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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 9.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/02/06 13:30
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Auf Version 23.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/11 11:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,138 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
5 5  
6 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
7 7  
8 -**Kontakte**
13 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
9 9  
10 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
15 +(% style="list-style-type:circle" %)
16 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
11 11  
12 -**Mein Desktop **
19 +(% start="2" %)
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
13 13  
14 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
15 15  
16 -**Beziehungen **
25 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
17 17  
18 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|**Excel-Import**|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40 +)))
41 +|**DSGVO Auskunft**|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 +)))
19 19  
20 -**E-Mail**
45 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
21 21  
22 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
47 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
23 23  
24 -**Dokumente**
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
25 25  
26 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
54 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
27 27  
28 -**Excel-Import**
57 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
29 29  
30 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
59 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
31 31  
32 -**DSGVO Auskunft**
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
33 33  
34 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
65 +(% start="3" %)
66 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
35 35  
36 -**Favoriten**
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
37 37  
38 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
72 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
39 39  
40 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
74 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
41 41  
42 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
76 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
43 43  
44 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
80 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
45 45  
46 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
82 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
47 47  
48 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
87 +
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
90 +
91 +(% start="3" %)
92 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
96 +
97 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
98 +
99 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
101 +
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
104 +
105 +(% start="3" %)
106 +1. Option **nach oben** anklicken
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
110 +
111 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
112 +
113 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
115 +
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
118 +
119 +(% start="3" %)
120 +1. Option **nach unten** anklicken
121 +
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
124 +
125 +
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
129 +
130 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
131 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
132 +
133 +"Ich habe das Kontaktmanagement offen, aber **was **kann ich überhaupt **alles **mit dem Kontaktmanagement machen?
134 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Kontaktmanagement>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/]]
135 +
136 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
137 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
138 +)))