Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 89.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:06
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 192.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/10 11:33
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,284 +5,97 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
31 -
32 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
33 -
34 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
35 -
36 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
37 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
39 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
40 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
41 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
42 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
43 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -= Kontakte =
61 -
62 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
63 -
64 -== Kontakttypen ==
65 -
66 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
67 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
68 -Organisationsadresse
69 -
70 -Ansprechpartner
71 -)))|(((
72 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
73 -Beispiele einer Organisation sind:
74 -
75 -* Gewerblicher Betrieb
76 -* Verein
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 +Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
77 77  )))
78 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
79 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
80 80  
81 -Ansprechpartner
82 82  
83 -Haushaltsmitglied
84 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
85 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
86 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
87 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
88 -Haushaltsadresse
89 89  
90 -Haushaltsmitglied
91 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
92 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
93 -* Familie
94 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
95 -)))
96 96  
97 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
98 98  
99 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
100 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
101 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
102 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
103 103  
104 -== Kontakt erstellen ==
105 105  
106 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
107 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
108 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
109 -)))
110 110  
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
113 113  
114 -(% start="2" %)
115 -1. Option **Kontakte **auswählen
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
119 119  
120 -(% start="3" %)
121 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
125 125  
126 -(% start="4" %)
127 -1. Option **Person **auswählen
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
131 131  
132 -(% start="5" %)
133 -1. Eingaben zur Person machen
134 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
41 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
138 138  
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
142 -)))
43 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="617" style="float:left" width="920"]]
143 143  
144 -== Kontakt auswählen ==
145 -
146 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
150 -
151 -(% start="2" %)
152 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
156 -
157 -(% start="3" %)
158 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
162 -
163 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
164 -
165 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
166 -
167 167  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
168 168  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
170 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
47 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
48 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
171 171  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
172 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
50 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
173 173  )))
174 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
175 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
176 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
177 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
178 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
52 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 +Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
54 +)))
55 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
56 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
57 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
58 +)))
59 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
179 179  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
180 180  
181 -=== Kontakt bearbeiten ===
182 182  
183 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
64 += Übersichtsliste aller Kontakte =
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
67 +
187 187  
188 -(% start="2" %)
189 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
190 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
194 194  
195 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
196 196  
197 -(% style="float:right" %)
198 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
199 199  
200 -1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
77 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
78 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
79 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
80 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
81 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
82 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
83 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
212 212  
213 -(% start="4" %)
214 -1. Gewünschten Namen eingeben
215 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
85 +(% class="box infomessage" %)
86 +(((
87 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
88 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
89 +)))
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
219 219  
220 -(% start="6" %)
221 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
225 -
226 -(% start="7" %)
227 -1. **Beziehungstyp **auswählen
228 -1. **Beschreibung **angeben
229 -1. **Status **aktiv setzen
230 -1. Auf Button **OK **klicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
234 -
235 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
236 -
237 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
238 -
239 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
240 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
241 -* Verknüpfung lösen
242 -
243 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
244 -
245 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
246 -
247 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
248 -
249 -* Land
250 -* Bankleitzahl
251 -* Bankname
252 -* Kontonummer
253 -* IBAN
254 -* BIC
255 -* Abweichender Kontoinhaber
256 -* Status
257 -
258 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
259 -
260 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
264 -
265 -(% start="2" %)
266 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
270 -
271 -(% start="3" %)
272 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
273 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
277 -
278 278  = Schnellsuche =
279 279  
280 280  (% style="float:right" %)
281 281  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
282 282  
283 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
284 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
285 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
98 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
286 286  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
287 287  \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
288 288  
... ... @@ -299,47 +299,11 @@
299 299  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
300 300  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
301 301  
302 -xx
303 303  
304 -xx
305 305  
306 -xx
307 307  
308 -
309 -
310 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
311 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
312 -
313 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
314 -
315 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
316 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
317 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
318 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
319 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
320 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
321 -
322 322  (% class="box infomessage" %)
323 323  (((
324 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
325 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
326 -)))
327 -
328 -
329 -
330 -= Beziehungen =
331 -
332 -xx
333 -
334 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
335 -
336 -= E-Mail =
337 -
338 -xx
339 -
340 -
341 -(% class="box infomessage" %)
342 -(((
343 343  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
344 344  
345 345  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -346,6 +346,4 @@
346 346  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
347 347  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
348 348  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
349 -...
350 -...
351 351  )))
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +561.3 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +201.0 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt
image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +13.3 KB
Inhalt