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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/05/09 12:02
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am 2023/09/01 16:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,60 +1,264 @@
1 -Kontaktmanagement öffnen
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
5 -(% style="list-style-type:square" %)
6 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
7 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
8 += Mein Desktop =
8 8  
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 +
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 +
36 +??
37 +
38 += Kontakte =
39 +
40 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
41 +
42 +== Kontakttypen ==
43 +
44 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 +Organisationsadresse
47 +
48 +Ansprechpartner
49 +)))|(((
50 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 +Beispiele einer Organisation sind:
52 +
53 +* Gewerblicher Betrieb
54 +* Verein
55 +)))
56 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57 +Personenadresse
58 +
59 +Ansprechpartner
60 +
61 +Haushaltsmitglied
62 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66 +Haushaltsadresse
67 +
68 +Haushaltsmitglied
69 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
71 +* Familie
72 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
73 +)))
74 +
75 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
76 +
77 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
81 +
82 +== Kontakt erstellen ==
83 +
84 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87 +)))
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91 +
9 9  (% start="2" %)
10 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
93 +1. Option **Kontakte **auswählen
11 11  
12 -(% style="list-style-type:square" %)
13 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
14 14  
15 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
98 +(% start="3" %)
99 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
16 16  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
17 17  
18 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
104 +(% start="4" %)
105 +1. Option **Person **auswählen
19 19  
20 -**Kontakte**
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
21 21  
22 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
110 +(% start="5" %)
111 +1. Eingaben zur Person machen
112 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
23 23  
24 -**Mein Desktop **
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
25 25  
26 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120 +)))
27 27  
28 -**Beziehungen **
122 +== Kontakt auswählen ==
29 29  
30 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
124 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
31 31  
32 -**E-Mail**
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
33 33  
34 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
129 +(% start="2" %)
130 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
35 35  
36 -**Dokumente**
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
37 37  
38 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
135 +(% start="3" %)
136 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
39 39  
40 -**Excel-Import**
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
41 41  
42 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
141 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
43 43  
44 -**DSGVO Auskunft**
143 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
45 45  
46 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
145 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
146 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
147 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
148 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
149 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
150 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
151 +)))
152 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
153 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
154 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
155 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
156 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
47 47  
48 -**Favoriten**
159 +=== Kontakt bearbeiten ===
49 49  
50 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
161 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
51 51  
52 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
53 53  
54 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
166 +(% start="2" %)
167 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
55 55  
56 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
57 57  
58 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
173 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
59 59  
60 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
175 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
176 +
177 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
178 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
179 +* Verknüpfung lösen
180 +
181 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
182 +
183 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
184 +
185 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
186 +
187 +* Land
188 +* Bankleitzahl
189 +* Bankname
190 +* Kontonummer
191 +* IBAN
192 +* BIC
193 +* Abweichender Kontoinhaber
194 +* Status
195 +
196 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
197 +
198 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
202 +
203 +(% start="2" %)
204 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
208 +
209 +(% start="3" %)
210 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
211 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
225 +
226 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
227 +
228 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
229 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
230 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
231 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
232 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
233 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
234 +
235 +(% class="box infomessage" %)
236 +(((
237 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
238 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
239 +)))
240 +
241 +
242 +
243 += Beziehungen =
244 +
245 +xx
246 +
247 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
248 +
249 += E-Mail =
250 +
251 +xx
252 +
253 +
254 +(% class="box infomessage" %)
255 +(((
256 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
257 +
258 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
259 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
260 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
261 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
262 +...
263 +...
264 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt