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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:07
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,16 +9,18 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
21 21  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
22 22  
23 23  
24 24  
... ... @@ -25,6 +25,33 @@
25 25  
26 26  
27 27  
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +== Einstellungen des Desktops ==
38 +
39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 +
41 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
28 28  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
29 29  
30 30  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -53,6 +53,54 @@
53 53  
54 54  
55 55  
85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 +
87 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 +
89 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
90 +
91 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +xx
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
117 +
118 +xx
119 +
120 +xx
121 +
122 +xx
123 +
124 +
125 +
126 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
127 +
128 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
129 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
130 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
131 +
132 +
56 56  = Kontakte =
57 57  
58 58  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -97,7 +97,7 @@
97 97  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
98 98  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
99 99  
100 -== Kontakt erstellen ==
177 +== Person erstellen ==
101 101  
102 102  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
103 103  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -130,8 +130,78 @@
130 130  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
210 +* Eine neue Person wird erstellt.
134 134  
212 +== Organisation erstellen ==
213 +
214 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
215 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
216 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
217 +)))
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
221 +
222 +(% start="2" %)
223 +1. Option **Kontakte **auswählen
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
227 +
228 +(% start="3" %)
229 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
233 +
234 +(% start="4" %)
235 +1. Option **Organisation **auswählen
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
239 +
240 +(% start="5" %)
241 +1. Eingaben zur Organisation machen
242 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
246 +
247 +== Haushalt erstellen ==
248 +
249 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
250 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
251 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
252 +)))
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
256 +
257 +(% start="2" %)
258 +1. Option **Kontakte **auswählen
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
262 +
263 +(% start="3" %)
264 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
268 +
269 +(% start="4" %)
270 +1. Option **Haushalt **auswählen
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
274 +
275 +(% start="5" %)
276 +1. Eingaben zum Haushalt machen
277 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
281 +
135 135  (% class="box infomessage" %)
136 136  (((
137 137  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -166,14 +166,41 @@
166 166  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
167 167  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
168 168  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
316 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
169 169  )))
170 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
171 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
172 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
318 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
319 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
320 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
321 +)))
322 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
323 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
324 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
173 173  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
174 174  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
175 175  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
176 176  
329 +=== Kontaktliste ===
330 +
331 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
332 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
333 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
334 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
335 +
336 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +(% class="box infomessage" %)
344 +(((
345 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
346 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
347 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
348 +)))
349 +
350 +
177 177  === Kontakt bearbeiten ===
178 178  
179 179  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -303,8 +303,40 @@
303 303  
304 304  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
305 305  
306 -xx
480 +(% style="float:right" %)
481 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
307 307  
483 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
484 +
485 +(% style="list-style-type:circle" %)
486 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
487 +
488 +(% start="2" %)
489 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
490 +
491 +(% style="list-style-type:circle" %)
492 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
493 +
494 +(% start="3" %)
495 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
496 +
497 +(% style="list-style-type:circle" %)
498 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
499 +
500 +(% start="4" %)
501 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
502 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
503 +
504 +(% style="list-style-type:circle" %)
505 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
506 +
507 +(% start="6" %)
508 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
509 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
510 +
511 +(% style="list-style-type:circle" %)
512 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
513 +
308 308  xx
309 309  
310 310  xx
... ... @@ -333,17 +333,8 @@
333 333  
334 334  
335 335  
336 -= Beziehungen =
337 337  
338 -xx
339 339  
340 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
341 -
342 -= E-Mail =
343 -
344 -xx
345 -
346 -
347 347  (% class="box infomessage" %)
348 348  (((
349 349  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +239.9 KB
Inhalt