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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,41 +5,48 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22 22  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23 23  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24 24  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25 25  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26 26  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27 27  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
28 28  
29 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
31 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
36 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
39 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
40 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
41 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
42 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
43 43  
44 44  
45 45  
... ... @@ -47,295 +47,362 @@
47 47  
48 48  
49 49  
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
50 50  
51 51  
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
52 52  
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
53 53  
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
54 54  
67 +(% start="2" %)
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
55 55  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
56 56  
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
57 57  
58 -= Kontakte =
76 +xx
59 59  
60 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
61 61  
62 -== Kontakttypen ==
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
63 63  
64 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
65 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
66 -Organisationsadresse
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
67 67  
68 -Ansprechpartner
69 -)))|(((
70 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
71 -Beispiele einer Organisation sind:
85 +(% start="2" %)
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
72 72  
73 -* Gewerblicher Betrieb
74 -* Verein
75 -)))
76 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
77 -Personenadresse
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
78 78  
79 -Ansprechpartner
91 +(% start="3" %)
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
80 80  
81 -Haushaltsmitglied
82 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
83 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
84 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
85 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
86 -Haushaltsadresse
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
87 87  
88 -Haushaltsmitglied
89 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
90 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
91 -* Familie
92 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
93 -)))
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
94 94  
95 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
100 +xx
96 96  
97 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
98 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
99 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
100 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
101 101  
102 -== Kontakt erstellen ==
104 +xx
103 103  
104 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
105 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
106 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
107 -)))
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
108 +xx
111 111  
112 -(% start="2" %)
113 -1. Option **Kontakte **auswählen
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
112 +xx
117 117  
118 -(% start="3" %)
119 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
114 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
116 +xx
123 123  
124 -(% start="4" %)
125 -1. Option **Person **auswählen
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
119 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
129 129  
130 -(% start="5" %)
131 -1. Eingaben zur Person machen
132 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
121 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
123 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
136 136  
137 -(% class="box infomessage" %)
138 -(((
139 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
140 -)))
141 141  
142 -== Kontakt auswählen ==
143 143  
144 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
134 += Mein Desktop =
148 148  
149 -(% start="2" %)
150 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
154 154  
155 -(% start="3" %)
156 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
160 160  
161 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
162 162  
163 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
152 +== Aktivität neu anlegen ==
164 164  
165 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
166 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
167 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
168 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
169 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
170 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
171 -)))
172 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
173 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
174 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
175 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
176 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
177 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
178 178  
179 -=== Kontakt bearbeiten ===
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
180 180  
181 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
158 +== Kalenderansicht ==
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
160 +xx
185 185  
186 -(% start="2" %)
187 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
188 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
192 192  
193 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
166 +==== Vermerk ergänzen ====
194 194  
195 -(% style="float:right" %)
196 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
168 +xx
197 197  
198 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
203 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
172 +xx
204 204  
205 -(% start="3" %)
206 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
176 +xx
210 210  
211 -(% start="4" %)
212 -1. Gewünschten Namen eingeben
213 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
178 += Beziehungen =
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
180 +xx
217 217  
218 -(% start="6" %)
219 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
182 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
184 += E-Mail =
223 223  
224 -(% start="7" %)
225 -1. **Beziehungstyp **auswählen
226 -1. **Beschreibung **angeben
227 -1. **Status **aktiv setzen
228 -1. Auf Button **OK **klicken
186 +xx
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
188 += Dokumente =
232 232  
233 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
190 +xx
234 234  
235 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
192 += DSGVO Auskunft =
236 236  
237 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
238 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
239 -* Verknüpfung lösen
194 +xx
240 240  
241 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
196 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
242 242  
243 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 +Kontaktmanagement öffnen
244 244  
245 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
202 +1. (((
203 +Option **Kontaktmanagement **klicken
204 +)))
246 246  
247 -* Land
248 -* Bankleitzahl
249 -* Bankname
250 -* Kontonummer
251 -* IBAN
252 -* BIC
253 -* Abweichender Kontoinhaber
254 -* Status
255 -
256 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
257 -
258 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
259 -
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
207 +* (((
208 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 +)))
210 +* (((
211 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +)))
262 262  
263 263  (% start="2" %)
264 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
215 +1. (((
216 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 +)))
265 265  
266 266  (% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
220 +* (((
221 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 +)))
268 268  
269 -(% start="3" %)
270 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
271 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
272 272  
227 +(% style="margin-right:auto" %)
228 +|=(((
229 +Menüpunkt
230 +)))|=(((
231 +Beschreibung
232 +)))
233 +|(((
234 +**Kontakte**
235 +)))|(((
236 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 +)))
240 +|(((
241 +**Mein Desktop**
242 +)))|(((
243 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 +)))
245 +|(((
246 +**E-Mail**
247 +)))|(((
248 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 +)))
253 +|(((
254 +**Dokumente**
255 +)))|(((
256 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Excel-Import**
260 +)))|(((
261 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 +)))
263 +|(((
264 +**DSGVO Auskunft**
265 +)))|(((
266 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 +)))
268 +
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 +E-Mail-Postfach aktualisieren
271 +
272 +1. (((
273 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 +)))
278 +1. (((
279 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 +)))
281 +
273 273  (% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
283 +* (((
284 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 +)))
275 275  
276 -= Schnellsuche =
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
277 277  
278 -(% style="float:right" %)
279 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
280 280  
281 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
282 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
283 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
284 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
285 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
286 286  
287 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
288 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
289 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* (((
302 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 +)))
290 290  
291 -(% style="float:right" %)
292 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
305 +(% start="3" %)
306 +1. (((
307 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +)))
293 293  
294 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
295 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
296 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
297 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
298 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* (((
312 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 +)))
314 +* (((
315 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 +)))
299 299  
300 -xx
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
301 301  
302 -xx
321 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
303 303  
304 -xx
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 +)))
329 +* (((
330 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 +)))
305 305  
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
306 306  
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
309 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 +)))
342 +1. (((
343 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +)))
310 310  
311 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* (((
348 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 +)))
312 312  
313 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
314 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
315 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
316 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
317 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
318 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
351 +(% start="3" %)
352 +1. (((
353 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 +)))
319 319  
320 -(% class="box infomessage" %)
321 -(((
322 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
323 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* (((
358 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 324  )))
325 325  
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
326 326  
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
327 327  
328 -= Beziehungen =
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 +)))
329 329  
330 -xx
376 +(% start="3" %)
377 +1. (((
378 +Option **nach oben** anklicken
379 +)))
331 331  
332 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 +)))
333 333  
334 -= E-Mail =
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
335 335  
336 -xx
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
337 337  
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* (((
398 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +)))
338 338  
401 +(% start="3" %)
402 +1. (((
403 +Option **nach unten** anklicken
404 +)))
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409 +)))
410 +
411 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
412 +
339 339  (% class="box infomessage" %)
340 340  (((
341 341  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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