Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,40 +5,47 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
13	13
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	12	+== Kontakt auswählen ==
21	21
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
22	22
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
23	23
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
24	24
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
25	25
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26	26
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27	27
28		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
29	29
30		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31	31
32		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33	33
34		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
35		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
36		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
37		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
38		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
39		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
40		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
41		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42	42
43	43
44	44
...	...	@@ -48,302 +48,355 @@
48	48
49	49
50	50
	58	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
51	51
52	52
	61	+=== Kontakt bearbeiten ===
53	53
	63	+xx
54	54
	65	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55	55
56		-= Kontakte =
	67	+xx
57	57
58		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	69	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59	59
60		-== Kontakttypen ==
	71	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
61	61
62		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
63		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
64		-Organisationsadresse
	73	+(% style="list-style-type:circle" %)
	74	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
65	65
66		-Ansprechpartner
67		-)))|(((
68		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
69		-Beispiele einer Organisation sind:
	76	+(% start="2" %)
	77	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
70	70
71		-* Gewerblicher Betrieb
72		-* Verein
73		-)))
74		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
75		-Personenadresse
	79	+(% style="list-style-type:circle" %)
	80	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
76	76
77		-Ansprechpartner
	82	+(% start="3" %)
	83	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
78	78
79		-Haushaltsmitglied
80		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
81		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
82		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
83		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
84		-Haushaltsadresse
	85	+(% style="list-style-type:circle" %)
	86	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	87	+* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
85	85
86		-Haushaltsmitglied
87		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
88		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
89		-* Familie
90		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
91		-)))
92	92
93		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	90	+=== Über Projetbeteiligungen ===
94	94
95		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
96		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
97		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
98		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	92	+xx
99	99
100		-== Kontakt erstellen ==
	94	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
101	101
102		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
103		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
104		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
105		-)))
	96	+xx
106	106
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	98	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
109	109
110		-(% start="2" %)
111		-1. Option **Kontakte **auswählen
	100	+xx
112	112
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	102	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115	115
116		-(% start="3" %)
117		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	104	+xx
118	118
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	106	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
121	121
122		-(% start="4" %)
123		-1. Option **Person **auswählen
	108	+xx
124	124
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
127	127
128		-(% start="5" %)
129		-1. Eingaben zur Person machen
130		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	111	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
131	131
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	113	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
134	134
135		-(% class="box infomessage" %)
136		-(((
137		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
138		-)))
	115	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	116	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	117	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	118	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	119	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	120	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
139	139
140		-== Kontakt auswählen ==
141	141
142		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
143	143
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
146	146
147		-(% start="2" %)
148		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	125	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
149	149
150		-(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	127	+= Mein Desktop =
152	152
153		-(% start="3" %)
154		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	129	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
155	155
156		-(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	131	+(% style="width:592.6px" %)
	132	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	133	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	134	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	135	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	136	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	137	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	138	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	139	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	140	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
158	158
159		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
160	160
161		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
162	162
163		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
164		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
165		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
166		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
167		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
168		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
169		-)))
170		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
171		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
172		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
173		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
174		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
175		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
176	176
177		-=== Kontakt bearbeiten ===
178	178
179		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	146	+== Aktivität neu anlegen ==
180	180
181		-(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	148	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
183	183
184		-(% start="2" %)
185		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	150	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
187	187
188		-(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	152	+== Kalenderansicht ==
190	190
191		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	154	+xx
192	192
193		-(% style="float:right" %)
194		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	156	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
195	195
196		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	158	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
198	198
199		-(% style="list-style-type:circle" %)
200		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	160	+==== Vermerk ergänzen ====
202	202
203		-(% start="3" %)
204		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	162	+xx
205	205
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	164	+==== Folgeaktivität erstellen ====
208	208
209		-(% start="4" %)
210		-1. Gewünschten Namen eingeben
211		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	166	+xx
212	212
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	168	+==== Druckvorschau einsehen ====
215	215
216		-(% start="6" %)
217		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	170	+xx
218	218
