Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,43 +5,50 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13	13
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	12	+== Kontakt auswählen ==
21	21
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22	22
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23	23
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24	24
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25	25
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26	26
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27	27
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
28	28
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29	29
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
30	30
31		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32	32
33		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34	34
35		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36	36
37		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
45	45
46	46
47	47
...	...	@@ -51,289 +51,392 @@
51	51
52	52
53	53
	61	+=== Kontakt bearbeiten ===
54	54
	63	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55	55
	65	+(% style="list-style-type:circle" %)
	66	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56	56
	68	+(% start="2" %)
	69	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	70	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
57	57
	72	+(% style="list-style-type:circle" %)
	73	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
58	58
	75	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
59	59
	77	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
60	60
	79	+(% style="list-style-type:circle" %)
	80	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
61	61
62		-= Kontakte =
	82	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
63	63
64		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	84	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
65	65
66		-== Kontakttypen ==
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
67	67
68		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
69		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
70		-Organisationsadresse
	89	+(% start="2" %)
	90	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
71	71
72		-Ansprechpartner
73		-)))|(((
74		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
75		-Beispiele einer Organisation sind:
	92	+(% style="list-style-type:circle" %)
	93	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
76	76
77		-* Gewerblicher Betrieb
78		-* Verein
79		-)))
80		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
81		-Personenadresse
	95	+(% start="3" %)
	96	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
82	82
83		-Ansprechpartner
	98	+(% style="list-style-type:circle" %)
	99	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	100	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
84	84
85		-Haushaltsmitglied
86		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
87		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
88		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
89		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
90		-Haushaltsadresse
	102	+=== Über Projetbeteiligungen ===
91	91
92		-Haushaltsmitglied
93		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
94		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
95		-* Familie
96		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
97		-)))
	104	+xx
98	98
99		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	106	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
100	100
101		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
102		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
103		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
104		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	108	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
105	105
106		-== Kontakt erstellen ==
	110	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	111	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	112	+* Verknüpfung lösen
107	107
108		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
109		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
110		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
111		-)))
	114	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
112	112
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	116	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115	115
116		-(% start="2" %)
117		-1. Option **Kontakte **auswählen
	118	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
118	118
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	120	+* Land
	121	+* Bankleitzahl
	122	+* Bankname
	123	+* Kontonummer
	124	+* IBAN
	125	+* BIC
	126	+* Abweichender Kontoinhaber
	127	+* Status
121	121
122		-(% start="3" %)
123		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	129	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
124	124
	131	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	132	+
125	125	(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	134	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
127	127
128		-(% start="4" %)
129		-1. Option **Person **auswählen
	136	+(% start="2" %)
	137	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
130	130
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	140	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
133	133
134		-(% start="5" %)
135		-1. Eingaben zur Person machen
136		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	142	+(% start="3" %)
	143	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	144	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137	137
138	138	(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	147	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
140	140
141		-(% class="box infomessage" %)
142		-(((
143		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
144		-)))
	149	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
145	145
146		-== Kontakt auswählen ==
	151	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
147	147
148		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	153	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	154	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	155	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	156	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	157	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	158	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
149	149
150		-(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
152	152
153		-(% start="2" %)
154		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
155	155
156		-(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
158	158
159		-(% start="3" %)
160		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
164	164
165		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
166	166
167		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
168	168
169		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
170		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
171		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
172		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
173		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
174		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
175		-)))
176		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
179		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
180		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
181		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
182	182
183		-=== Kontakt bearbeiten ===
184	184
185		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
186	186
187		-(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
189	189
190		-(% start="2" %)
191		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	171	+= Mein Desktop =
193	193
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	173	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
196	196
197		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	175	+(% style="width:592.6px" %)
	176	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	177	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	178	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	179	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	180	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	181	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	182	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	183	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	184	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
198	198
199		-In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	186	+== Aktivität neu anlegen ==
200	200
201		-Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
	188	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
202	202
203		-Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
	190	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
204	204
205		-Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	192	+== Kalenderansicht ==
206	206
207		-Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
	194	+xx
208	208
