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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 90.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 14:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,16 +9,18 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
21 21  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
22 22  
23 23  
24 24  
... ... @@ -26,6 +26,34 @@
26 26  
27 27  
28 28  
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +== Einstellungen des Desktops ==
39 +
40 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 +
42 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
29 29  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
30 30  
31 31  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -45,16 +45,13 @@
45 45  
46 46  
47 47  
78 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
48 48  
80 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
49 49  
50 50  
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 58  = Kontakte =
59 59  
60 60  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -99,7 +99,7 @@
99 99  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
100 100  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
101 101  
102 -== Kontakt erstellen ==
129 +== Person erstellen ==
103 103  
104 104  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
105 105  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -132,8 +132,79 @@
132 132  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
162 +* Eine neue Person wird erstellt.
136 136  
164 +
165 +== Organisation erstellen ==
166 +
167 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
168 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
169 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
170 +)))
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
174 +
175 +(% start="2" %)
176 +1. Option **Kontakte **auswählen
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
180 +
181 +(% start="3" %)
182 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
186 +
187 +(% start="4" %)
188 +1. Option **Organisation **auswählen
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
192 +
193 +(% start="5" %)
194 +1. Eingaben zur Organisation machen
195 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
199 +
200 +== Haushalt erstellen ==
201 +
202 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
203 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
204 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
205 +)))
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
209 +
210 +(% start="2" %)
211 +1. Option **Kontakte **auswählen
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
215 +
216 +(% start="3" %)
217 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221 +
222 +(% start="4" %)
223 +1. Option **Haushalt **auswählen
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227 +
228 +(% start="5" %)
229 +1. Eingaben zum Haushalt machen
230 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
234 +
137 137  (% class="box infomessage" %)
138 138  (((
139 139  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -168,14 +168,41 @@
168 168  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
169 169  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
170 170  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
269 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
171 171  )))
172 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
173 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
174 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
271 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
272 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
273 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
274 +)))
275 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
276 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
277 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
175 175  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
176 176  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
177 177  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
178 178  
282 +=== Kontaktliste ===
283 +
284 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
285 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
286 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
287 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
288 +
289 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +(% class="box infomessage" %)
297 +(((
298 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
299 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
300 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
301 +)))
302 +
303 +
179 179  === Kontakt bearbeiten ===
180 180  
181 181  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -303,8 +303,50 @@
303 303  
304 304  xx
305 305  
431 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
306 306  
433 +(% style="float:right" %)
434 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
307 307  
436 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
440 +
441 +(% start="2" %)
442 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
443 +
444 +(% style="list-style-type:circle" %)
445 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
446 +
447 +(% start="3" %)
448 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
449 +
450 +(% style="list-style-type:circle" %)
451 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
452 +
453 +(% start="4" %)
454 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
455 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
456 +
457 +(% style="list-style-type:circle" %)
458 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
459 +
460 +(% start="6" %)
461 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
462 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
463 +
464 +(% style="list-style-type:circle" %)
465 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
466 +
467 +xx
468 +
469 +xx
470 +
471 +xx
472 +
473 +
474 +
308 308  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
309 309  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
310 310  
... ... @@ -325,17 +325,8 @@
325 325  
326 326  
327 327  
328 -= Beziehungen =
329 329  
330 -xx
331 331  
332 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
333 -
334 -= E-Mail =
335 -
336 -xx
337 -
338 -
339 339  (% class="box infomessage" %)
340 340  (((
341 341  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +239.9 KB
Inhalt