Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 9.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/02/06 13:30
Änderungskommentar: Renamed from xwiki:Allgemeine Bedienung.03 - Das Modul Kontaktmanagement.WebHome
Auf Version 26.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 11:42
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,200 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
5 5  
6 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 += Kontakte =
7 7  
8 -**Kontakte**
14 +xx
9 9  
10 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
16 +== Kontakt auswählen ==
11 11  
12 -**Mein Desktop **
18 +xx
13 13  
14 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
20 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
15 15  
16 -**Beziehungen **
22 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
17 17  
18 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
24 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
19 19  
20 -**E-Mail**
26 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
21 21  
22 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
28 += Mein Desktop =
23 23  
24 -**Dokumente**
30 +xx
25 25  
26 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
32 +== Aktivität neu anlegen ==
27 27  
28 -**Excel-Import**
34 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
29 29  
30 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
36 +== Kalenderansicht ==
31 31  
32 -**DSGVO Auskunft**
38 +xx
33 33  
34 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
40 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
35 35  
36 -**Favoriten**
42 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
37 37  
38 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
44 +==== Vermerk ergänzen ====
39 39  
40 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
46 +xx
41 41  
42 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
48 +==== Folgeaktivität erstellen ====
43 43  
44 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
50 +xx
45 45  
46 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
52 +==== Druckvorschau einsehen ====
47 47  
48 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
54 +xx
55 +
56 += Beziehungen =
57 +
58 +xx
59 +
60 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
61 +
62 += E-Mail =
63 +
64 +xx
65 +
66 += Dokumente =
67 +
68 +xx
69 +
70 += DSGVO Auskunft =
71 +
72 +xx
73 +
74 += Kontaktmanagement öffnen =
75 +
76 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
77 +
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
81 +
82 +(% start="2" %)
83 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
87 +
88 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
89 +
90 +(% style="margin-right:auto" %)
91 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
92 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
93 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
94 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
95 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
97 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
98 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
99 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
100 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101 +|**Excel-Import**|(((
102 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
103 +)))
104 +|**DSGVO Auskunft**|(((
105 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
106 +)))
107 +
108 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
109 +
110 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
116 +
117 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
119 +
120 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
121 +
122 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
127 +
128 +(% start="3" %)
129 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
134 +
135 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
136 +
137 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
138 +
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
142 +
143 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
144 +
145 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
146 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
147 +
148 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
153 +
154 +(% start="3" %)
155 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
159 +
160 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
161 +
162 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
167 +
168 +(% start="3" %)
169 +1. Option **nach oben** anklicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
173 +
174 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
175 +
176 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
181 +
182 +(% start="3" %)
183 +1. Option **nach unten** anklicken
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
187 +
188 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
189 +
190 +(% class="box infomessage" %)
191 +(((
192 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
193 +
194 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
195 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
196 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
197 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
198 +...
199 +...
200 +)))