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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 16  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 17  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 19  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 20  |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 21  
... ... @@ -24,12 +24,8 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 -
33 33  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 34  
35 35  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
... ... @@ -55,10 +55,6 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -
59 -
60 -
61 -
62 62  = Kontakte =
63 63  
64 64  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -196,38 +196,44 @@
196 196  
197 197  === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
198 198  
199 -In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
191 +(% style="float:right" %)
192 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
200 200  
201 -Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
194 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
202 202  
203 -Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
204 204  
205 -Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
201 +(% start="3" %)
202 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
206 206  
207 -Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
208 208  
209 -Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
207 +(% start="4" %)
208 +1. Gewünschten Namen eingeben
209 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
210 210  
211 -Gewünschten Namen eingeben
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
212 212  
213 -Auf das Lupen-Symbol klicken
214 +(% start="6" %)
215 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
214 214  
215 -Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
216 216  
217 -Gewünschten Kontakt doppelklicken
220 +(% start="7" %)
221 +1. **Beziehungstyp **auswählen
222 +1. **Beschreibung **angeben
223 +1. **Status **aktiv setzen
224 +1. Auf Button **OK **klicken
218 218  
219 -Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
220 220  
221 -Beziehungstyp auswählen
222 -
223 -Beschreibung angeben
224 -
225 -Status aktiv setzen
226 -
227 -Auf Button OK klicken
228 -
229 -Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 -
231 231  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
232 232  
233 233  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -301,8 +301,50 @@
301 301  
302 302  xx
303 303  
302 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
304 304  
304 +(% style="float:right" %)
305 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
305 305  
307 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in Schnellsuche eingeben
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
311 +
312 +(% start="2" %)
313 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
314 +
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
317 +
318 +(% start="3" %)
319 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
320 +
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
323 +
324 +(% start="4" %)
325 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
327 +
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
330 +
331 +(% start="6" %)
332 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
337 +
338 +xx
339 +
340 +xx
341 +
342 +xx
343 +
344 +
345 +
306 306  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
307 307  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
308 308  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt