Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,58 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
31		-
32		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
33		-
34		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
35		-
36		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
37		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
38		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
39		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
40		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
41		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
42		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
43		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60	60	= Kontakte =
61	61
62	62	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
...	...	@@ -101,46 +101,6 @@
101	101	Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
102	102	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
103	103
104		-== Kontakt erstellen ==
105		-
106		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
107		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
108		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
109		-)))
110		-
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
113		-
114		-(% start="2" %)
115		-1. Option **Kontakte **auswählen
116		-
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
119		-
120		-(% start="3" %)
121		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
122		-
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
125		-
126		-(% start="4" %)
127		-1. Option **Person **auswählen
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
131		-
132		-(% start="5" %)
133		-1. Eingaben zur Person machen
134		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
138		-
139		-(% class="box infomessage" %)
140		-(((
141		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
142		-)))
143		-
144	144	== Kontakt auswählen ==
145	145
146	146	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -192,45 +192,32 @@
192	192	(% style="list-style-type:circle" %)
193	193	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
194	194
195		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	103	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
196	196
197		-(% style="float:right" %)
198		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	105	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
199	199
200		-1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
202		-
203	203	(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	108	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
206	206
207		-(% start="3" %)
208		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	110	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
209	209
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	112	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
212	212
213		-(% start="4" %)
214		-1. Gewünschten Namen eingeben
215		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
216		-
217	217	(% style="list-style-type:circle" %)
218		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	115	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
219	219
220		-(% start="6" %)
221		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	117	+(% start="2" %)
	118	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
222	222
223	223	(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	121	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
225	225
226		-(% start="7" %)
227		-1. **Beziehungstyp **auswählen
228		-1. **Beschreibung **angeben
229		-1. **Status **aktiv setzen
230		-1. Auf Button **OK **klicken
	123	+(% start="3" %)
	124	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	127	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	128	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
234	234
235	235	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
236	236
...	...	@@ -275,41 +275,8 @@
275	275	(% style="list-style-type:circle" %)
276	276	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
277	277
278		-= Schnellsuche =
	173	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
279	279
280		-(% style="float:right" %)
281		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
282		-
283		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
284		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
285		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
286		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
287		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
288		-
289		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
290		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
291		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
292		-
293		-(% style="float:right" %)
294		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
295		-
296		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
297		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
298		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
299		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
300		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
301		-
302		-xx
303		-
304		-xx
305		-
306		-xx
307		-
308		-
309		-
310		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
311		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
312		-
313	313	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
314	314
315	315	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
...	...	@@ -319,6 +319,8 @@
319	319	|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
320	320	|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
321	321
	184	+
	185	+
322	322	(% class="box infomessage" %)
323	323	(((
324	324	Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
...	...	@@ -338,6 +338,223 @@
338	338	xx
339	339
340	340
	205	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	206	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	207	+
	208	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	209	+Kontaktmanagement öffnen
	210	+
	211	+1. (((
	212	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	213	+)))
	214	+
	215	+(% style="list-style-type:circle" %)
	216	+* (((
	217	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	218	+)))
	219	+* (((
	220	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	221	+)))
	222	+
	223	+(% start="2" %)
	224	+1. (((
	225	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	226	+)))
	227	+
	228	+(% style="list-style-type:circle" %)
	229	+* (((
	230	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	231	+)))
	232	+
	233	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	234	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	235	+
	236	+(% style="margin-right:auto" %)
	237	+|=(((
	238	+Menüpunkt
	239	+)))|=(((
	240	+Beschreibung
	241	+)))
	242	+|(((
	243	+**Kontakte**
	244	+)))|(((
	245	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	246	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	247	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	248	+)))
	249	+|(((
	250	+**Mein Desktop**
	251	+)))|(((
	252	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	253	+)))
	254	+|(((
	255	+**E-Mail**
	256	+)))|(((
	257	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	258	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	259	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	260	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	261	+)))
	262	+|(((
	263	+**Dokumente**
	264	+)))|(((
	265	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	266	+)))
	267	+|(((
	268	+**Excel-Import**
	269	+)))|(((
	270	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	271	+)))
	272	+|(((
	273	+**DSGVO Auskunft**
	274	+)))|(((
	275	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	276	+)))
	277	+
	278	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	279	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	280	+
	281	+1. (((
	282	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	283	+)))
	284	+1. (((
	285	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	286	+)))
	287	+1. (((
	288	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	289	+)))
	290	+
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* (((
	293	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	294	+)))
	295	+
	296	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	297	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	298	+
	299	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	300	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	301	+
	302	+1. (((
	303	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	304	+)))
	305	+1. (((
	306	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	307	+)))
	308	+
	309	+(% style="list-style-type:circle" %)
	310	+* (((
	311	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	312	+)))
	313	+
	314	+(% start="3" %)
	315	+1. (((
	316	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	317	+)))
	318	+
	319	+(% style="list-style-type:circle" %)
	320	+* (((
	321	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	322	+)))
	323	+* (((
	324	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	325	+)))
	326	+
	327	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	328	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	329	+
	330	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	331	+
	332	+* (((
	333	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	334	+)))
	335	+* (((
	336	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	337	+)))
	338	+* (((
	339	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	340	+)))
	341	+
	342	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	343	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	344	+
	345	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	346	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	347	+
	348	+1. (((
	349	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	350	+)))
	351	+1. (((
	352	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	353	+)))
	354	+
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* (((
	357	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	358	+)))
	359	+
	360	+(% start="3" %)
	361	+1. (((
	362	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	363	+)))
	364	+
	365	+(% style="list-style-type:circle" %)
	366	+* (((
	367	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	368	+)))
	369	+
	370	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	371	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	372	+
	373	+1. (((
	374	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	375	+)))
	376	+1. (((
	377	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	378	+)))
	379	+
	380	+(% style="list-style-type:circle" %)
	381	+* (((
	382	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	383	+)))
	384	+
	385	+(% start="3" %)
	386	+1. (((
	387	+Option **nach oben** anklicken
	388	+)))
	389	+
	390	+(% style="list-style-type:circle" %)
	391	+* (((
	392	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	393	+)))
	394	+
	395	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	396	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	397	+
	398	+1. (((
	399	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	400	+)))
	401	+1. (((
	402	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	403	+)))
	404	+
	405	+(% style="list-style-type:circle" %)
	406	+* (((
	407	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	408	+)))
	409	+
	410	+(% start="3" %)
	411	+1. (((
	412	+Option **nach unten** anklicken
	413	+)))
	414	+
	415	+(% style="list-style-type:circle" %)
	416	+* (((
	417	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	418	+)))
	419	+
	420	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	421	+
341	341	(% class="box infomessage" %)
342	342	(((
343	343	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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