Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,54 +5,6 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Mein Desktop = 9 - 10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]] 13 - 14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung 16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier. 19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 29 - 30 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 31 - 32 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 33 - 34 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 35 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 36 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 37 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 38 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 39 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 40 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 41 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 56 = Kontakte = 57 57 58 58 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. ... ... @@ -97,46 +97,6 @@ 97 97 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 98 98 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 99 99 100 -== Kontakt erstellen == 101 - 102 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 103 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 104 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 105 -))) 106 - 107 -(% style="list-style-type:circle" %) 108 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 109 - 110 -(% start="2" %) 111 -1. Option **Kontakte **auswählen 112 - 113 -(% style="list-style-type:circle" %) 114 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 115 - 116 -(% start="3" %) 117 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 118 - 119 -(% style="list-style-type:circle" %) 120 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 121 - 122 -(% start="4" %) 123 -1. Option **Person **auswählen 124 - 125 -(% style="list-style-type:circle" %) 126 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 127 - 128 -(% start="5" %) 129 -1. Eingaben zur Person machen 130 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 131 - 132 -(% style="list-style-type:circle" %) 133 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 134 - 135 -(% class="box infomessage" %) 136 -((( 137 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 138 -))) 139 - 140 140 == Kontakt auswählen == 141 141 142 142 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken ... ... @@ -188,45 +188,32 @@ 188 188 (% style="list-style-type:circle" %) 189 189 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 190 190 191 -=== Beziehungzwischen2 Kontakten erzeugen ===103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 192 192 193 -(% style="float:right" %) 194 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 195 195 196 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 197 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 198 - 199 199 (% style="list-style-type:circle" %) 200 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 201 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 202 202 203 -(% start="3" %) 204 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 205 205 206 -(% style="list-style-type:circle" %) 207 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 208 208 209 -(% start="4" %) 210 -1. Gewünschten Namen eingeben 211 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 212 - 213 213 (% style="list-style-type:circle" %) 214 -* AlleKontakte bezüglichdesSuchbegriffs werdenangezeigt.115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 215 215 216 -(% start=" 6" %)217 -1. GewünschtenKontaktdoppelklicken117 +(% start="2" %) 118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 218 218 219 219 (% style="list-style-type:circle" %) 220 -* Eswirdwiederzum Eingabeformular (SieheScreenshot)gewechselt.121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 221 221 222 -(% start="7" %) 223 -1. **Beziehungstyp **auswählen 224 -1. **Beschreibung **angeben 225 -1. **Status **aktiv setzen 226 -1. Auf Button **OK **klicken 123 +(% start="3" %) 124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 227 227 228 228 (% style="list-style-type:circle" %) 229 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 230 230 231 231 === Optionen des FiBu-Buchungskonto === 232 232 ... ... @@ -271,79 +271,255 @@ 271 271 (% style="list-style-type:circle" %) 272 272 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 273 273 274 -= Schnellsuche =173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 275 275 276 -(% style="float:right" %) 277 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 278 278 279 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 280 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 281 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 282 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 283 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 284 284 285 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 286 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 287 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 288 288 289 -(% style="float:right" %) 290 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 291 291 292 - Nebenden Filtereinstellungenbei den Suchoptionengibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,293 - nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.294 -D ie **Schnellsuche**beziehtsichdarauf, welche Eingabegemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in demder Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel derKontaktauchein AnsprechpartneroderHaushaltsmitgliedist.Ist er beides, werdendiese beiden Ergebnisseangegeben.295 - Die**Phonetische **Suche hingegengehtnach dem Wortlaut.Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt,wird gesucht. Allerdings werdennur Personenaufgelistet,ohnetiefgehende Suche, ob FrankAnsprechpartnerundHaushaltsmitglied wäre.296 - Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.186 +(% class="box infomessage" %) 187 +((( 188 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 189 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 190 +))) 297 297 298 -xx 299 299 300 -xx 301 301 194 += Beziehungen = 195 + 302 302 xx 303 303 304 - =Aktivitätsvorlagen erstellen=198 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 305 305 306 - xx200 += E-Mail = 307 307 308 308 xx 309 309 310 -xx 311 311 312 -xx 205 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 206 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 313 313 208 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 209 +Kontaktmanagement öffnen 314 314 211 +1. ((( 212 +Option **Kontaktmanagement **klicken 213 +))) 315 315 316 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 317 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 215 +(% style="list-style-type:circle" %) 216 +* ((( 217 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 218 +))) 219 +* ((( 220 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 221 +))) 318 318 319 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 223 +(% start="2" %) 224 +1. ((( 225 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 226 +))) 320 320 321 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 322 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 323 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 324 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 325 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 326 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 228 +(% style="list-style-type:circle" %) 229 +* ((( 230 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 231 +))) 327 327 328 -(% class="box infomessage" %) 329 -((( 330 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 331 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 233 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 234 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 235 + 236 +(% style="margin-right:auto" %) 237 +|=((( 238 +Menüpunkt 239 +)))|=((( 240 +Beschreibung 332 332 ))) 242 +|((( 243 +**Kontakte** 244 +)))|((( 245 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 246 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 247 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 248 +))) 249 +|((( 250 +**Mein Desktop** 251 +)))|((( 252 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 253 +))) 254 +|((( 255 +**E-Mail** 256 +)))|((( 257 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 258 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 259 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 260 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 261 +))) 262 +|((( 263 +**Dokumente** 264 +)))|((( 265 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 266 +))) 267 +|((( 268 +**Excel-Import** 269 +)))|((( 270 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 271 +))) 272 +|((( 273 +**DSGVO Auskunft** 274 +)))|((( 275 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 276 +))) 333 333 278 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 279 +E-Mail-Postfach aktualisieren 334 334 281 +1. ((( 282 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 283 +))) 284 +1. ((( 285 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 286 +))) 287 +1. ((( 288 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 289 +))) 335 335 336 -= Beziehungen = 291 +(% style="list-style-type:circle" %) 292 +* ((( 293 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 294 +))) 337 337 338 -xx 296 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 297 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 339 339 340 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 299 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 300 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 341 341 342 -= E-Mail = 302 +1. ((( 303 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 304 +))) 305 +1. ((( 306 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 307 +))) 343 343 344 -xx 309 +(% style="list-style-type:circle" %) 310 +* ((( 311 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 312 +))) 345 345 314 +(% start="3" %) 315 +1. ((( 316 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 317 +))) 346 346 319 +(% style="list-style-type:circle" %) 320 +* ((( 321 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 322 +))) 323 +* ((( 324 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 325 +))) 326 + 327 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 328 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 329 + 330 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 331 + 332 +* ((( 333 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 334 +))) 335 +* ((( 336 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 337 +))) 338 +* ((( 339 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 340 +))) 341 + 342 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 343 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 344 + 345 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 346 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 347 + 348 +1. ((( 349 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 350 +))) 351 +1. ((( 352 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 353 +))) 354 + 355 +(% style="list-style-type:circle" %) 356 +* ((( 357 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 358 +))) 359 + 360 +(% start="3" %) 361 +1. ((( 362 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 363 +))) 364 + 365 +(% style="list-style-type:circle" %) 366 +* ((( 367 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 368 +))) 369 + 370 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 371 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 372 + 373 +1. ((( 374 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 375 +))) 376 +1. ((( 377 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 378 +))) 379 + 380 +(% style="list-style-type:circle" %) 381 +* ((( 382 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 383 +))) 384 + 385 +(% start="3" %) 386 +1. ((( 387 +Option **nach oben** anklicken 388 +))) 389 + 390 +(% style="list-style-type:circle" %) 391 +* ((( 392 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 393 +))) 394 + 395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 397 + 398 +1. ((( 399 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 400 +))) 401 +1. ((( 402 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 403 +))) 404 + 405 +(% style="list-style-type:circle" %) 406 +* ((( 407 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 408 +))) 409 + 410 +(% start="3" %) 411 +1. ((( 412 +Option **nach unten** anklicken 413 +))) 414 + 415 +(% style="list-style-type:circle" %) 416 +* ((( 417 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 418 +))) 419 + 420 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 421 + 347 347 (% class="box infomessage" %) 348 348 ((( 349 349 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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