Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,63 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32		-
33		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34		-
35		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36		-
37		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62	62	= Kontakte =
63	63
64		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
65	65
66	66	== Kontakttypen ==
67	67
...	...	@@ -76,6 +76,7 @@
76	76
77	77	* Gewerblicher Betrieb
78	78	* Verein
	25	+* Stiftung
79	79	)))
80	80	|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
81	81	Personenadresse
...	...	@@ -103,46 +103,6 @@
103	103	Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
104	104	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
105	105
106		-== Kontakt erstellen ==
107		-
108		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
109		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
110		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
111		-)))
112		-
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
115		-
116		-(% start="2" %)
117		-1. Option **Kontakte **auswählen
118		-
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
121		-
122		-(% start="3" %)
123		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
124		-
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127		-
128		-(% start="4" %)
129		-1. Option **Person **auswählen
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="5" %)
135		-1. Eingaben zur Person machen
136		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
140		-
141		-(% class="box infomessage" %)
142		-(((
143		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
144		-)))
145		-
146	146	== Kontakt auswählen ==
147	147
148	148	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -194,40 +194,37 @@
194	194	(% style="list-style-type:circle" %)
195	195	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
196	196
197		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	104	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
198	198
199		-In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	106	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
200	200
201		-Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
202	202
203		-Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
	111	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
204	204
205		-Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	113	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
206	206
207		-Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
208	208
209		-Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	118	+(% start="2" %)
	119	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
210	210
211		-Gewünschten Namen eingeben
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
212	212
213		-Auf das Lupen-Symbol klicken
	124	+(% start="3" %)
	125	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
214	214
215		-Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	129	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
216	216
217		-Gewünschten Kontakt doppelklicken
	131	+=== Über Projektbeteiligungen ===
218	218
219		-Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
	133	+xx
220	220
221		-Beziehungstyp auswählen
222		-
223		-Beschreibung angeben
224		-
225		-Status aktiv setzen
226		-
227		-Auf Button OK klicken
228		-
229		-Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230		-
231	231	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
232	232
233	233	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -271,41 +271,8 @@
271	271	(% style="list-style-type:circle" %)
272	272	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273	273
274		-= Schnellsuche =
	178	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
275	275
276		-(% style="float:right" %)
277		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
278		-
279		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
284		-
285		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
288		-
289		-(% style="float:right" %)
290		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
291		-
292		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
297		-
298		-xx
299		-
300		-xx
301		-
302		-xx
303		-
304		-
305		-
306		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
307		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
308		-
309	309	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
310	310
311	311	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
...	...	@@ -315,6 +315,11 @@
315	315	|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
316	316	|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
317	317
	189	+
	190	+
	191	+
	192	+
	193	+
318	318	(% class="box infomessage" %)
319	319	(((
320	320	Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
...	...	@@ -334,6 +334,223 @@
334	334	xx
335	335
336	336
	213	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	214	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	215	+
	216	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	217	+Kontaktmanagement öffnen
	218	+
	219	+1. (((
	220	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	221	+)))
	222	+
	223	+(% style="list-style-type:circle" %)
	224	+* (((
	225	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	226	+)))
	227	+* (((
	228	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	229	+)))
	230	+
	231	+(% start="2" %)
	232	+1. (((
	233	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	234	+)))
	235	+
	236	+(% style="list-style-type:circle" %)
	237	+* (((
	238	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	239	+)))
	240	+
	241	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	242	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	243	+
	244	+(% style="margin-right:auto" %)
	245	+|=(((
	246	+Menüpunkt
	247	+)))|=(((
	248	+Beschreibung
	249	+)))
	250	+|(((
	251	+**Kontakte**
	252	+)))|(((
	253	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	254	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	255	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	256	+)))
	257	+|(((
	258	+**Mein Desktop**
	259	+)))|(((
	260	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	261	+)))
	262	+|(((
	263	+**E-Mail**
	264	+)))|(((
	265	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	266	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	267	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	268	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	269	+)))
	270	+|(((
	271	+**Dokumente**
	272	+)))|(((
	273	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	274	+)))
	275	+|(((
	276	+**Excel-Import**
	277	+)))|(((
	278	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	279	+)))
	280	+|(((
	281	+**DSGVO Auskunft**
	282	+)))|(((
	283	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	284	+)))
	285	+
	286	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	287	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	288	+
	289	+1. (((
	290	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	291	+)))
	292	+1. (((
	293	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	294	+)))
	295	+1. (((
	296	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	297	+)))
	298	+
	299	+(% style="list-style-type:circle" %)
	300	+* (((
	301	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	302	+)))
	303	+
	304	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	305	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	306	+
	307	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	308	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	309	+
	310	+1. (((
	311	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	312	+)))
	313	+1. (((
	314	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	315	+)))
	316	+
	317	+(% style="list-style-type:circle" %)
	318	+* (((
	319	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	320	+)))
	321	+
	322	+(% start="3" %)
	323	+1. (((
	324	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	325	+)))
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* (((
	329	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	330	+)))
	331	+* (((
	332	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	333	+)))
	334	+
	335	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	336	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	337	+
	338	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	339	+
	340	+* (((
	341	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	342	+)))
	343	+* (((
	344	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	345	+)))
	346	+* (((
	347	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	348	+)))
	349	+
	350	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	351	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	352	+
	353	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	354	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	355	+
	356	+1. (((
	357	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	358	+)))
	359	+1. (((
	360	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	361	+)))
	362	+
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* (((
	365	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	366	+)))
	367	+
	368	+(% start="3" %)
	369	+1. (((
	370	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	371	+)))
	372	+
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* (((
	375	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	376	+)))
	377	+
	378	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	379	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	380	+
	381	+1. (((
	382	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	383	+)))
	384	+1. (((
	385	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	386	+)))
	387	+
	388	+(% style="list-style-type:circle" %)
	389	+* (((
	390	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	391	+)))
	392	+
	393	+(% start="3" %)
	394	+1. (((
	395	+Option **nach oben** anklicken
	396	+)))
	397	+
	398	+(% style="list-style-type:circle" %)
	399	+* (((
	400	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	401	+)))
	402	+
	403	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	404	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	405	+
	406	+1. (((
	407	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	408	+)))
	409	+1. (((
	410	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	411	+)))
	412	+
	413	+(% style="list-style-type:circle" %)
	414	+* (((
	415	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	416	+)))
	417	+
	418	+(% start="3" %)
	419	+1. (((
	420	+Option **nach unten** anklicken
	421	+)))
	422	+
	423	+(% style="list-style-type:circle" %)
	424	+* (((
	425	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	426	+)))
	427	+
	428	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	429	+
337	337	(% class="box infomessage" %)
338	338	(((
339	339	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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