	+)))
255	255
256		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257		-
258	258	(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	301	+* (((
	302	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	303	+)))
260	260
261		-(% start="2" %)
262		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263		-
264		-(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266		-
267	267	(% start="3" %)
268		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	306	+1. (((
	307	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	308	+)))
270	270
271	271	(% style="list-style-type:circle" %)
272		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	311	+* (((
	312	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	313	+)))
	314	+* (((
	315	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	316	+)))
273	273
274		-= Schnellsuche =
	318	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	319	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
275	275
276		-(% style="float:right" %)
277		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	321	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
278	278
279		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
	323	+* (((
	324	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	325	+)))
	326	+* (((
	327	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	328	+)))
	329	+* (((
	330	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	331	+)))
284	284
285		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
	333	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	334	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
288	288
289		-(% style="float:right" %)
290		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
	336	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	337	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
291	291
292		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
	339	+1. (((
	340	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	341	+)))
	342	+1. (((
	343	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	344	+)))
297	297
298		-xx
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* (((
	348	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	349	+)))
299	299
300		-xx
	351	+(% start="3" %)
	352	+1. (((
	353	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	354	+)))
301	301
302		-xx
	356	+(% style="list-style-type:circle" %)
	357	+* (((
	358	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	359	+)))
303	303
	361	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	362	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
304	304
	364	+1. (((
	365	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	366	+)))
	367	+1. (((
	368	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	369	+)))
305	305
306		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
307		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	371	+(% style="list-style-type:circle" %)
	372	+* (((
	373	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	374	+)))
308	308
309		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	376	+(% start="3" %)
	377	+1. (((
	378	+Option **nach oben** anklicken
	379	+)))
310	310
311		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
312		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
313		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
314		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
315		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
316		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
317		-
318		-(% class="box infomessage" %)
319		-(((
320		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
321		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	381	+(% style="list-style-type:circle" %)
	382	+* (((
	383	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
322	322	)))
323	323
	386	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	387	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
324	324
	389	+1. (((
	390	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	391	+)))
	392	+1. (((
	393	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	394	+)))
325	325
326		-= Beziehungen =
	396	+(% style="list-style-type:circle" %)
	397	+* (((
	398	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	399	+)))
327	327
328		-xx
	401	+(% start="3" %)
	402	+1. (((
	403	+Option **nach unten** anklicken
	404	+)))
329	329
330		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	406	+(% style="list-style-type:circle" %)
	407	+* (((
	408	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	409	+)))
331	331
332		-= E-Mail =
	411	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
333	333
334		-xx
335		-
336		-
337	337	(% class="box infomessage" %)
338	338	(((
339	339	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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