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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -26,20 +26,9 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
30 30  
31 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
32 32  
33 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
36 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
39 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
40 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
41 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
42 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
43 43  
44 44  
45 45  
... ... @@ -50,229 +50,139 @@
50 50  
51 51  
52 52  
46 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
53 53  
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
54 54  
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 +)))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
67 +)))
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
55 55  
56 56  
57 57  
58 -= Kontakte =
59 59  
60 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
61 61  
62 -== Kontakttypen ==
63 63  
64 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
65 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
66 -Organisationsadresse
67 67  
68 -Ansprechpartner
69 -)))|(((
70 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
71 -Beispiele einer Organisation sind:
72 72  
73 -* Gewerblicher Betrieb
74 -* Verein
75 -)))
76 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
77 -Personenadresse
78 78  
79 -Ansprechpartner
80 80  
81 -Haushaltsmitglied
82 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
83 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
84 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
85 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
86 -Haushaltsadresse
87 87  
88 -Haushaltsmitglied
89 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
90 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
91 -* Familie
92 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
93 -)))
94 94  
95 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
96 96  
97 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
98 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
99 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
100 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
101 101  
102 -== Kontakt erstellen ==
103 103  
104 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
105 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
106 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
107 -)))
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
111 111  
112 -(% start="2" %)
113 -1. Option **Kontakte **auswählen
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="3" %)
119 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="4" %)
125 -1. Option **Person **auswählen
92 += Übersichtsliste aller Kontakte =
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
94 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 +
129 129  
130 -(% start="5" %)
131 -1. Eingaben zur Person machen
132 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
97 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
100 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
101 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
102 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
103 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
104 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
105 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
136 136  
137 -(% class="box infomessage" %)
138 -(((
139 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
140 -)))
141 141  
142 -== Kontakt auswählen ==
143 143  
144 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
148 148  
149 -(% start="2" %)
150 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
154 154  
155 -(% start="3" %)
156 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
160 160  
161 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
162 162  
163 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
164 164  
165 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
166 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
167 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
168 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
169 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
170 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
120 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
171 171  )))
172 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
173 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
174 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
175 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
176 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
177 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
178 178  
179 -=== Kontakt bearbeiten ===
180 180  
181 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
124 += Kontakt öffnen =
182 182  
126 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127 +
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
129 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
185 185  
186 186  (% start="2" %)
187 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
188 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
132 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
135 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
192 192  
193 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
194 -
195 -(% style="float:right" %)
196 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
197 -
198 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
203 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
204 -
205 205  (% start="3" %)
206 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
138 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
141 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
210 210  
211 -(% start="4" %)
212 -1. Gewünschten Namen eingeben
213 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
143 +
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
145 += Zwei Kontakte verbinden =
217 217  
218 -(% start="6" %)
219 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
147 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
220 220  
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
150 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
223 223  
224 -(% start="7" %)
225 -1. **Beziehungstyp **auswählen
226 -1. **Beschreibung **angeben
227 -1. **Status **aktiv setzen
228 -1. Auf Button **OK **klicken
152 +(% start="2" %)
153 +1. Eingaben tätigen
154 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
157 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
232 232  
233 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
159 +(% class="box infomessage" %)
160 +(((
161 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
162 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
163 +)))
234 234  
235 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
165 += Dublettenprüfung =
236 236  
237 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
238 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
239 -* Verknüpfung lösen
167 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
168 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
169 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
240 240  
241 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
171 +x
242 242  
243 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
173 +x
244 244  
245 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
175 +x
246 246  
247 -* Land
248 -* Bankleitzahl
249 -* Bankname
250 -* Kontonummer
251 -* IBAN
252 -* BIC
253 -* Abweichender Kontoinhaber
254 -* Status
255 255  
256 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
257 257  
258 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
262 -
263 -(% start="2" %)
264 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
268 -
269 -(% start="3" %)
270 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
271 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
275 -
276 276  = Schnellsuche =
277 277  
278 278  (% style="float:right" %)
... ... @@ -305,39 +305,8 @@
305 305  
306 306  
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
309 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
310 -
311 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
312 -
313 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
314 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
315 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
316 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
317 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
318 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
319 -
320 320  (% class="box infomessage" %)
321 321  (((
322 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
323 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
324 -)))
325 -
326 -
327 -
328 -= Beziehungen =
329 -
330 -xx
331 -
332 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
333 -
334 -= E-Mail =
335 -
336 -xx
337 -
338 -
339 -(% class="box infomessage" %)
340 -(((
341 341  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
342 342  
343 343  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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1 -XWiki.lhaedrich
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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