Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,56 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
30		-
31		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
32		-
33		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
36		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
39		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
40		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
41		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
42		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58	58	= Kontakte =
59	59
60	60	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
...	...	@@ -99,46 +99,6 @@
99	99	Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
100	100	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
101	101
102		-== Kontakt erstellen ==
103		-
104		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
105		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
106		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
107		-)))
108		-
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
111		-
112		-(% start="2" %)
113		-1. Option **Kontakte **auswählen
114		-
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
117		-
118		-(% start="3" %)
119		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
123		-
124		-(% start="4" %)
125		-1. Option **Person **auswählen
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="5" %)
131		-1. Eingaben zur Person machen
132		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
136		-
137		-(% class="box infomessage" %)
138		-(((
139		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
140		-)))
141		-
142	142	== Kontakt auswählen ==
143	143
144	144	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -190,46 +190,7 @@
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191	191	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
192	192
193		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
194	194
195		-(% style="float:right" %)
196		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
197		-
198		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
200		-
201		-(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
203		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
204		-
205		-(% start="3" %)
206		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
207		-
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
210		-
211		-(% start="4" %)
212		-1. Gewünschten Namen eingeben
213		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
214		-
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
217		-
218		-(% start="6" %)
219		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
220		-
221		-(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
223		-
224		-(% start="7" %)
225		-1. **Beziehungstyp **auswählen
226		-1. **Beschreibung **angeben
227		-1. **Status **aktiv setzen
228		-1. Auf Button **OK **klicken
229		-
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
232		-
233	233	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
234	234
235	235	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -273,41 +273,8 @@
273	273	(% style="list-style-type:circle" %)
274	274	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
275	275
276		-= Schnellsuche =
	147	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
277	277
278		-(% style="float:right" %)
279		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
280		-
281		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
282		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
283		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
284		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
285		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
286		-
287		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
288		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
289		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
290		-
291		-(% style="float:right" %)
292		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
293		-
294		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
295		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
296		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
297		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
298		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
299		-
300		-xx
301		-
302		-xx
303		-
304		-xx
305		-
306		-
307		-
308		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
309		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
310		-
311	311	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
312	312
313	313	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
...	...	@@ -336,6 +336,223 @@
336	336	xx
337	337
338	338
	177	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	178	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	179	+
	180	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	181	+Kontaktmanagement öffnen
	182	+
	183	+1. (((
	184	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	185	+)))
	186	+
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
	188	+* (((
	189	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	190	+)))
	191	+* (((
	192	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	193	+)))
	194	+
	195	+(% start="2" %)
	196	+1. (((
	197	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	198	+)))
	199	+
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* (((
	202	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	203	+)))
	204	+
	205	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	206	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	207	+
	208	+(% style="margin-right:auto" %)
	209	+|=(((
	210	+Menüpunkt
	211	+)))|=(((
	212	+Beschreibung
	213	+)))
	214	+|(((
	215	+**Kontakte**
	216	+)))|(((
	217	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	218	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	219	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	220	+)))
	221	+|(((
	222	+**Mein Desktop**
	223	+)))|(((
	224	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	225	+)))
	226	+|(((
	227	+**E-Mail**
	228	+)))|(((
	229	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	230	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	231	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	232	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	233	+)))
	234	+|(((
	235	+**Dokumente**
	236	+)))|(((
	237	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	238	+)))
	239	+|(((
	240	+**Excel-Import**
	241	+)))|(((
	242	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	243	+)))
	244	+|(((
	245	+**DSGVO Auskunft**
	246	+)))|(((
	247	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	248	+)))
	249	+
	250	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	251	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	252	+
	253	+1. (((
	254	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	255	+)))
	256	+1. (((
	257	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	258	+)))
	259	+1. (((
	260	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	261	+)))
	262	+
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* (((
	265	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	266	+)))
	267	+
	268	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	269	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	270	+
	271	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	272	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	273	+
	274	+1. (((
	275	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	276	+)))
	277	+1. (((
	278	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	279	+)))
	280	+
	281	+(% style="list-style-type:circle" %)
	282	+* (((
	283	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	284	+)))
	285	+
	286	+(% start="3" %)
	287	+1. (((
	288	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	289	+)))
	290	+
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* (((
	293	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	294	+)))
	295	+* (((
	296	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	297	+)))
	298	+
	299	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	300	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	301	+
	302	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	303	+
	304	+* (((
	305	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	306	+)))
	307	+* (((
	308	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	309	+)))
	310	+* (((
	311	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	312	+)))
	313	+
	314	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	315	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	316	+
	317	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	318	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	319	+
	320	+1. (((
	321	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	322	+)))
	323	+1. (((
	324	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	325	+)))
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* (((
	329	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	330	+)))
	331	+
	332	+(% start="3" %)
	333	+1. (((
	334	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	335	+)))
	336	+
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* (((
	339	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	340	+)))
	341	+
	342	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	343	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	344	+
	345	+1. (((
	346	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	347	+)))
	348	+1. (((
	349	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	350	+)))
	351	+
	352	+(% style="list-style-type:circle" %)
	353	+* (((
	354	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	355	+)))
	356	+
	357	+(% start="3" %)
	358	+1. (((
	359	+Option **nach oben** anklicken
	360	+)))
	361	+
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* (((
	364	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	365	+)))
	366	+
	367	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	368	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	369	+
	370	+1. (((
	371	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	372	+)))
	373	+1. (((
	374	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	375	+)))
	376	+
	377	+(% style="list-style-type:circle" %)
	378	+* (((
	379	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	380	+)))
	381	+
	382	+(% start="3" %)
	383	+1. (((
	384	+Option **nach unten** anklicken
	385	+)))
	386	+
	387	+(% style="list-style-type:circle" %)
	388	+* (((
	389	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	390	+)))
	391	+
	392	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	393	+
339	339	(% class="box infomessage" %)
340	340	(((
341	341	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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Schaerfegrad_bei_Suche.png

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Schnellsuche_Fundort.png

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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

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