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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,42 +5,49 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22 22  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23 23  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24 24  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25 25  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26 26  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27 27  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
28 28  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29 29  
30 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
33 33  
34 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
35 35  
36 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
37 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
39 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
40 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
41 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
42 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
43 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
44 44  
45 45  
46 46  
... ... @@ -47,297 +47,362 @@
47 47  
48 48  
49 49  
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
50 50  
51 51  
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
52 52  
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
53 53  
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
54 54  
67 +(% start="2" %)
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
55 55  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
56 56  
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
57 57  
76 +xx
58 58  
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59 59  
60 -= Kontakte =
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
61 61  
62 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
63 63  
64 -== Kontakttypen ==
85 +(% start="2" %)
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
65 65  
66 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
67 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
68 -Organisationsadresse
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
69 69  
70 -Ansprechpartner
71 -)))|(((
72 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
73 -Beispiele einer Organisation sind:
91 +(% start="3" %)
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
74 74  
75 -* Gewerblicher Betrieb
76 -* Verein
77 -)))
78 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
79 -Personenadresse
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
80 80  
81 -Ansprechpartner
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
82 82  
83 -Haushaltsmitglied
84 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
85 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
86 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
87 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
88 -Haushaltsadresse
100 +xx
89 89  
90 -Haushaltsmitglied
91 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
92 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
93 -* Familie
94 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
95 -)))
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
96 96  
97 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
104 +xx
98 98  
99 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
100 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
101 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
102 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
103 103  
104 -== Kontakt erstellen ==
108 +xx
105 105  
106 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
107 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
108 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
109 -)))
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 110  
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
112 +xx
113 113  
114 -(% start="2" %)
115 -1. Option **Kontakte **auswählen
114 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
116 +xx
119 119  
120 -(% start="3" %)
121 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
119 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
125 125  
126 -(% start="4" %)
127 -1. Option **Person **auswählen
121 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
123 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
131 131  
132 -(% start="5" %)
133 -1. Eingaben zur Person machen
134 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
138 138  
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
142 -)))
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
143 143  
144 -== Kontakt auswählen ==
134 += Mein Desktop =
145 145  
146 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
150 150  
151 -(% start="2" %)
152 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
156 156  
157 -(% start="3" %)
158 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
152 +== Aktivität neu anlegen ==
162 162  
163 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
164 164  
165 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
166 166  
167 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
168 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
170 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
171 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
172 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
173 -)))
174 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
175 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
176 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
177 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
178 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
179 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
158 +== Kalenderansicht ==
180 180  
181 -=== Kontakt bearbeiten ===
160 +xx
182 182  
183 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
187 187  
188 -(% start="2" %)
189 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
190 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
166 +==== Vermerk ergänzen ====
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
168 +xx
194 194  
195 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
196 196  
197 -(% style="float:right" %)
198 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
172 +xx
199 199  
200 -1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
176 +xx
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
178 += Beziehungen =
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
180 +xx
212 212  
213 -(% start="4" %)
214 -1. Gewünschten Namen eingeben
215 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
182 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
184 += E-Mail =
219 219  
220 -(% start="6" %)
221 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
186 +xx
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
188 += Dokumente =
225 225  
226 -(% start="7" %)
227 -1. **Beziehungstyp **auswählen
228 -1. **Beschreibung **angeben
229 -1. **Status **aktiv setzen
230 -1. Auf Button **OK **klicken
190 +xx
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
192 += DSGVO Auskunft =
234 234  
235 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
194 +xx
236 236  
237 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
196 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
238 238  
239 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
240 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
241 -* Verknüpfung lösen
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 +Kontaktmanagement öffnen
242 242  
243 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
202 +1. (((
203 +Option **Kontaktmanagement **klicken
204 +)))
244 244  
245 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* (((
208 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 +)))
210 +* (((
211 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +)))
246 246  
247 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
214 +(% start="2" %)
215 +1. (((
216 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 +)))
248 248  
249 -* Land
250 -* Bankleitzahl
251 -* Bankname
252 -* Kontonummer
253 -* IBAN
254 -* BIC
255 -* Abweichender Kontoinhaber
256 -* Status
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* (((
221 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 +)))
257 257  
258 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
259 259  
260 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
227 +(% style="margin-right:auto" %)
228 +|=(((
229 +Menüpunkt
230 +)))|=(((
231 +Beschreibung
232 +)))
233 +|(((
234 +**Kontakte**
235 +)))|(((
236 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 +)))
240 +|(((
241 +**Mein Desktop**
242 +)))|(((
243 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 +)))
245 +|(((
246 +**E-Mail**
247 +)))|(((
248 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 +)))
253 +|(((
254 +**Dokumente**
255 +)))|(((
256 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Excel-Import**
260 +)))|(((
261 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 +)))
263 +|(((
264 +**DSGVO Auskunft**
265 +)))|(((
266 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 +)))
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 +E-Mail-Postfach aktualisieren
264 264  
265 -(% start="2" %)
266 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
272 +1. (((
273 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 +)))
278 +1. (((
279 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 +)))
267 267  
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
283 +* (((
284 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 +)))
270 270  
271 -(% start="3" %)
272 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
273 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
277 277  
278 -= Schnellsuche =
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
279 279  
280 -(% style="float:right" %)
281 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* (((
302 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 +)))
282 282  
283 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
284 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
285 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
286 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
287 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
305 +(% start="3" %)
306 +1. (((
307 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +)))
288 288  
289 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
290 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
291 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* (((
312 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 +)))
314 +* (((
315 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 +)))
292 292  
293 -(% style="float:right" %)
294 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
295 295  
296 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
297 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
298 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
299 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
300 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
321 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
301 301  
302 -xx
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 +)))
329 +* (((
330 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 +)))
303 303  
304 -xx
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
305 305  
306 -xx
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
307 307  
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 +)))
342 +1. (((
343 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +)))
308 308  
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* (((
348 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 +)))
309 309  
310 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
311 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
351 +(% start="3" %)
352 +1. (((
353 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 +)))
312 312  
313 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* (((
358 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 +)))
314 314  
315 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
316 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
317 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
318 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
319 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
320 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
321 321  
322 -(% class="box infomessage" %)
323 -(((
324 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
325 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
326 326  )))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
327 327  
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 +)))
328 328  
376 +(% start="3" %)
377 +1. (((
378 +Option **nach oben** anklicken
379 +)))
329 329  
330 -= Beziehungen =
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 +)))
331 331  
332 -xx
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
333 333  
334 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
335 335  
336 -= E-Mail =
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* (((
398 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +)))
337 337  
338 -xx
401 +(% start="3" %)
402 +1. (((
403 +Option **nach unten** anklicken
404 +)))
339 339  
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409 +)))
340 340  
411 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
412 +
341 341  (% class="box infomessage" %)
342 342  (((
343 343  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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