Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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1		-Kontaktmanagement öffnen
	1	+(% class="box" %)
	2	+(((
	3	+**010 - Modul Kontaktmanagement**
2	2
3		-1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
	5	+{{toc/}}
	6	+)))
4	4
5		-(% style="list-style-type:square" %)
6		-* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
7		-* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
8	8
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
	12	+
	13	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	14	+
	15	+(% style="list-style-type:circle" %)
	16	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	18	+
9	9	(% start="2" %)
10	10	1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
11	11
12		-(% style="list-style-type:square" %)
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
13	13	* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
14	14
15		-[[image:kontaktmodul.jpg]]
	25	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
16	16
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|**Excel-Import**|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	40	+)))
	41	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	43	+)))
17	17
18		-Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
	45	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
19	19
20		-**Kontakte**
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
21	21
22		-Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
	51	+(% style="list-style-type:circle" %)
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
23	23
24		-**Mein Desktop **
	54	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	55	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
25	25
26		-Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
27	27
28		-**Beziehungen **
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
29	29
30		-Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
31	31
32		-**E-Mail**
	65	+(% start="3" %)
	66	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
33	33
34		-Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
35	35
36		-**Dokumente**
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
37	37
38		-Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	74	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
39	39
40		-**Excel-Import**
	76	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
41	41
42		-Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
	80	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
43	43
44		-**DSGVO Auskunft**
	82	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	83	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
45	45
46		-Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
47	47
48		-**Favoriten**
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
49	49
50		-Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
	91	+(% start="3" %)
	92	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
51	51
52		-Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
	94	+(% style="list-style-type:circle" %)
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
53	53
54		-[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
	97	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
55	55
56		-Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
57	57
58		-[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
59	59
60		-Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
	105	+(% start="3" %)
	106	+1. Option **nach oben** anklicken
	107	+
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	110	+
	111	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	112	+
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	115	+
	116	+(% style="list-style-type:circle" %)
	117	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	118	+
	119	+(% start="3" %)
	120	+1. Option **nach unten** anklicken
	121	+
	122	+(% style="list-style-type:circle" %)
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	124	+
	125	+
	126	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	127	+
	128	+(% class="box infomessage" %)
	129	+(((
	130	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	131	+
	132	+Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	133	+Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	134	+Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	135	+Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	136	+...
	137	+...
	138	+)))