Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,5 +1,8 @@
1		-Kontaktmanagement öffnen
	1	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	2	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
2	2
	4	+= Kontaktmanagement öffnen =
	5	+
3	3	1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
4	4
5	5	(% style="list-style-type:square" %)
...	...	@@ -12,43 +12,29 @@
12	12	(% style="list-style-type:square" %)
13	13	* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
14	14
15		-[[image:kontaktmodul.jpg]]
16	16
17	17
18		-Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
	20	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
19	19
20		-**Kontakte**
	22	+(% style="margin-right:auto" %)
	23	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	24	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	25	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	26	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	27	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	28	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	29	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	30	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	31	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	32	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	33	+|Excel-Import|(((
	34	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	35	+)))
	36	+|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
21	21
22		-Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
23	23
24		-**Mein Desktop **
25	25
26		-Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
27	27
28		-**Beziehungen **
29		-
30		-Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
31		-
32		-**E-Mail**
33		-
34		-Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
35		-
36		-**Dokumente**
37		-
38		-Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
39		-
40		-**Excel-Import**
41		-
42		-Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
43		-
44		-**DSGVO Auskunft**
45		-
46		-Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
47		-
48		-**Favoriten**
49		-
50		-Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
51		-
52	52	Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
53	53
54	54	[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]