209		-Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	196	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
210	210
211		-Gewünschten Namen eingeben
	198	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
212	212
213		-Auf das Lupen-Symbol klicken
	200	+==== Vermerk ergänzen ====
214	214
215		-Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
	202	+xx
216	216
217		-Gewünschten Kontakt doppelklicken
	204	+==== Folgeaktivität erstellen ====
218	218
219		-Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
	206	+xx
220	220
221		-Beziehungstyp auswählen
	208	+==== Druckvorschau einsehen ====
222	222
223		-Beschreibung angeben
	210	+xx
224	224
225		-Status aktiv setzen
	212	+= Beziehungen =
226	226
227		-Auf Button OK klicken
	214	+xx
228	228
229		-Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	216	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
230	230
231		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	218	+= E-Mail =
232	232
233		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	220	+xx
234	234
235		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237		-* Verknüpfung lösen
	222	+= Dokumente =
238	238
239		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	224	+xx
240	240
241		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	226	+= DSGVO Auskunft =
242	242
243		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	228	+xx
244	244
245		-* Land
246		-* Bankleitzahl
247		-* Bankname
248		-* Kontonummer
249		-* IBAN
250		-* BIC
251		-* Abweichender Kontoinhaber
252		-* Status
	230	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	231	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
253	253
254		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	233	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	234	+Kontaktmanagement öffnen
255	255
256		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	236	+1. (((
	237	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	238	+)))
257	257
258	258	(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	241	+* (((
	242	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	243	+)))
	244	+* (((
	245	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	246	+)))
260	260
261	261	(% start="2" %)
262		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	249	+1. (((
	250	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	251	+)))
263	263
264	264	(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	254	+* (((
	255	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	256	+)))
266	266
267		-(% start="3" %)
268		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	258	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	259	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
270	270
	261	+(% style="margin-right:auto" %)
	262	+|=(((
	263	+Menüpunkt
	264	+)))|=(((
	265	+Beschreibung
	266	+)))
	267	+|(((
	268	+**Kontakte**
	269	+)))|(((
	270	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	271	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	272	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	273	+)))
	274	+|(((
	275	+**Mein Desktop**
	276	+)))|(((
	277	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	278	+)))
	279	+|(((
	280	+**E-Mail**
	281	+)))|(((
	282	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	283	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	284	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	285	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	286	+)))
	287	+|(((
	288	+**Dokumente**
	289	+)))|(((
	290	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	291	+)))
	292	+|(((
	293	+**Excel-Import**
	294	+)))|(((
	295	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	296	+)))
	297	+|(((
	298	+**DSGVO Auskunft**
	299	+)))|(((
	300	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	301	+)))
	302	+
	303	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	304	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	305	+
	306	+1. (((
	307	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	308	+)))
	309	+1. (((
	310	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	311	+)))
	312	+1. (((
	313	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	314	+)))
	315	+
271	271	(% style="list-style-type:circle" %)
272		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	317	+* (((
	318	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	319	+)))
273	273
274		-= Schnellsuche =
	321	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	322	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
275	275
276		-(% style="float:right" %)
277		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	324	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	325	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
278	278
279		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
	327	+1. (((
	328	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	329	+)))
	330	+1. (((
	331	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	332	+)))
284	284
285		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
	334	+(% style="list-style-type:circle" %)
	335	+* (((
	336	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	337	+)))
288	288
289		-(% style="float:right" %)
290		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
	339	+(% start="3" %)
	340	+1. (((
	341	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	342	+)))
291	291
292		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* (((
	346	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	347	+)))
	348	+* (((
	349	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	350	+)))
297	297
298		-xx
	352	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	353	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
299	299
300		-xx
	355	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
301	301
302		-xx
	357	+* (((
	358	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	359	+)))
	360	+* (((
	361	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	362	+)))
	363	+* (((
	364	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	365	+)))
303	303
	367	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	368	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
304	304
	370	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	371	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
305	305
306		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
307		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	373	+1. (((
	374	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	375	+)))
	376	+1. (((
	377	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	378	+)))
308	308
309		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	380	+(% style="list-style-type:circle" %)
	381	+* (((
	382	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	383	+)))
310	310
311		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
312		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
313		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
314		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
315		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
316		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	385	+(% start="3" %)
	386	+1. (((
	387	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	388	+)))
317	317
318		-(% class="box infomessage" %)
319		-(((
320		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
321		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	390	+(% style="list-style-type:circle" %)
	391	+* (((
	392	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
322	322	)))
323	323
	395	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	396	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
324	324
	398	+1. (((
	399	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	400	+)))
	401	+1. (((
	402	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	403	+)))
325	325
326		-= Beziehungen =
	405	+(% style="list-style-type:circle" %)
	406	+* (((
	407	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	408	+)))
327	327
328		-xx
	410	+(% start="3" %)
	411	+1. (((
	412	+Option **nach oben** anklicken
	413	+)))
329	329
330		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	415	+(% style="list-style-type:circle" %)
	416	+* (((
	417	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	418	+)))
331	331
332		-= E-Mail =
	420	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	421	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
333	333
334		-xx
	423	+1. (((
	424	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	425	+)))
	426	+1. (((
	427	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	428	+)))
335	335
	430	+(% style="list-style-type:circle" %)
	431	+* (((
	432	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	433	+)))
336	336
	435	+(% start="3" %)
	436	+1. (((
	437	+Option **nach unten** anklicken
	438	+)))
	439	+
	440	+(% style="list-style-type:circle" %)
	441	+* (((
	442	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	443	+)))
	444	+
	445	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	446	+
337	337	(% class="box infomessage" %)
338	338	(((
339	339	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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