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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 9.2
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/02/06 13:30
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,391 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
8 += Kontakte =
5 5  
6 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
10 +xx
7 7  
8 -**Kontakte**
12 +== Kontakt auswählen ==
9 9  
10 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
14 +xx
11 11  
12 -**Mein Desktop **
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
13 13  
14 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
15 15  
16 -**Beziehungen **
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
17 17  
18 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
19 19  
20 -**E-Mail**
21 21  
22 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
23 23  
24 -**Dokumente**
25 25  
26 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
27 27  
28 -**Excel-Import**
29 29  
30 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
31 31  
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
46 +
47 +
48 +=== Kontakt bearbeiten ===
49 +
50 +xx
51 +
52 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
53 +
54 +xx
55 +
56 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57 +
58 +xx
59 +
60 +=== Über Projetbeteiligungen ===
61 +
62 +xx
63 +
64 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
65 +
66 +xx
67 +
68 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69 +
70 +xx
71 +
72 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73 +
74 +xx
75 +
76 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
77 +
78 +xx
79 +
80 +
81 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82 +
83 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
84 +
85 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
98 +
99 += Mein Desktop =
100 +
101 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
102 +
103 +(% style="width:592.6px" %)
104 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +== Aktivität neu anlegen ==
121 +
122 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
123 +
124 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
125 +
126 +== Kalenderansicht ==
127 +
128 +xx
129 +
130 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
131 +
132 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
133 +
134 +==== Vermerk ergänzen ====
135 +
136 +xx
137 +
138 +==== Folgeaktivität erstellen ====
139 +
140 +xx
141 +
142 +==== Druckvorschau einsehen ====
143 +
144 +xx
145 +
146 += Beziehungen =
147 +
148 +xx
149 +
150 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
151 +
152 += E-Mail =
153 +
154 +xx
155 +
156 += Dokumente =
157 +
158 +xx
159 +
160 += DSGVO Auskunft =
161 +
162 +xx
163 +
164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
166 +
167 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 +Kontaktmanagement öffnen
169 +
170 +1. (((
171 +Option **Kontaktmanagement **klicken
172 +)))
173 +
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* (((
176 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 +)))
178 +* (((
179 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 +)))
181 +
182 +(% start="2" %)
183 +1. (((
184 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 +)))
186 +
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* (((
189 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 +)))
191 +
192 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
194 +
195 +(% style="margin-right:auto" %)
196 +|=(((
197 +Menüpunkt
198 +)))|=(((
199 +Beschreibung
200 +)))
201 +|(((
202 +**Kontakte**
203 +)))|(((
204 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207 +)))
208 +|(((
209 +**Mein Desktop**
210 +)))|(((
211 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 +)))
213 +|(((
214 +**E-Mail**
215 +)))|(((
216 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 +)))
221 +|(((
222 +**Dokumente**
223 +)))|(((
224 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 +)))
226 +|(((
227 +**Excel-Import**
228 +)))|(((
229 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 +)))
231 +|(((
32 32  **DSGVO Auskunft**
233 +)))|(((
234 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 +)))
33 33  
34 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 +E-Mail-Postfach aktualisieren
35 35  
36 -**Favoriten**
240 +1. (((
241 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 +)))
37 37  
38 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* (((
252 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 +)))
39 39  
40 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
255 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
41 41  
42 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
43 43  
44 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 +)))
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 +)))
45 45  
46 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* (((
270 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 +)))
47 47  
48 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
273 +(% start="3" %)
274 +1. (((
275 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 +)))
277 +
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* (((
280 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281 +)))
282 +* (((
283 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 +)))
285 +
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
288 +
289 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
290 +
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293 +)))
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296 +)))
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 +)))
300 +
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
303 +
304 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
306 +
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 +)))
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* (((
316 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 +)))
318 +
319 +(% start="3" %)
320 +1. (((
321 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 +)))
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* (((
326 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 +)))
328 +
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
331 +
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 +)))
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 +)))
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* (((
341 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 +)))
343 +
344 +(% start="3" %)
345 +1. (((
346 +Option **nach oben** anklicken
347 +)))
348 +
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* (((
351 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352 +)))
353 +
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
356 +
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 +)))
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 +)))
363 +
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* (((
366 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 +)))
368 +
369 +(% start="3" %)
370 +1. (((
371 +Option **nach unten** anklicken
372 +)))
373 +
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* (((
376 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
377 +)))
378 +
379 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
380 +
381 +(% class="box infomessage" %)
382 +(((
383 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
384 +
385 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
386 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
387 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
388 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
389 +...
390 +...
391 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
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