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	172	+= Beziehungen =
221	221
222		-(% start="7" %)
223		-1. **Beziehungstyp **auswählen
224		-1. **Beschreibung **angeben
225		-1. **Status **aktiv setzen
226		-1. Auf Button **OK **klicken
	174	+xx
227	227
228		-(% style="list-style-type:circle" %)
229		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	176	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
230	230
231		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	178	+= E-Mail =
232	232
233		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	180	+xx
234	234
235		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237		-* Verknüpfung lösen
	182	+= Dokumente =
238	238
239		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	184	+xx
240	240
241		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	186	+= DSGVO Auskunft =
242	242
243		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	188	+xx
244	244
245		-* Land
246		-* Bankleitzahl
247		-* Bankname
248		-* Kontonummer
249		-* IBAN
250		-* BIC
251		-* Abweichender Kontoinhaber
252		-* Status
	190	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	191	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
253	253
254		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	193	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	194	+Kontaktmanagement öffnen
255	255
256		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	196	+1. (((
	197	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	198	+)))
257	257
258	258	(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	201	+* (((
	202	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	203	+)))
	204	+* (((
	205	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	206	+)))
260	260
261	261	(% start="2" %)
262		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	209	+1. (((
	210	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	211	+)))
263	263
264	264	(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	214	+* (((
	215	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	216	+)))
266	266
267		-(% start="3" %)
268		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	218	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	219	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
270	270
271		-(% style="list-style-type:circle" %)
272		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	221	+(% style="margin-right:auto" %)
	222	+|=(((
	223	+Menüpunkt
	224	+)))|=(((
	225	+Beschreibung
	226	+)))
	227	+|(((
	228	+**Kontakte**
	229	+)))|(((
	230	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	231	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	232	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	233	+)))
	234	+|(((
	235	+**Mein Desktop**
	236	+)))|(((
	237	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	238	+)))
	239	+|(((
	240	+**E-Mail**
	241	+)))|(((
	242	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	243	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	244	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	245	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	246	+)))
	247	+|(((
	248	+**Dokumente**
	249	+)))|(((
	250	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	251	+)))
	252	+|(((
	253	+**Excel-Import**
	254	+)))|(((
	255	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	256	+)))
	257	+|(((
	258	+**DSGVO Auskunft**
	259	+)))|(((
	260	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	261	+)))
273	273
274		-= Schnellsuche =
	263	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	264	+E-Mail-Postfach aktualisieren
275	275
276		-(% style="float:right" %)
277		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	266	+1. (((
	267	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	268	+)))
	269	+1. (((
	270	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	271	+)))
	272	+1. (((
	273	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	274	+)))
278	278
279		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
	276	+(% style="list-style-type:circle" %)
	277	+* (((
	278	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	279	+)))
284	284
285		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
	281	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	282	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
288	288
289		-(% style="float:right" %)
290		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
	284	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	285	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
291	291
292		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
	287	+1. (((
	288	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	289	+)))
	290	+1. (((
	291	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	292	+)))
297	297
298		-xx
	294	+(% style="list-style-type:circle" %)
	295	+* (((
	296	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	297	+)))
299	299
300		-xx
	299	+(% start="3" %)
	300	+1. (((
	301	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	302	+)))
301	301
302		-xx
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* (((
	306	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	307	+)))
	308	+* (((
	309	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	310	+)))
303	303
304		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	312	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	313	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
305	305
306		-xx
	315	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
307	307
308		-xx
	317	+* (((
	318	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	319	+)))
	320	+* (((
	321	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	322	+)))
	323	+* (((
	324	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	325	+)))
309	309
310		-xx
	327	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	328	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
311	311
312		-xx
	330	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	331	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
313	313
	333	+1. (((
	334	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	335	+)))
	336	+1. (((
	337	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	338	+)))
314	314
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* (((
	342	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	343	+)))
315	315
316		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
317		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	345	+(% start="3" %)
	346	+1. (((
	347	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	348	+)))
318	318
319		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	350	+(% style="list-style-type:circle" %)
	351	+* (((
	352	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	353	+)))
320	320
321		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
322		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
323		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
324		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
325		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
326		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	355	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	356	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
327	327
328		-(% class="box infomessage" %)
329		-(((
330		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
331		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	358	+1. (((
	359	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
332	332	)))
	361	+1. (((
	362	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	363	+)))
333	333
	365	+(% style="list-style-type:circle" %)
	366	+* (((
	367	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	368	+)))
334	334
	370	+(% start="3" %)
	371	+1. (((
	372	+Option **nach oben** anklicken
	373	+)))
335	335
336		-= Beziehungen =
	375	+(% style="list-style-type:circle" %)
	376	+* (((
	377	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	378	+)))
337	337
338		-xx
	380	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	381	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
339	339
340		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	383	+1. (((
	384	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	385	+)))
	386	+1. (((
	387	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	388	+)))
341	341
342		-= E-Mail =
	390	+(% style="list-style-type:circle" %)
	391	+* (((
	392	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	393	+)))
343	343
344		-xx
	395	+(% start="3" %)
	396	+1. (((
	397	+Option **nach unten** anklicken
	398	+)))
345	345
	400	+(% style="list-style-type:circle" %)
	401	+* (((
	402	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	403	+)))
346	346
	405	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	406	+
347	347	(% class="box infomessage" %)
348	348	(((
349	349	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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