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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,337 +5,379 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +xx
22 22  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
24 24  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
25 25  
26 26  
27 27  
28 28  
29 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
30 30  
31 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
32 32  
33 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
36 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
39 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
40 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
41 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
42 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
43 43  
44 44  
45 45  
46 46  
47 47  
45 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 49  
48 +=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
50 +xx
51 51  
52 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
52 52  
54 +xx
53 53  
56 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
54 54  
58 +xx
55 55  
60 +=== Über Projetbeteiligungen ===
56 56  
62 +xx
57 57  
58 -= Kontakte =
64 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
59 59  
60 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
66 +xx
61 61  
62 -== Kontakttypen ==
68 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
63 63  
64 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
65 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
66 -Organisationsadresse
70 +xx
67 67  
68 -Ansprechpartner
69 -)))|(((
70 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
71 -Beispiele einer Organisation sind:
72 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72 72  
73 -* Gewerblicher Betrieb
74 -* Verein
75 -)))
76 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
77 -Personenadresse
74 +xx
78 78  
79 -Ansprechpartner
76 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
80 80  
81 -Haushaltsmitglied
82 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
83 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
84 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
85 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
86 -Haushaltsadresse
78 +xx
87 87  
88 -Haushaltsmitglied
89 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
90 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
91 -* Familie
92 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
93 -)))
94 94  
95 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
81 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
96 96  
97 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
98 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
99 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
100 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
83 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
101 101  
102 -== Kontakt erstellen ==
85 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
103 103  
104 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
105 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
106 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
107 -)))
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
111 111  
112 -(% start="2" %)
113 -1. Option **Kontakte **auswählen
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="3" %)
119 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
97 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
123 123  
124 -(% start="4" %)
125 -1. Option **Person **auswählen
99 += Mein Desktop =
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
101 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
129 129  
130 -(% start="5" %)
131 -1. Eingaben zur Person machen
132 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
103 +(% style="width:592.6px" %)
104 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
136 136  
137 -(% class="box infomessage" %)
138 -(((
139 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
140 -)))
141 141  
142 -== Kontakt auswählen ==
143 143  
144 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
148 148  
149 -(% start="2" %)
150 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
120 +== Aktivität neu anlegen ==
154 154  
155 -(% start="3" %)
156 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
122 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
124 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
160 160  
161 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
126 +== Kalenderansicht ==
162 162  
163 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
128 +xx
164 164  
165 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
166 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
167 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
168 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
169 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
170 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
171 -)))
172 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
173 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
174 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
175 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
176 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
177 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
130 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
178 178  
179 -=== Kontakt bearbeiten ===
132 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
180 180  
181 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
134 +==== Vermerk ergänzen ====
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
136 +xx
185 185  
186 -(% start="2" %)
187 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
188 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138 +==== Folgeaktivität erstellen ====
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
140 +xx
192 192  
193 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
142 +==== Druckvorschau einsehen ====
194 194  
195 -(% style="float:right" %)
196 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
144 +xx
197 197  
198 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
146 += Beziehungen =
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
203 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
148 +xx
204 204  
205 -(% start="3" %)
206 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
150 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
152 += E-Mail =
210 210  
211 -(% start="4" %)
212 -1. Gewünschten Namen eingeben
213 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
154 +xx
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
156 += Dokumente =
217 217  
218 -(% start="6" %)
219 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
158 +xx
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
160 += DSGVO Auskunft =
223 223  
224 -(% start="7" %)
225 -1. **Beziehungstyp **auswählen
226 -1. **Beschreibung **angeben
227 -1. **Status **aktiv setzen
228 -1. Auf Button **OK **klicken
162 +xx
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
232 232  
233 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
167 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 +Kontaktmanagement öffnen
234 234  
235 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
170 +1. (((
171 +Option **Kontaktmanagement **klicken
172 +)))
236 236  
237 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
238 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
239 -* Verknüpfung lösen
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* (((
176 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 +)))
178 +* (((
179 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 +)))
240 240  
241 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
182 +(% start="2" %)
183 +1. (((
184 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 +)))
242 242  
243 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* (((
189 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 +)))
244 244  
245 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
192 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
246 246  
247 -* Land
248 -* Bankleitzahl
249 -* Bankname
250 -* Kontonummer
251 -* IBAN
252 -* BIC
253 -* Abweichender Kontoinhaber
254 -* Status
195 +(% style="margin-right:auto" %)
196 +|=(((
197 +Menüpunkt
198 +)))|=(((
199 +Beschreibung
200 +)))
201 +|(((
202 +**Kontakte**
203 +)))|(((
204 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207 +)))
208 +|(((
209 +**Mein Desktop**
210 +)))|(((
211 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 +)))
213 +|(((
214 +**E-Mail**
215 +)))|(((
216 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 +)))
221 +|(((
222 +**Dokumente**
223 +)))|(((
224 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 +)))
226 +|(((
227 +**Excel-Import**
228 +)))|(((
229 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 +)))
231 +|(((
232 +**DSGVO Auskunft**
233 +)))|(((
234 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 +)))
255 255  
256 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 +E-Mail-Postfach aktualisieren
257 257  
258 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
240 +1. (((
241 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 +)))
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
251 +* (((
252 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 +)))
262 262  
263 -(% start="2" %)
264 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
255 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
265 265  
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
260 +
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 +)))
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 +)))
267 +
266 266  (% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
269 +* (((
270 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 +)))
268 268  
269 269  (% start="3" %)
270 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
271 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
274 +1. (((
275 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 +)))
272 272  
273 273  (% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
279 +* (((
280 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281 +)))
282 +* (((
283 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 +)))
275 275  
276 -= Schnellsuche =
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
277 277  
278 -(% style="float:right" %)
279 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
289 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
280 280  
281 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
282 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
283 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
284 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
285 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293 +)))
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296 +)))
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 +)))
286 286  
287 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
288 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
289 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
290 290  
291 -(% style="float:right" %)
292 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
304 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
293 293  
294 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
295 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
296 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
297 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
298 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 +)))
299 299  
300 -xx
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* (((
316 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 +)))
301 301  
302 -xx
319 +(% start="3" %)
320 +1. (((
321 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 +)))
303 303  
304 -xx
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* (((
326 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 +)))
305 305  
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
306 306  
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 +)))
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 +)))
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
309 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* (((
341 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 +)))
310 310  
311 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
344 +(% start="3" %)
345 +1. (((
346 +Option **nach oben** anklicken
347 +)))
312 312  
313 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
314 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
315 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
316 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
317 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
318 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
319 -
320 -(% class="box infomessage" %)
321 -(((
322 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
323 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* (((
351 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
324 324  )))
325 325  
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
326 326  
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 +)))
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 +)))
327 327  
328 -= Beziehungen =
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* (((
366 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 +)))
329 329  
330 -xx
369 +(% start="3" %)
370 +1. (((
371 +Option **nach unten** anklicken
372 +)))
331 331  
332 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* (((
376 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
377 +)))
333 333  
334 -= E-Mail =
379 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
335 335  
336 -xx
337 -
338 -
339 339  (% class="box infomessage" %)
340 340  (((
341 341  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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