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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,43 +5,50 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22 22  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23 23  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24 24  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25 25  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26 26  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27 27  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
28 28  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29 29  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
30 30  
31 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 32  
33 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 34  
35 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36 36  
37 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
45 45  
46 46  
47 47  
... ... @@ -48,298 +48,355 @@
48 48  
49 49  
50 50  
58 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
51 51  
52 52  
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
53 53  
63 +xx
54 54  
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 55  
67 +xx
56 56  
69 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57 57  
71 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
58 58  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
59 59  
76 +(% start="2" %)
77 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
60 60  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
61 61  
62 -= Kontakte =
82 +(% start="3" %)
83 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
63 63  
64 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
65 65  
66 -== Kontakttypen ==
67 67  
68 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
70 -Organisationsadresse
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
71 71  
72 -Ansprechpartner
73 -)))|(((
74 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
75 -Beispiele einer Organisation sind:
92 +xx
76 76  
77 -* Gewerblicher Betrieb
78 -* Verein
79 -)))
80 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
81 -Personenadresse
94 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
82 82  
83 -Ansprechpartner
96 +xx
84 84  
85 -Haushaltsmitglied
86 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
87 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
88 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
89 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
90 -Haushaltsadresse
98 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
91 91  
92 -Haushaltsmitglied
93 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
94 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
95 -* Familie
96 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
97 -)))
100 +xx
98 98  
99 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
102 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
100 100  
101 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
102 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
103 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
104 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
104 +xx
105 105  
106 -== Kontakt erstellen ==
106 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
107 107  
108 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
109 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
110 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
111 -)))
108 +xx
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Option **Kontakte **auswählen
111 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
113 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
121 121  
122 -(% start="3" %)
123 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
115 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
128 -(% start="4" %)
129 -1. Option **Person **auswählen
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
133 133  
134 -(% start="5" %)
135 -1. Eingaben zur Person machen
136 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
125 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
127 += Mein Desktop =
140 140  
141 -(% class="box infomessage" %)
142 -(((
143 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
144 -)))
129 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
145 145  
146 -== Kontakt auswählen ==
131 +(% style="width:592.6px" %)
132 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
147 147  
148 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
152 152  
153 -(% start="2" %)
154 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
158 158  
159 -(% start="3" %)
160 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
146 +== Aktivität neu anlegen ==
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
148 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
164 164  
165 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
150 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
166 166  
167 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
152 +== Kalenderansicht ==
168 168  
169 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
170 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
172 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
173 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
174 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
175 -)))
176 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
179 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
180 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
181 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
154 +xx
182 182  
183 -=== Kontakt bearbeiten ===
156 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
184 184  
185 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
158 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
160 +==== Vermerk ergänzen ====
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
162 +xx
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
164 +==== Folgeaktivität erstellen ====
196 196  
197 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
166 +xx
198 198  
199 -(% style="float:right" %)
200 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
168 +==== Druckvorschau einsehen ====
201 201  
202 -1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
170 +xx
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
172 += Beziehungen =
208 208  
209 -(% start="3" %)
210 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
174 +xx
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
176 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
214 214  
215 -(% start="4" %)
216 -1. Gewünschten Namen eingeben
217 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
178 += E-Mail =
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
180 +xx
221 221  
222 -(% start="6" %)
223 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
182 += Dokumente =
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
184 +xx
227 227  
228 -(% start="7" %)
229 -1. **Beziehungstyp **auswählen
230 -1. **Beschreibung **angeben
231 -1. **Status **aktiv setzen
232 -1. Auf Button **OK **klicken
186 += DSGVO Auskunft =
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
188 +xx
236 236  
237 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
190 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
238 238  
239 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
193 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 +Kontaktmanagement öffnen
240 240  
241 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
242 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
243 -* Verknüpfung lösen
196 +1. (((
197 +Option **Kontaktmanagement **klicken
198 +)))
244 244  
245 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* (((
202 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 +)))
204 +* (((
205 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +)))
246 246  
247 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
208 +(% start="2" %)
209 +1. (((
210 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 +)))
248 248  
249 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* (((
215 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 +)))
250 250  
251 -* Land
252 -* Bankleitzahl
253 -* Bankname
254 -* Kontonummer
255 -* IBAN
256 -* BIC
257 -* Abweichender Kontoinhaber
258 -* Status
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
259 259  
260 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
221 +(% style="margin-right:auto" %)
222 +|=(((
223 +Menüpunkt
224 +)))|=(((
225 +Beschreibung
226 +)))
227 +|(((
228 +**Kontakte**
229 +)))|(((
230 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Mein Desktop**
236 +)))|(((
237 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 +)))
239 +|(((
240 +**E-Mail**
241 +)))|(((
242 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 +)))
247 +|(((
248 +**Dokumente**
249 +)))|(((
250 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 +)))
252 +|(((
253 +**Excel-Import**
254 +)))|(((
255 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 +)))
257 +|(((
258 +**DSGVO Auskunft**
259 +)))|(((
260 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 +)))
261 261  
262 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 +E-Mail-Postfach aktualisieren
263 263  
266 +1. (((
267 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 +)))
269 +1. (((
270 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 +)))
275 +
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
277 +* (((
278 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 +)))
266 266  
267 -(% start="2" %)
268 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
281 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
269 269  
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
286 +
287 +1. (((
288 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 +)))
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 +)))
293 +
270 270  (% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
295 +* (((
296 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 +)))
272 272  
273 273  (% start="3" %)
274 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
275 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
300 +1. (((
301 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 +)))
276 276  
277 277  (% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
305 +* (((
306 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 +)))
308 +* (((
309 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 +)))
279 279  
280 -= Schnellsuche =
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
281 281  
282 -(% style="float:right" %)
283 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
315 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
284 284  
285 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
286 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
287 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
288 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
289 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
317 +* (((
318 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
319 +)))
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
322 +)))
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 +)))
290 290  
291 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
292 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
293 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
294 294  
295 -(% style="float:right" %)
296 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
330 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
297 297  
298 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
299 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
300 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
301 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
302 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
335 +)))
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 +)))
303 303  
304 -xx
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* (((
342 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 +)))
305 305  
306 -xx
345 +(% start="3" %)
346 +1. (((
347 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 +)))
307 307  
308 -xx
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* (((
352 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 +)))
309 309  
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
310 310  
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
313 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* (((
367 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 +)))
314 314  
315 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 +(% start="3" %)
371 +1. (((
372 +Option **nach oben** anklicken
373 +)))
316 316  
317 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
318 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
319 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
320 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
321 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
322 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
323 -
324 -(% class="box infomessage" %)
325 -(((
326 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
327 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* (((
377 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
328 328  )))
329 329  
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
330 330  
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 +)))
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +)))
331 331  
332 -= Beziehungen =
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* (((
392 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 +)))
333 333  
334 -xx
395 +(% start="3" %)
396 +1. (((
397 +Option **nach unten** anklicken
398 +)))
335 335  
336 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
400 +(% style="list-style-type:circle" %)
401 +* (((
402 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
403 +)))
337 337  
338 -= E-Mail =
405 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
339 339  
340 -xx
341 -
342 -
343 343  (% class="box infomessage" %)
344 344  (((
345 345  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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